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Crear Perspectivas de correo electrónico de Einstein personalizadas
Perspectivas de correo electrónico de Einstein proporciona a los representantes de ventas contexto de ventas crítico junto con correos electrónicos entrantes relevantes. Puede obtener las perspectivas de correo electrónico más relevantes especificando qué buscar en contenido de correo electrónico.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Cloud Einstein está disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
| Disponible con Inbox, disponible en las versiones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited |
| Disponible con Sales Engagement, que está disponible por un coste adicional en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear Perspectivas de correo electrónico de Einstein personalizadas: | Personalizar aplicación |
| Para ver Perspectivas de correo electrónico de Einstein personalizadas: | Captura de actividad de Sales Cloud o Einstein |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Captura de actividad Einstein y, a continuación, seleccione Perspectivas de correo electrónico de Einstein.
- Haga clic en Nuevo.
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Introduzca una etiqueta y descripción de perspectiva.
La descripción aparece cuando los usuarios pasan el ratón sobre la etiqueta en la cronología de actividad.
Si actualiza un nombre de perspectiva o descripción para perspectivas de correo electrónico activas e inactivas, las etiquetas y descripciones existentes se actualizan.
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Introduzca hasta 10 conjuntos de palabras clave y seleccione si la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas. Confirme que la perspectiva está activada.
Puede tener hasta 10 perspectivas activas.
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Seleccione cualquier perspectiva estándar que desee combinar con su perspectiva personalizada.
Existe una condición “y” entre la perspectiva personalizada y las perspectivas estándar que selecciona combinar con su perspectiva personalizada. Para que se genere la perspectiva, el correo electrónico debe contener al menos una palabra clave definida y una perspectiva estándar seleccionada. Por ejemplo, si está en el sector de la automoción, puede personalizar una perspectiva de correo electrónico para buscar palabras como automóvil, auto, conducción y carrera en mensajes de correo electrónico.
- Active la perspectiva si desea que esté activa.
- Haga clic en Guardar borrador o Guardar y aplicar.
Los representantes de ventas ven perspectivas de correo electrónico personalizadas, cuando están disponibles, en la cronología de actividad y la página de detalles de correo electrónico. Las perspectivas personalizadas son visibles en informes para todos los usuarios. No todos los usuarios pueden ver perspectivas de correo electrónico personalizadas en registros de correo electrónico. Para ver perspectivas estándar y personalizadas en registros, los usuarios necesitan tener asignadas las licencias Captura de actividad de Einstein incluida y Sales Cloud Unlimited.
