メールおよび Einstein 活動キャプチャ
Einstein活動キャプチャ設定でメールを有効にするとどうなるかについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Cloud の Einstein Activity Capture Standard (Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、Enterprise Edition) で使用可能 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Cloud の Sales Engagement で使用可能なエディション: Performance Edition、Unlimited Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。
- 同期メールを Salesforce 活動として使用するためのガイドライン
Einstein活動キャプチャで[Sync Email as Salesforce Activity (メールをSalesforce活動として同期)]を使用することで、メールのやり取りを活動データとして取得し、標準Salesforceレポートに含めることができます。ワークフロー、トリガー、自動化でメールデータを使用し、API を使用して活動データにアクセスできます。また、CRM レコードへのメールのフローベースのカスタマイズ可能な照合や、プライバシーを強化するヘッダーのみのメールキャプチャオプションもあります。 - Einstein 活動キャプチャでの Salesforce 活動として同期メールを使用しないメールの使用
Einstein活動キャプチャがメールでどのように機能するかを理解してください。
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