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Vorbereiten auf die Synchronisierung von Kontakten mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Wenn Ihr Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung zum Synchronisieren von Kontakten konfiguriert hat, lesen Sie unsere Vorschläge, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Microsoft Exchange
Nachdem Sie für die Synchronisierung von Kontakten eingerichtet wurden, erstellt die Einstein-Aktivitätserfassung im Kontaktverzeichnis Ihres verbundenen Microsoft-Accounts einen Ordner namens Salesforce_Sync. Ihre Kontakte werden zwischen dem Salesforce_Sync-Ordner und Salesforce synchronisiert. Benennen, verschieben oder löschen Sie den Ordner Salesforce_Sync nicht. Wenn Sie den Ordner löschen, wird die Synchronisierung von Kontakten zwischen Ihrem verbundenen Account und Salesforce eingestellt.
Wenn Sie nur für die Synchronisierung von Salesforce mit Microsoft Exchange eingerichtet sind, ist kein weiteres Setup erforderlich. Ihre Kontakte werden von Salesforce mit Ihrem Salesforce_Sync-Ordner synchronisiert.
Wenn Sie für die Synchronisierung von Microsoft Exchange zu Salesforce oder in beide Richtungen eingerichtet sind, verschieben Sie die Kontakte, die Sie mit Salesforce synchronisieren möchten, in den Ordner Salesforce_Sync. Salesforce empfiehlt, die Synchronisierung von Kontakten nur im Ordner Salesforce_Sync fortzusetzen. Wenn Sie über denselben Kontakt sowohl im Ordner Salesforce_Sync als auch in Ihrer Hauptadressliste in Outlook verfügen, wird ein Duplikat davon in der Liste "Alle Kontakte" in Outlook angezeigt.
Nachdem Sie für die Synchronisierung von Kontakten eingerichtet wurden, erstellt die Einstein-Aktivitätserfassung in Ihrem verbundenen Google-Account eine Gruppe namens Salesforce Sync. Ihre Kontakte werden zwischen der Salesforce Sync-Gruppe und Salesforce synchronisiert. Benennen, verschieben oder löschen Sie die Salesforce Sync-Gruppe nicht. Wenn Sie die Gruppe löschen, werden Kontakte nicht mehr zwischen Ihrem verbundenen Account und Salesforce synchronisiert.
Wenn Sie nur für die Synchronisierung von Salesforce mit Google eingerichtet sind, ist kein weiteres Setup erforderlich. Ihre Kontakte werden von Salesforce mit Ihrer Salesforce Sync-Gruppe synchronisiert.
Wenn Sie für die Synchronisierung von Google zu Salesforce oder in beide Richtungen eingerichtet sind, verschieben Sie die zu synchronisierenden Google-Kontakte in die Salesforce Sync-Gruppe. Zum Synchronisieren müssen alle Google-Kontakte über ein E-Mail-Feld mit einer Arbeitsbezeichnung und ein Telefonfeld mit einer der folgenden Standardbezeichnungen verfügen: "Startseite", "Arbeit", "Andere", "Mobil" oder "Arbeitsfax". Die Einstein-Aktivitätserfassung beginnt beim nächsten Synchronisierungszyklus mit der Synchronisierung von Kontakten in der Salesforce Sync-Gruppe, die Ihre Synchronisierungskriterien erfüllen.
