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Linee guida per l'applicazione di filtri ai referenti
I filtri di sincronizzazione dei referenti consentono di scegliere quali referenti sincronizzare da Salesforce all'applicazione Microsoft o Google degli utenti. Di seguito viene descritto come funzionano i filtri di sincronizzazione in modo diverso, a seconda di come sono impostati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Einstein Activity Capture Standard nelle versioni Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition ed Enterprise Edition |
| Disponibile con le versioni Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agenteforce 1 Edition |
| Disponibile con Einstein for Sales, che è incluso in Einstein 1 Sales Edition e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Disponibile con Sales Engagement, incluso nelle versioni Sales Edition Performance e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition |
| Disponibile con Intelligence sul reddito, che è disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
I filtri di sincronizzazione dei referenti si possono definire dalle schede Impostazioni generali e Impostazioni avanzate durante la modifica di una configurazione.
Opzioni per filtrare i referenti
Utilizzare il filtro di proprietà dei record (1) per sincronizzare i referenti con gli account connessi degli utenti in base al titolare del record referente. Quando si seleziona Tutti i referenti, tutti i referenti Salesforce a cui gli utenti possono accedere vengono sincronizzati con l'account Connect degli utenti. L'accesso ai referenti Salesforce si basa sulle impostazioni di condivisione. Quando si seleziona Contatti di proprietà degli utenti, solo i referenti di cui gli utenti sono titolari vengono sincronizzati con gli account connessi degli utenti. E quando un referente sincronizzato viene aggiornato, le modifiche vengono sincronizzate solo per il titolare corrente. Per ottimizzare l'esperienza, selezionare Contacts Users Own (Contatti di cui sono titolari gli utenti). In questo modo, gli agenti di vendita possono concentrarsi sui referenti che sono più importanti per loro.
Se si desidera, utilizzare i filtri condizione (2) per sincronizzare i referenti con gli account connessi degli utenti in base ai valori dei campi dei record referente. Per la sincronizzazione, i referenti devono soddisfare tutti i filtri della condizione impostati. È anche possibile selezionare Sincronizza referenti seguiti dagli utenti in Chatter (3) per sincronizzare i referenti con gli account connessi degli utenti in base ai referenti che seguono in Chatter.
Sincronizzazione dei referenti seguiti dagli utenti in Chatter
Il filtro Sincronizza referenti seguiti dagli utenti in Chatter funziona in modo diverso a seconda della proprietà dei record e dei filtri delle condizioni.
| FILTRO PROPRIETÀ DEI RECORD | QUALCHE FILTRO? | CONTATTI SINCRONIZZATI |
|---|---|---|
| Tutti i referenti | No | Tutti i referenti Salesforce a cui gli utenti possono accedere vengono sincronizzati con gli account connessi degli utenti, inclusi i referenti seguiti dagli utenti in Chatter. |
| Sì | I referenti Salesforce a cui gli utenti possono accedere, inclusi i referenti che gli utenti seguono in Chatter, vengono sincronizzati con gli account connessi degli utenti solo se soddisfano i filtri della condizione. | |
| Referenti di proprietà degli utenti | No | Tutti i referenti Salesforce di cui sono titolari gli utenti e i referenti che gli utenti seguono in Chatter vengono sincronizzati con gli account connessi degli utenti. |
| Sì | I referenti Salesforce di cui sono titolari gli utenti vengono sincronizzati con gli account connessi degli utenti solo se soddisfano i filtri della condizione. Inoltre, i referenti Salesforce seguiti dagli utenti in Chatter vengono sincronizzati con gli account connessi degli utenti, anche se non soddisfano i filtri della condizione. |
