Einstein 活動キャプチャでのイベントの使用に関するガイドライン
Einstein 活動キャプチャのイベントに対するしくみを理解しておきましょう。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Einstein Activity Capture Standard Starter Edition、Pro Suite Edition、Professional Edition、および Enterprise Edition で販売 |
| 使用可能なエディション: Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition、および Agentforce 1 Edition |
| Einstein for Sales (Einstein 1 Sales Edition に含まれ、有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition) |
| Sales Engagement で使用可能。Sales Edition (Performance Edition および Unlimited Edition) に含まれ、有料オプションで使用可能。Professional Edition および Enterprise Edition |
| Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メモ Einstein活動キャプチャのドキュメントを再編成します。一部の情報は移動していますが、何も削除していません。
一般情報
- 行動は、Salesforce とユーザーの接続済み Microsoft または Google アカウント間で同期されます。カレンダーの行動の同期にかかる時間は、同期の方向とデータトラフィックによって異なります。ガイドラインとベストプラクティスについては、「How Einstein Activity Capture Works (Einstein 活動キャプチャのしくみ)」を参照してください。
- 行動が接続済みアカウントから Salesforce に移動すると、行動は Salesforce レコードになり、Salesforce の [私の行動] カレンダーに表示されます。イベントは、標準レポートと Salesforce Platform で使用できます。Salesforce 共有設定は、イベントレコードにアクセスできるユーザーを制御します。
- Salesforce に移動するイベントデータを最も制御するには、イベントを有効にした設定を作成します。
- イベントを有効にした設定を有効にする前に、同期しないイベントをユーザーに準備するように依頼します。
- 行動の添付ファイルは、Microsoft Exchange、Google、Salesforce 間で同期されません。
- イベントの説明の書式設定されたテキスト (テキストの色や段落スタイルなど) は、Microsoft Exchange 間、または Google と Salesforce 間で同期されません。ユーザーが双方向で同期するように設定されている場合、イベントが接続済みアカウントに同期し直されるときに、イベントの説明の書式設定されたテキストがプレーンテキストに置き換えられます。
- Outlook で [Bookings with Me (私と予約)] を使用して作成された行動は、Microsoft と Salesforce 間で同期されません。
- ユーザーが Microsoft または Google アカウントを Salesforce に接続すると、その日付以降の行動が Salesforce に同期されます。イベント同期の開始日を変更するには、Einstein 活動キャプチャ設定内で終了日で検索条件を調整します。この日付は後で [高度な設定] タブで調整することもできます。新しい終了日検索条件値では、すでに接続済みアカウントがあるユーザーの行動は取得されません。ただし、検索条件範囲内の過去の新規または更新されたイベントは同期できます。ユーザーがEinstein活動キャプチャにオンボーディングするときに、SalesforceからExchangeまたはGoogleへの初期送信同期は行われません。
- Google または Microsoft の行動が 2 日以上前に開始された場合、行動への変更は Salesforce に同期されません。
- 終日の行動は、24 時間の行動として Microsoft から Salesforce に同期されます。
イベント主催者と参加者
- Einstein活動キャプチャでは、ユーザー、取引先責任者、リードの任意の組み合わせをイベントごとに最大50人の被招集者と同期します。レコードと一致しない出席者は同期されません。Web セミナーや大規模ミーティングなど、被招集者が 50 名を超えるイベントを外部カレンダーから直接、または代替追跡ツールを使用して追跡します。
- 行動主催者が Salesforce で行動を作成した場合、招待できるのは Salesforce ユーザー、取引先責任者、またはリードである被招集者のみです。イベント主催者は、外部カレンダーから他の出席者を招待する必要があります。
- 行動主催者が外部カレンダーから Salesforce または両方の方法で行動を同期するように設定されている場合、ユーザーが被招集者の接続済みメールアドレスを変更または削除すると、被招集者は行動から削除されます。
- ユーザーが行動から被招集者を削除しても、主催者が外部カレンダー行動のメールアドレスを元の Salesforce ユーザー、取引先責任者、リードと一致しないアドレスに置き換えても、被招集者は招待されたままになります。ユーザーがカスタムメール項目の被招集者のメールアドレスと一致するレコードを外部カレンダーの行動に追加しても、被招集者は招待されたままになります。
- 行動主催者が行動を同期するよう設定されていない場合や、参加者の後に同期するように設定されている場合、行動を同期するよう設定された参加者に予期しない同期動作が発生します。
- 取引先のイベントを Salesforce に同期する場合 (受信同期)、配信リストの個々のメンバーはイベント参加者として同期されません。
活動タイムライン
- Einstein活動キャプチャ ユーザーを含むイベントは、関連する取引先、取引先責任者、リード レコードの活動タイムラインに追加されます。ユーザーが行動データを活動タイムラインに表示するには、Einstein 活動キャプチャ設定である必要があります。設定の詳細設定で [同期済みイベントを Salesforce レコードに関連付け] オプションを選択すると、ユーザーにイベントがレコードとして表示されます。
- Google ワークスペースを使用している場合、一連の行動は活動タイムラインに表示されません。
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Einstein活動キャプチャ設定の[Only Show Events That Are Salesforce Records (Salesforce レコードであるイベントのみを表示)] 設定により、関連レコードの活動タイムラインに表示されるイベントが制御されます。
Spring '23 より前に Einstein 活動キャプチャの使用を開始し、この設定を無効にしている場合は、[Salesforce レコードであるイベントのみを表示] 設定を表示できます。イベントを有効にした設定を作成し、設定を有効にすることをお勧めします。これにより、活動タイムラインのすべてのイベントを標準レポートと強力な Salesforce Platform 機能で使用できます。
[Salesforce レコードである行動のみを表示] 設定が無効になっている場合:
- Einstein活動キャプチャ ユーザーを含むイベントは、関連する取引先、取引先責任者、リード、商談、契約、見積レコードの活動タイムラインに追加されます。ただし、アクティビティ タイムラインのイベントは、設定の高度な同期設定から [同期済みイベントを Salesforce レコードに関連付け] オプションを選択しない限り、Salesforce レコードにはなりません。標準レポートやその他の Salesforce Platform 機能で使用できるのは、Salesforce レコードである行動のみです。
- イベント詳細ページの終日の行動は、GMT の午前 0 時から午前 0 時までとして表示されます。
- イベントを有効化したEinstein活動キャプチャ構成にユーザーを追加すると、最大180日間の過去のイベント データがユーザーの活動タイムラインにバックフィルされます。
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