カスタムEinsteinメールインサイトの作成
Einsteinメール インサイトにより、営業担当は関連する受信メールと共に重要なセールス コンテキストを得ることができます。メールコンテンツで検索する内容を指定することで、最も関連性の高いメールインサイトを得ることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud Einstein で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition。 |
| Inbox で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| Sales Engagement で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム Einstein メールインサイトを作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
メモ Einstein メールインサイトは英語のみで使用できます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「Einstein 活動キャプチャ」と入力し、[Einstein メールインサイト] を選択します。
- [新規] をクリックします。
-
インサイトの表示ラベルと説明を入力します。
説明は、ユーザーが活動タイムラインの表示ラベルにマウスポインターを置くと表示されます。
有効なメールインサイトと無効なメールインサイトのインサイト名または説明を更新すると、既存の表示ラベルと説明が更新されます。
-
最大 10 個のキーワードセットを入力し、大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。インサイトが有効になっていることを確認します。
最大 10 個の有効なインサイトを使用できます。
-
カスタムインサイトと組み合わせる標準インサイトを選択します。
カスタムインサイトと標準インサイトの間には、カスタムインサイトと組み合わせるために選択した「and」条件があります。インサイトを生成するには、メールに 1 つ以上の定義済みキーワードと選択した標準インサイトが含まれている必要があります。
- インサイトを有効にする場合は有効にします。
-
[ドラフトを保存] または [保存して適用] をクリックします。(Save & Apply)
営業担当には、活動タイムラインとメール詳細ページにカスタムメールインサイトが表示されます (使用可能な場合)。
例
自動車業界の場合は、メールインサイトをカスタマイズして、メール内の「car」、「auto」、「drive」、「race」などの単語を検索することができます。
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