取引先責任者の絞り込みに関するガイドライン
取引先責任者同期検索条件では、Salesforce からユーザーの Microsoft または Google アプリケーションに同期する取引先責任者を選択できます。同期検索条件の設定方法によって、同期検索条件がどのように機能するかについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Einstein Activity Capture Standard Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、および Enterprise Edition で販売 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Engagement で使用可能。Sales Edition (Performance Edition および Unlimited Edition) に含まれ、有料オプションで使用可能。Professional Edition および Enterprise Edition |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
取引先責任者同期検索条件は、設定を編集するときに [一般設定] タブと [アドバンス設定] タブで定義できます。
取引先責任者を絞り込むためのオプション
レコード所有者検索条件 (1) を使用して、取引先責任者レコードの所有者に基づいてユーザーの接続済み取引先に取引先責任者を同期します。[すべての連絡先] を選択すると、ユーザーがアクセスできるすべての Salesforce 連絡先がユーザーの Connect アカウントと同期されます。Salesforce 連絡先へのアクセスは、共有設定に基づきます。[Contacts Users Own (ユーザーが所有する取引先責任者)] を選択すると、ユーザーが所有する取引先責任者のみがユーザーの接続済みアカウントと同期されます。また、同期された取引先責任者が更新されると、その変更は現在の所有者にのみ同期されます。最適な操作性を得るには、[Contacts Users Own (ユーザー所有の取引先責任者)] を選択します。これにより、営業担当は最も重要な取引先責任者に集中できます。
必要に応じて、条件検索条件 (2) を使用して、取引先責任者レコード項目値に基づいてユーザーの接続済み取引先に取引先責任者を同期します。同期するには、取引先責任者が設定したすべての条件を満たしている必要があります。[Sync contacts users follow in Chatter (Chatter でユーザーがフォローする連絡先を同期)] (3) を選択して、Chatter でフォローしている連絡先に基づいてユーザーの接続済みアカウントに連絡先を同期することもできます。
ユーザーが Chatter でフォローする連絡先の同期のしくみ
[Sync Contacts Users Follow in Chatter (ユーザーが Chatter でフォローする連絡先を同期)] 検索条件の動作は、レコードの所有権と条件の検索条件によって異なります。
| レコード所有権検索条件 | いずれかの条件条件? | 同期する取引先責任者 |
|---|---|---|
| すべての取引先責任者 | 不可 | Chatter でユーザーがフォローしている連絡先を含め、ユーザーがアクセスできるすべての Salesforce 連絡先がユーザーの接続済みアカウントに同期されます。 |
| はい | ユーザーがアクセスできる Salesforce の連絡先 (Chatter でユーザーがフォローしている連絡先を含む) は、条件検索条件に一致する場合にのみユーザーの接続済みアカウントに同期されます。 | |
| ユーザーが所有する取引先責任者 | 不可 | ユーザーが所有するすべての Salesforce 連絡先と、ユーザーが Chatter でフォローしている連絡先は、ユーザーの接続済みアカウントに同期されます。 |
| はい | ユーザーが所有する Salesforce 取引先責任者は、条件を満たしている場合にのみユーザーの接続済み取引先に同期されます。また、ユーザーがChatterでフォローしているSalesforceの取引先責任者は、それらの取引先責任者が条件を満たしていない場合でも、ユーザーの接続済みアカウントに同期されます。 |
