Retningslinjer for bruk av hendelser med Einstein
Forsikre deg om at du forstår hvordan Einstein fungerer med hendelser.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Einstein-aktivitetsfangststandard i Sales i Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgjengelig med Einstein for Sales, som er inkludert i Einstein 1 Sales Edition og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
| Tilgjengelig med Sales Engagement, som er inkludert i Sales i Performance og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Omsetningsintelligens, som er tilgjengelig i mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
Merk Vi omordner dokumentasjonen for Einstein. Vi flytter litt informasjon rundt, men vi sletter ikke noe.
Generelt
- Hendelser synkroniseres mellom Salesforce og en brukers tilkoblede Microsoft- eller Google-konto. Hvor lang tid det tar å synkronisere en kalenderhendelse, kan variere avhengig av synkroniseringsretningen og datatrafikk. Du finner retningslinjer og gode fremgangsmåter i Hvordan Einstein-aktivitetsfangst fungerer.
- Når hendelser flyttes fra den tilkoblede kontoen til Salesforce, blir de Salesforce-poster og vises i Mine hendelser-kalenderen i Salesforce. Hendelsene er tilgjengelig i standardrapportering og Salesforce Platform. Salesforce-innstillingene for deling bestemmer hvilke brukere som skal ha tilgang til hendelsesposter.
- For å få best mulig kontroll over hvilke hendelsesdata som flyttes til Salesforce, oppretter du en konfigurasjon med hendelser aktivert.
- Før du slår på en konfigurasjon med hendelser aktivert, ber du brukerne om å klargjøre hendelser som de ikke vil synkronisere.
- Hendelsesvedlegg synkroniseres ikke mellom Microsoft Exchange eller Google og Salesforce.
- Formatert tekst i en hendelses beskrivelse, som tekstfarge og avsnittsstil, synkroniseres ikke mellom Microsoft Exchange eller Google og Salesforce. Hvis brukere er konfigurert til å synkronisere begge veiene, erstatter ren tekst den formaterte teksten i hendelsesbeskrivelsen når en hendelse synkroniseres tilbake til den tilkoblede kontoen.
- Hendelser som opprettes med Bookings with Me i Outlook, synkroniseres ikke mellom Microsoft og Salesforce.
- Når en bruker kobler en Microsoft- eller Google-konto til Salesforce, synkroniseres hendelser på eller etter denne datoen til Salesforce. Hvis du vil endre startdatoen for hendelsessynkronisering, endrer du filteret etter sluttdato i konfigurasjonen Einstein. Du kan også endre denne datoen senere på fanen Avanserte innstillinger. Den nye sluttdatofilterverdien vil ikke rute hendelser på nytt for brukere som allerede har en tilkoblet konto. Eventuelle nye eller oppdaterte hendelser i fortiden, innenfor filterområdet, kan imidlertid synkroniseres. Det er ingen første utgående synkronisering fra Salesforce til Exchange eller Google når en bruker går til Einstein.
- Hvis en Google- eller Microsoft-hendelse startet for to eller flere dager siden, synkroniseres ikke endringer i hendelsen til Salesforce.
- Hendelser hele dagen synkroniseres fra Microsoft til Salesforce som 24-timers hendelser.
Hendelsesorganisatorer og deltagere
- Einstein synkroniserer en hvilken som helst kombinasjon av brukere, kontakter og salgsemner for opptil 50 deltakere per hendelse. Spor hendelser med flere enn 50 deltakere, som webinarer eller møter i stor skala, direkte fra den eksterne kalenderen eller ved å bruke alternative sporingsverktøy.
- Hvis en hendelsesorganisator oppretter en hendelse i Salesforce, kan de bare invitere deltakere som er Salesforce-brukere, kontakter eller salgsemner. Hendelsesarrangører må invitere andre deltakere fra sin eksterne kalender.
- Hvis en hendelsesarrangør er konfigurert til å synkronisere hendelser fra en ekstern kalender til Salesforce eller begge veiene, fjernes deltakere fra hendelser når en bruker endrer eller fjerner deltakerens tilkoblede e-postadresse.
- Hvis en bruker fjerner en deltaker fra en hendelse, forblir deltakeren invitert hvis organisatoren erstatter e-postadressen i den eksterne kalenderhendelsen med en adresse som ikke samsvarer med den opprinnelige Salesforce-brukeren, kontakten eller salgsemnet. Deltakeren forblir også invitert hvis en bruker legger til en e-postadresse som samsvarer med en post med deltakerens e-postadresse i et tilpasset e-postfelt i den eksterne kalenderhendelsen.
- Hvis en hendelsesarrangør ikke er konfigurert til å synkronisere hendelser eller er konfigurert til å synkronisere etter deltakere, opplever deltakere som er konfigurert til å synkronisere hendelser, uventet synkroniseringsvirkemåte.
- Hvis du synkroniserer hendelser fra kontoen til Salesforce (innkommende synkronisering), synkroniseres ikke individuelle medlemmer av en distribusjonsliste som hendelsesdeltakere.
Aktivitetstidslinje
- Hendelser som inkluderer Einstein, legges til på aktivitetstidslinjen for relaterte konto-, kontakt- og salgsemneposter. Brukere må være i en Einstein for at hendelsesdata skal vises på aktivitetstidslinjen. Brukere ser hendelser som poster når du velger alternativet Relatere synkroniserte hendelser til Salesforce-poster i konfigurasjonens avanserte innstillinger.
- Hvis du bruker Google Workspace, vises ikke hendelsesserier på aktivitetstidslinjen.
-
Innstillingen Vis bare hendelser som er Salesforce-poster i innstillingene for Einstein bestemmer hvilke hendelser som skal vises på aktivitetstidslinjen for relaterte poster.
Hvis du begynte å bruke Einstein før Spring ’23-utgivelsen og har deaktivert innstillingen, kan du se innstillingen Vis bare hendelser som er Salesforce-poster. Vi anbefaler at du oppretter en konfigurasjon med hendelser aktivert og slår på innstillingen. På den måten er alle hendelser på aktivitetstidslinjen tilgjengelig i standardrapporter og kraftig Salesforce Platform-funksjonalitet.
Når innstillingen Vis bare hendelser som er Salesforce-poster, er slått av:
- Hendelser som inkluderer Einstein, legges til på aktivitetstidslinjen for relaterte konto-, kontakt-, salgsemne-, salgsmulighets-, kontrakt- og tilbudsposter. Hendelsene på aktivitetstidslinjen er imidlertid ikke Salesforce-poster med mindre du velger alternativet Relatere synkroniserte hendelser til Salesforce-poster fra en konfigurasjons avanserte synkroniseringsinnstillinger. Bare hendelser som er Salesforce-poster, er tilgjengelig i standardrapporter og andre Salesforce Platform-funksjoner.
- Hendelser hele dagen på hendelsesdetaljsiden vises som skjer fra midnatt til midnatt i GMT.
- Når en bruker legges til i en Einstein med hendelser aktivert, fylles opptil 180 dager med tidligere hendelsesdata tilbake på aktivitetens tidslinje.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
