Olet tässä:
Miten yhteyshenkilöt synkronoidaan Einsteinin toimintojen kaappauksella
Jos käytät Einsteinin toimintojen kaappausta, katso miten synkronoimme Microsoft- tai Google-yhteyshenkilösi Salesforce-yhteyshenkilöiden ja -tilien kanssa. Katso myös, mitä teemme, kun et löydä vastaavuutta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Einsteinin toimintojen kaappauksen standardin kanssa Sales Cloudissa Starter Edition-, Pro Suite-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla rajoittamattomassa versiossa, Einstein 1 Sales Edition -versiossa ja Agentforce 1 Edition -versiossa |
| Saatavilla Einstein for Sales -sovelluksen kanssa, joka sisältyy Einstein 1 Sales Edition -versioon ja joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Saatavilla Sales Engagementin kanssa Sales Cloudissa, joka sisältyy suorituskykyversioihin ja rajoittamattomiin versioihin, ja saatavilla lisämaksusta Professional Edition- ja Enterprise Edition -versioissa |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Miten yhteyshenkilöt synkronoidaan Salesforce-tietueiden kanssa
Kun Einsteinin toimintojen kaappaus suorittaa yhteyshenkilöiden alustavan synkronoinnin, se tarkastaa, onko Salesforcessa ja yhdistetyssä tilissäsi yhteyshenkilöitä, joilla on sama sähköpostiosoite. Jos Einsteinin toimintojen kaappaus löytää yhteyshenkilöitä, joilla on vastaavat sähköpostiosoitteet, nämä kaksi yhteyshenkilöä kartoitetaan toisiinsa ja ne alkavat synkronoida. Jos Einsteinin toimintojen kaappaus ei löydä yhteyshenkilöä, jolla on vastaava sähköpostiosoite, se tarkastaa, onko yhteyshenkilöitä, joilla on sama etu- ja sukunimi.
Jos Salesforcessa useilla yhteyshenkilöillä on vastaavat sähköpostiosoitteet, Einsteinin toimintojen kaappaus -ominaisuus vertaa yhteyshenkilöä edellisen toiminnon, viimeksi päivitetyn päivämäärän tai vanhimman luontipäivän kanssa, riippuen synkronointikokoonpanostasi.
Jos vastaavuutta ei löydy Salesforcesta tai yhdistetystä tilistäsi, uusi vastaava yhteyshenkilö luodaan.
Ensimmäisen synkronoinnin jälkeen Einsteinin toimintojen kaappaus tarkastaa säännöllisesti, tarvitsevatko yhteyshenkilöt synkronointia.
Einsteinin toimintojen kaappaus tarkastaa myös, vastaako yhteyshenkilön yrityksen nimi Salesforce-tilin yrityksen nimeä. Jos vastaavuutta löytyy, Salesforce-tili liittyy synkronoituun yhteyshenkilöön Salesforcessa. Jos vastaavuutta ei löydy, synkronoitu yhteyshenkilö lisätään Salesforcen Ratkaisemattomat kohteet -luetteloon.
Miten henkilötilit synkronoidaan Salesforce-tietueiden kanssa
Jos pääkäyttäjäsi on ottanut henkilötilit käyttöön Salesforcessa, henkilötilit synkronoidaan yhdistetyn tilisi yhteyshenkilöiden kanssa. Henkilötilit synkronoidaan samalla tavalla kuin yhteyshenkilöt. Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun synkronoit henkilötilejä.
- Jos olet määritetty synkronoimaan yhteyshenkilöitä yhdistetystä tilistäsi Salesforceen tai molemmilla tavoilla, luo henkilötilejä Salesforcessa ennen synkronoinnin aloittamista.
- Einsteinin toimintojen kaappaus vertaa Salesforcen Etunimi- ja Sukunimi-kenttiä yhdistetyn tilisi Yritys-kenttään täsmätäkseen henkilötilit ja yhteyshenkilöt. Etunimi-, Sukunimi- ja Yritys-kenttien muutoksia ei synkronoida sovellusten välillä.
