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E-Mails und Einstein Aktivitätserfassung
Erfahren Sie, wie die Einstein-Aktivitätserfassung Ihre E-Mail-Daten nach der Erfassung verarbeitet.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.
Die Konfigurationseinstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung steuern, welche Daten aus Ihrem verbundenen Account erfasst werden. Salesforce-Administratoren verwalten diese Einstellungen und können sich unter Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Ihr Team über Anpassungsoptionen informieren. Wenn Sie mehr über die Verwendung Ihrer erfassten Daten in Salesforce erfahren möchten, lesen Sie Automatisieren Ihres Workflows mit Einstein Activity Capture.
- Richtlinien für die Verwendung von Synchronisierungs-E-Mails als Salesforce-Aktivität
Wenn Sie "E-Mail synchronisieren" als Salesforce-Aktivität in der Einstein-Aktivitätserfassung verwenden, können Sie E-Mail-Interaktionen als Aktivitätsdaten erfassen, die Sie in Salesforce-Standardberichte aufnehmen können. Sie können E-Mail-Daten in Workflows, Auslösern und Automatisierungen verwenden und Aktivitätsdatenzugriff über APIs bereitstellen. Es gibt auch einen Flow-basierten, anpassbaren Abgleich von E-Mails mit CRM-Datensätzen und eine Option zur reinen E-Mail-Erfassung für mehr Datenschutz. - Abgleichen der E-Mail-Aktivität mit anderen Datensätzen
Wenn "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" aktiviert ist, versucht die Einstein-Aktivitätserfassung, jede Adresse in "Von", "An" und "CC" in der E-Mail Benutzer-, Kontakt- oder Leaddatensätzen zuzuordnen. Die Adressen und die zugehörigen Aktivitäten werden auch mit Account- und Opportunity-Datensätzen abgeglichen. Die standardmäßige Abgleichslogik berücksichtigt die Datensatzinhaberschaft, aktuelle Aktivitäten und andere Faktoren, um neue Adressen und Aktivitäten mit Ihren vorhandenen Daten zu verbinden. - Nur Kopfzeilen-E-Mail-Erfassung mit Synchronisierungs-E-Mail als Salesforce-Aktivität
Wenn die Einstellung "Nur Kopfzeile" aktiviert ist, erfassen Sie nur den Absender, die Empfänger, das Datum und die Uhrzeit, zu der eine E-Mail gesendet wird. Der E-Mail-Betreff und der Nachrichtentext werden nicht erfasst. Die reine Kopfzeilen-E-Mail-Erfassung bietet mehr Datenschutz, ist jedoch mit einigen Funktionen der generativen AI von Einstein nicht kompatibel. - Überlegungen zum Synchronisieren von E-Mails als Salesforce-Aktivität
Beachten Sie die folgenden Obergrenzen und Überlegungen, wenn "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" in der Einstein-Aktivitätserfassung und unter Verwendung von "Aktivitäten" aktiviert ist: Flow "E-Mail mit Datensätzen abgleichen", um erfasste E-Mail-Daten mit vorhandenen Datensätzen abzugleichen. - Verwenden von E-Mails ohne E-Mail-Synchronisierung als Salesforce-Aktivität in der Einstein-Aktivitätserfassung
Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wie die Einstein-Aktivitätserfassung mit E-Mails funktioniert.
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