Slik synkroniserer kontakter med Einstein
Hvis du bruker Einstein, kan du lære om hvordan vi synkroniserer Microsoft- eller Google-kontaktene dine med Salesforce-kontakter og -kontoer. Finn også ut hva vi gjør når vi ikke finner et samsvar.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Einstein-aktivitetsfangststandard i Sales i Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgjengelig med Einstein for Sales, som er inkludert i Einstein 1 Sales Edition og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
| Tilgjengelig med Sales Engagement, som er inkludert i Sales i Performance og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Omsetningsintelligens, som er tilgjengelig i mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
Slik synkroniserer kontakter med Salesforce-poster
Når Einstein kjører sin første kontaktsynkronisering, kontrollerer den om det finnes kontakter med samme e-postadresse i Salesforce og den tilkoblede kontoen. Hvis Einstein-aktivitetsfangst finner kontakter med samsvarende e-postadresser, blir de to kontaktene tilordnet til hverandre og begynner å synkroniseres. Hvis Einstein ikke finner en kontakt med en samsvarende e-postadresse, kontrollerer den om det finnes kontakter med samme fornavn og etternavn.
Hvis flere kontakter i Salesforce har samsvarende e-postadresser, samsvarer Einstein kontakten med den siste aktiviteten, den siste oppdateringsdatoen eller den eldste opprettelsesdatoen, avhengig av synkroniseringskonfigurasjonen.
Hvis ingen samsvar blir funnet i Salesforce eller den tilkoblede kontoen, opprettes det en ny samsvarende kontakt.
Etter den første synkroniseringen kontrollerer Einstein Aktivitetsfangst regelmessig om kontakter trenger synkronisering.
Einstein kontrollerer også om en kontakts firmanavn samsvarer med en Salesforce-kontos firmanavn. Hvis et samsvar blir funnet, relateres Salesforce-kontoen til den synkroniserte kontakten i Salesforce. Hvis ingen samsvar blir funnet, legges den synkroniserte kontakten til i listen Ikke løste elementer i Salesforce.
Slik synkroniserer personkontoer med Salesforce-poster
Hvis administratoren har aktivert personkontoer i Salesforce, synkroniseres personkontoene med kontakter i den tilkoblede kontoen. Personkontoer synkroniseres på samme måte som kontakter gjør. Her er noen ting du bør være oppmerksom på når du synkroniserer personkontoer.
- Hvis du er konfigurert til å synkronisere kontakter fra den tilkoblede kontoen til Salesforce eller på begge måter, oppretter du personkontoer i Salesforce før du begynner å synkronisere.
- For å samsvare personkontoer og kontakter sammenligner Einstein Aktivitetsfangst feltene Fornavn og Etternavn i Salesforce med Firma-feltet i den tilkoblede kontoen. Endringer i feltene Fornavn, Etternavn og Firma synkroniseres ikke mellom programmer.
