Synchronisieren von Ereignisteilnehmern mit der Einstein-Aktivitätserfassung

Wenn Teilnehmer synchronisiert werden

Details zum Ereignisteilnehmer werden in folgenden Fällen synchronisiert:

• Der Ereignisorganisator ist ein Salesforce-Benutzer, der für die Synchronisierung von Ereignissen mit der Einstein-Aktivitätserfassung eingerichtet ist.
• Der Ereignisteilnehmer ist ein Salesforce-Benutzer, -Kontakt oder -Lead.

Wenn Ereignisorganisatoren beispielsweise Ereignisse in Salesforce erstellen, können sie Teilnehmer einladen, die Salesforce-Benutzer, -Kontakte oder -Leads sind. Das Teilnehmerfeld wird synchronisiert. Teilnehmer, die nicht mit einem Salesforce-Datensatz übereinstimmen, sind externe Teilnehmer und müssen über externe Microsoft- oder Google-Kalendern der Organisatoren zu Ereignissen eingeladen werden. In diesen Fällen wird das Teilnehmerfeld nicht mit Salesforce synchronisiert, da nichts in Salesforce übereinstimmt.

Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert bis zu 50 Teilnehmer pro Ereignis.

Wichtig

Chatter Free-Benutzer können nicht an Ereignissen teilnehmen. Die Chatter Free-Lizenz ist auf Benutzer ausgelegt, die keine Salesforce-Lizenzen besitzen, jedoch Zugriff auf Chatter benötigen. Diese Benutzer können auf alle standardmäßigen Chatter-Elemente wie Personen, Profile, Gruppen und Dateien zugreifen, sie haben jedoch aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff auf Salesforce-Objekte oder -Daten.

Synchronisieren von Ereignissen für Organisatoren und Teilnehmer

In Salesforce erleben Veranstalter und Teilnehmer dieselben Ereignisse unterschiedlich.

• Ereignisse werden entsprechend der Synchronisierungsrichtung des Ereignisorganisators synchronisiert. Daher ist es für Administratoren am besten, die Ereignissynchronisierung für ganze Teams und nicht für Einzelpersonen einzurichten. Wenn ein Ereignisorganisator, der nicht für die Synchronisierung von Ereignissen eingerichtet ist, andernfalls einen Teilnehmer einlädt, der für die Synchronisierung von Ereignissen eingerichtet ist, tritt bei dem Teilnehmer ein unerwartetes Synchronisierungsverhalten auf. Ein Besprechungsorganisator erstellt beispielsweise ein Ereignis in Exchange oder Google, ist jedoch nicht für die Synchronisierung eingehender Ereignisse konfiguriert. Der Organisator lädt einen Benutzer als Teilnehmer seiner Veranstaltung ein. Der Teilnehmer erhält eine eigenständige Version des Ereignisses im Kalender.
• Ein Ereignisorganisator kann jedes Ereignisfeld anzeigen und bearbeiten. Alle Änderungen, die ein Organisator am Ereignis vornimmt, sind für Teilnehmer sichtbar.
• Wenn ein Ereignisorganisator das Ereignis aus dem Microsoft-Kalender eines Teilnehmers löscht, wird das Gegenstück nicht im Salesforce-Kalender des Teilnehmers gelöscht.
• Ein Teilnehmer kann Ereignisdetails anzeigen, die Ereigniserinnerung bearbeiten und das Ereignis als privat markieren.
• Wenn ein Teilnehmer das Ereignis aus seinem Salesforce-Kalender löscht, wird das Ereignis nur aus dem Salesforce-Kalender des Teilnehmers entfernt. Der Name des Teilnehmers wird in den Feldern "Ersteller" und "Zuletzt aktualisiert von" des Ereignisses gespeichert.

Synchronisieren von Ereignissen, wenn sich der Organisator nicht in einer Synchronisierungskonfiguration befindet

Wenn ein Ereignisorganisator nicht zum Synchronisieren von Ereignissen eingerichtet ist und Teilnehmer zum Synchronisieren von Ereignissen eingerichtet sind, tritt bei den Teilnehmern ein unerwartetes Synchronisierungsverhalten auf.

• Wenn der Ereignisorganisator ein Ereignis in Salesforce erstellt, wird synchronisierenden Teilnehmern in ihrem Salesforce-Kalender eine eigenständige Version des Ereignisses angezeigt. Das Ereignis wird nicht aus Salesforce mit den externen Kalendern der Teilnehmer synchronisiert.
• Wenn der Ereignisorganisator ein Ereignis in seinem externen Kalender erstellt, wird das Ereignis aus dem externen Kalender mit den Salesforce-Kalendern der Teilnehmer synchronisiert. In Salesforce ist jeder Teilnehmer Organisator des Ereignisses und andere Teilnehmer werden nicht angezeigt. Teilnehmer können Ereignisfelder bearbeiten, diese Bearbeitungen werden jedoch nicht mit ihrem externen Kalender synchronisiert. Wenn der Organisator das Ereignis über den externen Kalender aktualisiert, überschreiben die Bearbeitungen des Organisators die des Teilnehmers und werden mit Salesforce synchronisiert. Auf diese Weise werden dem Teilnehmer die neuesten Besprechungsdetails angezeigt.

Was geschieht, wenn der Ereignisorganisator einer Konfiguration mit der Ereignissynchronisierung hinzugefügt wird

• Wenn ein Ereignisorganisator für die Synchronisierung eingerichtet ist, wird ein neues Synchronisierungsereignis erstellt. Dem Ereignisorganisator wird das neue Synchronisierungsereignis angezeigt. Teilnehmern mit einer eigenständigen Version des Ereignisses wird das Synchronisierungsereignis nicht angezeigt, um Duplikate zu vermeiden. Wenn ein Organisator dem neuen Synchronisierungsereignis neue Teilnehmer hinzufügt, werden Teilnehmern mit einem eigenständigen Ereignis Duplikate angezeigt. Alle Besprechungsteilnehmer sind im externen Kalenderereignis sichtbar.
• Teilnehmern werden manchmal Duplikate in Salesforce angezeigt, nachdem Administratoren die Synchronisierung für Ereignisorganisatoren und Teilnehmer zurückgesetzt haben.

Senden von Einladungen an Teilnehmer

Bei Ereignissen, die in Lightning Experience oder der mobilen Salesforce-Anwendung erstellt wurden, werden Einladungen und Stornierungen per E-Mail über Ihre E-Mail-Anwendung an die Teilnehmer gesendet. Bei in Salesforce Classic erstellten Ereignissen sendet Salesforce Einladungen und Stornierungen.

Teilnehmerantworten auf Ereigniseinladungen werden nicht von Salesforce mit Ihrem externen Kalender synchronisiert. Teilnehmer können in Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung nicht auf Ereigniseinladungen antworten. Informationen zum Vermeiden des Überschreibens von Teilnahmestatus in Salesforce Classic finden Sie unter Antworten auf Ereigniseinladungen aus Ihrem Microsoft- oder Google-Kalender.

Zuordnen von Ereignisteilnehmern zu Salesforce-Datensätzen als eingeladene Teilnehmer

Teilnehmer-E-Mail-Adressen für eingehende synchronisierte Ereignisse werden in dieser Reihenfolge abgeglichen und mit Benutzer-, Kontakt- und Leaddatensätzen abgeglichen. Bei Benutzer- und Kontaktdatensätzen wirkt sich die Verschlüsselung auf Feldebene darauf aus, ob standardmäßige oder benutzerdefinierte E-Mail-Adressfelder aktiviert sind.

Wenn die Verschlüsselung auf Feldebene für ein standardmäßiges E-Mail-Adressfeld in Benutzer- oder Kontaktdatensätzen aktiviert ist, werden standardmäßige und benutzerdefinierte E-Mail-Felder auf Übereinstimmungen mit einem Teilnehmer überprüft.

Wenn die Verschlüsselung für ein Standard-E-Mail-Adressfeld deaktiviert ist, werden nur Standard-E-Mail-Felder auf Übereinstimmungen in Benutzer- und Kontaktdatensätzen überprüft. Benutzerdefinierte E-Mail-Felder sind nicht aktiviert.

In Lead-Datensätzen werden standardmäßige und benutzerdefinierte Felder immer in die Prüfung auf Teilnehmer-E-Mail-Übereinstimmungen einbezogen.

Was geschieht, wenn Teilnehmer aus einem Synchronisierungsereignis entfernt werden?

Teilnehmer können in diesen Szenarien versehentlich aus der Synchronisierung von Ereignissen entfernt werden.

• Der Organisator ist für eine der folgenden Synchronisierungsrichtungen eingerichtet: "In beide Richtungen", "Austausch zu Salesforce" oder "Google zu Salesforce" und ein Benutzer ändert oder entfernt die übereinstimmende E-Mail-Adresse aus dem Salesforce-Benutzeraccount, -Kontakt oder -Lead.
• Ein Salesforce-Benutzer wurde mit einer nicht primären (Alias-)E-Mail-Adresse konfiguriert.

Ursprüngliche Teilnehmer können jedoch zur Synchronisierung von Ereignissen eingeladen bleiben, obwohl sie absichtlich entfernt wurden, wenn beide Bedingungen erfüllt sind.

• Der Organisator ersetzt die E-Mail-Adresse im Microsoft- oder Google-Ereignis durch eine Adresse, die nicht mit dem ursprünglichen Salesforce-Benutzer, -Kontakt oder -Lead übereinstimmt.
• Ein Benutzer fügt eine E-Mail-Adresse für das Microsoft- oder Google-Ereignis hinzu und die E-Mail-Adresse stimmt mit einem Datensatz überein, der die E-Mail-Adresse eines ursprünglichen Teilnehmers in einem benutzerdefinierten E-Mail-Feld enthält.