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Richtlinien für die Verwendung von Ereignissen mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Machen Sie sich damit vertraut, wie die Einstein-Aktivitätserfassung mit Ereignissen funktioniert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.
Allgemein
- Ereignisse werden zwischen Salesforce und dem verbundenen Microsoft- oder Google-Account eines Benutzers synchronisiert. Die Synchronisierungszeit eines Kalenderereignisses kann je nach Synchronisierungsrichtung und Datenverkehr variieren. Richtlinien und bewährte Vorgehensweisen finden Sie unter Funktionsweise der Einstein-Aktivitätserfassung.
- Wenn Ereignisse vom verbundenen Account zu Salesforce verschoben werden, werden sie zu Salesforce-Datensätzen und im Kalender "Meine Ereignisse" in Salesforce angezeigt. Die Ereignisse sind in Standardberichten und in Salesforce Platform verfügbar. Ihre Salesforce-Freigabeeinstellungen steuern, welche Benutzer Zugriff auf Ereignisdatensätze haben.
- Erstellen Sie eine Konfiguration mit aktivierten Ereignissen, damit Sie besser steuern können, welche Ereignisdaten in Salesforce verschoben werden.
- Bevor Sie eine Konfiguration mit aktivierten Ereignissen aktivieren, bitten Sie Ihre Benutzer, nicht zu synchronisierende Ereignisse vorzubereiten.
- Ereignisanhänge werden nicht zwischen Microsoft Exchange oder Google und Salesforce synchronisiert.
- Formatierter Text in der Beschreibung eines Ereignisses, beispielsweise Textfarbe und Absatzstil, wird nicht zwischen Microsoft Exchange oder Google und Salesforce synchronisiert. Wenn Benutzer für die bidirektionale Synchronisierung eingerichtet sind, ersetzt Nur-Text formatierten Text in der Ereignisbeschreibung, wenn ein Ereignis wieder mit dem verbundenen Account synchronisiert wird.
- Ereignisse, die mit "Buchungen mit mir" in Outlook erstellt wurden, werden nicht zwischen Microsoft und Salesforce synchronisiert.
- Wenn ein Benutzer einen Microsoft- oder Google-Account mit Salesforce verbindet, werden Ereignisse ab diesem Datum mit Salesforce synchronisiert. Wenn Sie das Startdatum der Ereignissynchronisierung ändern möchten, passen Sie den Filter in der Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung nach Enddatum an. Sie können dieses Datum auch später auf der Registerkarte "Erweiterte Einstellungen" anpassen. Der neue Enddatumsfilterwert ruft keine Ereignisse für Benutzer ab, die bereits über einen verbundenen Account verfügen. Alle neuen oder aktualisierten Ereignisse in der Vergangenheit innerhalb des Filterbereichs können jedoch synchronisiert werden. Wenn ein Benutzer in die Einstein Aktivitätserfassung einsteigt, erfolgt keine anfängliche ausgehende Synchronisierung von Salesforce zu Exchange oder Google.
- Wenn ein Google- oder Microsoft-Ereignis vor zwei oder mehr Tagen gestartet wurde, werden Änderungen am Ereignis nicht mit Salesforce synchronisiert.
- Ganztägige Ereignisse werden von Microsoft mit Salesforce als 24-Stunden-Ereignisse synchronisiert.
Ereignisorganisatoren und -teilnehmer
- Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert bis zu 50 Teilnehmer pro Ereignis.
- Wenn ein Ereignisorganisator ein Ereignis in Salesforce erstellt, kann er nur Teilnehmer einladen, die Salesforce-Benutzer, -Kontakte oder -Leads sind. Veranstaltungsorganisatoren müssen andere Teilnehmer aus ihrem externen Kalender einladen.
- Wenn ein Ereignisorganisator so eingerichtet ist, dass Ereignisse aus einem externen Kalender mit Salesforce oder in beide Richtungen synchronisiert werden, werden Teilnehmer aus Ereignissen entfernt, wenn ein Benutzer die verbundene E-Mail-Adresse des Teilnehmers ändert oder entfernt.
- Wenn ein Benutzer einen Teilnehmer aus einem Ereignis entfernt, bleibt der Teilnehmer eingeladen, wenn der Organisator die E-Mail-Adresse im externen Kalenderereignis durch eine Adresse ersetzt, die nicht mit dem ursprünglichen Salesforce-Benutzer, -Kontakt oder -Lead übereinstimmt. Der Teilnehmer bleibt auch eingeladen, wenn ein Benutzer dem externen Kalenderereignis eine E-Mail-Adresse hinzufügt, die einen Datensatz mit der E-Mail-Adresse des Teilnehmers in einem benutzerdefinierten E-Mail-Feld abgleicht.
- Wenn ein Ereignisorganisator nicht für die Synchronisierung von Ereignissen oder für die Synchronisierung nach Teilnehmern eingerichtet ist, tritt bei Teilnehmern, die für die Synchronisierung von Ereignissen eingerichtet sind, ein unerwartetes Synchronisierungsverhalten auf. Entsprechende Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Ereignisteilnehmern mit der Einstein-Aktivitätserfassung.
Aktivitätszeitachse
- Ereignisse, die Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung enthalten, werden der Aktivitätszeitachse zugehöriger Account-, Kontakt- und Leaddatensätze hinzugefügt. Benutzern werden Ereignisse als Datensätze angezeigt, wenn Sie in den erweiterten Einstellungen Ihrer Konfigurationen die Option Synchronisierte Ereignisse Salesforce-Datensätzen zuordnen auswählen.
- Wenn Sie Google Workspace verwenden, werden Ereignisreihen nicht auf der Aktivitätszeitachse angezeigt.
-
Die Einstellung "Nur Ereignisse anzeigen, die Salesforce-Datensätze sind" in den Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung steuert, welche Ereignisse auf der Aktivitätszeitachse verwandter Datensätze angezeigt werden.
Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung vor der Version Spring '23 verwendet haben und die Einstellung deaktiviert ist, wird die Einstellung "Nur Ereignisse anzeigen, die Salesforce-Datensätze sind" angezeigt. Es wird empfohlen, eine Konfiguration mit aktivierten Ereignissen zu erstellen und die Einstellung zu aktivieren. Auf diese Weise sind alle Ereignisse auf der Aktivitätszeitachse in Standardberichten und leistungsstarken Salesforce Platform-Funktionen verfügbar.
Wenn die Einstellung "Nur Ereignisse anzeigen, die Salesforce-Datensätze sind" deaktiviert ist:
- Ereignisse, die Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung enthalten, werden der Aktivitätszeitachse zugehöriger Account-, Kontakt-, Lead-, Opportunity-, Vertrags- und Angebotsdatensätze hinzugefügt. Die Ereignisse auf der Aktivitätszeitachse sind jedoch keine Salesforce-Datensätze, es sei denn, Sie wählen in den erweiterten Synchronisierungseinstellungen einer Konfiguration die Option Synchronisierte Ereignisse Salesforce-Datensätzen zuordnen aus. Nur Ereignisse, bei denen es sich um Salesforce-Datensätze handelt, sind in Standardberichten und anderen Salesforce Platform-Funktionen verfügbar.
- Ganztägige Ereignisse auf der Ereignisdetailseite werden von Mitternacht bis Mitternacht in GMT angezeigt.
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