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Prepararse para sincronizar contactos con Captura de actividad de Einstein
Si su administrador de Salesforce configuró Captura de actividad de Einstein para sincronizar contactos, revise nuestras sugerencias para asegurarse de que funciona del modo que desea.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Microsoft Exchange
Después de configurarse para sincronizar contactos, Einstein Activity Capture crea una carpeta denominada Salesforce_Sync en el directorio de contactos de su cuenta de Microsoft conectada. Sus contactos se sincronizan entre la carpeta Salesforce_Sync y Salesforce. No cambie el nombre, mueva o elimine la carpeta Salesforce_Sync. Si elimina la carpeta, los contactos dejan de sincronizarse entre su cuenta conectada y Salesforce.
Si está configurado para sincronizar desde Salesforce a Microsoft Exchange únicamente, no se requiere más configuración. Sus contactos se están sincronizando desde Salesforce con su carpeta Salesforce_Sync.
Si está configurado para sincronizar desde Microsoft Exchange a Salesforce o en ambos sentidos, mueva los contactos que desea sincronizar con Salesforce a la carpeta Salesforce_Sync. Salesforce recomienda que siga sincronizando contactos solo en la carpeta Salesforce_Sync. Si tiene el mismo contacto en la carpeta Salesforce_Sync y su lista de direcciones principal en Outlook, aparecerá un duplicado en la lista Todos los contactos en Outlook.
Después de configurarse para sincronizar contactos, Einstein Activity Capture crea un grupo denominado Salesforce Sync en su cuenta de Google conectada. Sus contactos se sincronizan entre el grupo Sincronización de Salesforce y Salesforce. No cambie el nombre, mueva o elimine el grupo Sincronización de Salesforce. Si elimina el grupo, los contactos dejan de sincronizarse entre su cuenta conectada y Salesforce.
Si está configurado para sincronizar solo desde Salesforce con Google, no se requiere más configuración. Sus contactos se están sincronizando desde Salesforce con su grupo de Sincronización de Salesforce.
Si está configurado para sincronizar desde Google a Salesforce o en ambos sentidos, mueva los Contactos de Google que desea sincronizar en el grupo Sincronización de Salesforce. Para sincronizar, todos los contactos de Google deben tener un campo Correo electrónico con una etiqueta Trabajo y un campo Teléfono con una de las siguientes etiquetas estándar: Inicio, Trabajo, Otros, Móvil o Fax de trabajo. Captura de actividad de Einstein inicia la sincronización de contactos en el grupo Sincronización de Salesforce que cumplen sus criterios de sincronización con Salesforce durante el siguiente ciclo de sincronización.
