E-mailberichten en Einstein Activiteiten vastleggen

Opmerking We ordenen de documentatie van Einstein vastleggen opnieuw. We verplaatsen wat informatie, maar we verwijderen niets.

De configuratie-instellingen van Einstein Activiteiten vastleggen bepalen welke gegevens worden vastgelegd vanuit uw verbonden account. Salesforce-beheerders beheren deze instellingen en kunnen meer te weten komen over aanpassingsopties in Einstein-activiteiten vastleggen instellen voor uw team. Lees voor informatie over het gebruik van uw vastgelegde gegevens in Salesforce Uw werkstroom automatiseren met Einstein Activiteiten vastleggen.

• Richtlijnen voor het gebruik van synchronisatie-e-mail als Salesforce-activiteit
  Wanneer E-mail synchroniseren als Salesforce-activiteit is ingeschakeld, legt Einstein vastleggen e-mailgegevens vast en slaat deze op als Salesforce-records. Deze wordt gekoppeld aan een relevante gebruikers-, contactpersoons- of leadrecord en een gerelateerde account of opportunity. U kunt de e-mailgegevens gebruiken in rapporten, werkstromen en triggers en toegang krijgen tot de gegevens via API's. Er zijn ook meer privacyopties voor het vastleggen van e-mail en aanpasbare stromen voor het afstemmen van uw e-mail op andere records.
• Hoe e-mailactiviteit overeenkomt met andere records
  Einstein Activiteiten vastleggen probeert elk adres in de records Van, Tot en CC voor een e-mailbericht te koppelen aan gebruikers-, contactpersoons- of leadrecords. De adressen en gerelateerde activiteit worden ook vergeleken met account- en opportunityrecords. De standaard overeenkomstenlogica houdt rekening met eigendom van records, recente activiteit en andere factoren om nieuwe adressen en activiteit te verbinden met uw bestaande gegevens.
• Alleen header-e-mail vastleggen met synchronisatie-e-mail als Salesforce-activiteit
  Wanneer de instelling voor alleen koptekst is ingeschakeld, legt u alleen de afzender, ontvangers, datum en tijd vast, waarop een e-mailbericht is verzonden. Het onderwerp en de hoofdtekst van het e-mailbericht worden niet vastgelegd. Vastleggen van alleen header-e-mailberichten biedt meer privacy, maar is niet compatibel met bepaalde Einstein generatieve AI-voorzieningen.
• Overwegingen bij E-mail synchroniseren als Salesforce-activiteit
  Houd deze limieten en overwegingen in gedachten wanneer E-mail synchroniseren als Salesforce-activiteit is ingeschakeld in Einstein Activiteiten vastleggen en Activiteiten gebruiken: Stroom E-mail koppelen aan records om vastgelegde e-mailgegevens te koppelen aan bestaande records.
• E-mailberichten zonder synchronisatie-e-mail gebruiken als Salesforce-activiteit in Einstein Activiteiten vastleggen
  Deze informatie is alleen relevant voor versies van Einstein Activiteiten vastleggen die zijn ingesteld vóór de Summer '25-release en die niet zijn bijgewerkt naar E-mail synchroniseren als Salesforce-activiteit. Als u een nieuwere versie van Einstein Activiteiten vastleggen hebt of e-mail hebt gemigreerd om als activiteit te synchroniseren, is deze informatie niet op u van toepassing.