Einstein 활동 수집과 이벤트 참석자 동기화 방법

참석자 동기화 시기

다음과 같은 경우 이벤트 참석자 세부 사항이 동기화됩니다.

• 이벤트 주최자는 Einstein 활동 수집과 이벤트를 동기화하도록 설정된 Salesforce 사용자입니다.
• 이벤트 참석자는 Salesforce 사용자, 연락처 또는 리드입니다.

예를 들어, 이벤트 주최자가 Salesforce에서 이벤트를 만들 때 Salesforce 사용자, 연락처 또는 리드인 참석자를 초대할 수 있습니다. 참석자 필드가 동기화됩니다. Salesforce 레코드와 일치하지 않는 참석자는 외부 참석자이며 주최자의 외부 Microsoft 또는 Google 캘린더에서 이벤트에 초대해야 합니다. 이러한 경우 Salesforce에 일치하는 항목이 없으므로 참석자 필드가 Salesforce에 동기화되지 않습니다.

Einstein 활동 수집은 사용자, 연락처의 조합을 동기화하고 이벤트당 최대 50명의 참석자를 안내합니다. 레코드와 일치하지 않는 참석자는 동기화되지 않습니다. 외부 캘린더에서 직접 또는 대체 추적 도구를 사용하여 웹 세미나 또는 대규모 회의와 같은 참석자가 50명 이상인 이벤트를 추적합니다.

중요

Chatter Free 사용자는 이벤트에 참석할 수 없습니다. Chatter Free 라이센스는 Salesforce 라이센스가 없지만 Chatter 액세스해야 하는 사용자를 위한 것입니다. 이러한 사용자는 사람, 프로필, 그룹, 파일과 같은 표준 Chatter 항목에 액세스할 수 있지만, 보안상의 이유로 Salesforce 개체 또는 데이터에는 액세스할 수 없습니다.

주최자 및 참석자에 대한 이벤트 동기화 방법

Salesforce에서는 이벤트 주최자와 참석자가 같은 이벤트를 다르게 경험합니다.

• 이벤트가 이벤트 주최자의 동기화 방향에 따라 동기화되므로 관리자가 개인이 아닌 전체 팀에 대한 이벤트 동기화를 설정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 동기화 이벤트를 설정하지 않은 이벤트 주최자가 동기화 이벤트를 설정한 참석자를 초대하면 참석자에게 예기치 않은 동기화 동작이 발생합니다. 예를 들어 회의 주최자가 Exchange 또는 Google에서 이벤트를 만들지만 인바운드 이벤트를 동기화하도록 구성되어 있지 않은 경우 주최자가 사용자를 이벤트의 참석자로 초대합니다. 참석자는 캘린더에서 독립 실행형 이벤트 버전을 가져옵니다.
• 이벤트 주최자는 모든 이벤트 필드를 보고 편집할 수 있습니다. 주최자가 이벤트에 적용한 변경 사항은 참석자에게 표시됩니다.
• 이벤트 주최자가 참석자의 Microsoft 캘린더에서 이벤트를 삭제하는 경우 해당 항목이 참석자의 Salesforce 캘린더에서 삭제되지 않습니다.
• 참석자는 이벤트 세부 사항을 보고, 이벤트 미리 알림을 편집하고, 이벤트를 비공개로 표시할 수 있습니다.
• 참석자가 Salesforce 캘린더에서 이벤트를 삭제하는 경우 해당 이벤트는 참석자의 Salesforce 캘린더에서만 제거됩니다. 이벤트의 작성자 및 최종 업데이트자 필드에 참석자 이름이 저장됩니다.

구성원이 동기화되지 않은 경우 이벤트 동기화 방법

이벤트 주최자가 이벤트를 동기화하도록 설정되어 있지 않고 참석자가 이벤트를 동기화하도록 설정되어 있지 않은 경우 참석자에게 예기치 않은 동기화 동작이 발생합니다.

• 이벤트 주최자가 Salesforce에서 이벤트를 만들면 동기화 참석자에게 Salesforce 캘린더에 이벤트의 독립형 버전이 표시됩니다. Salesforce에서 참석자의 외부 캘린더에 이벤트가 동기화되지 않습니다.
• 이벤트 주최자가 외부 캘린더에서 이벤트를 만들면 이벤트가 외부 캘린더에서 참석자의 Salesforce 캘린더와 동기화됩니다. Salesforce에서 각 참석자는 이벤트의 주최자이며 다른 참석자는 표시되지 않습니다. 참석자는 이벤트 필드를 편집할 수 있지만 해당 편집 내용은 외부 캘린더와 동기화되지 않습니다. 주최자가 외부 캘린더에서 이벤트를 업데이트하는 경우 주최자의 편집 내용이 참석자의 편집 내용을 재정의하고 Salesforce에 동기화됩니다. 이렇게 하면 참석자에게 최신 회의 세부 사항이 표시됩니다.

이벤트 동기화가 있는 구성에 이벤트 주최자 추가 시 발생하는 상황

• 이벤트 주최자가 동기화하도록 설정되면 새 동기화 이벤트가 생성됩니다. 이벤트 주최자에게 새 동기화 이벤트가 표시됩니다. 중복을 방지하기 위해 독립 실행형 버전의 이벤트가 있는 참석자에게는 동기화 이벤트가 표시되지 않습니다. 주최자가 새 동기화 이벤트에 새 참석자를 추가하는 경우 독립형 이벤트가 있는 참석자에게 중복이 표시됩니다. 모든 회의 참가자가 외부 캘린더 이벤트에 표시됩니다.
• 관리자가 이벤트 주최자 및 참석자에 대한 동기화를 재설정한 후 Salesforce에 중복이 표시되는 경우가 있습니다.

참석자에게 초대장 보내는 방법

Lightning Experience 또는 Salesforce 모바일 앱에서 생성된 이벤트의 경우 이메일 응용 프로그램에서 참석자에게 이벤트 초대 및 취소가 이메일로 전송됩니다. Salesforce Classic 생성된 이벤트의 경우 Salesforce에서 초대 및 취소를 보냅니다.

이벤트 초대에 대한 참석자 응답은 Salesforce에서 외부 캘린더로 동기화되지 않습니다. 참석자는 Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱에서 이벤트 초대에 응답할 수 없습니다. Salesforce Classic에서 참석 상태를 덮어쓰지 않으려면 Microsoft 또는 Google 캘린더에서 이벤트 초대에 응답하는 방법을 참조하십시오.

이벤트 참석자가 Salesforce 레코드에 초대 대상으로 일치하는 방법

인바운드 동기화된 이벤트의 참석자 이메일 주소를 확인하고 사용자, 연락처, 리드 레코드와 일치시킵니다. 사용자 및 연락처 레코드에서 필드 수준 암호화는 표준 또는 사용자 정의 이메일 주소 필드가 선택되는지 여부에 영향을 미칩니다.

사용자 또는 연락처 레코드의 표준 이메일 주소 필드에 필드 수준 암호화가 활성화된 경우 표준 및 사용자 정의 이메일 필드가 참석자와 일치하는지 확인됩니다.

표준 이메일 주소 필드에 암호화가 해제된 경우 표준 이메일 필드만 사용자 및 연락처 레코드의 일치 항목을 확인합니다. 사용자 정의 이메일 필드는 선택되지 않습니다.

리드 레코드에서 표준 및 사용자 정의 필드는 항상 참석자 이메일 일치 확인에 포함됩니다.

참석자가 동기화 이벤트에서 제거될 경우 발생하는 상황

다음 시나리오에서는 참석자가 의도치 않게 동기화 이벤트에서 제거될 수 있습니다.

• 주최자가 다음 동기화 방향 중 하나로 설정되어 있습니다. 두 방법 모두 Salesforce에 대한 교환 또는 Salesforce에 대한 Google 및 사용자가 Salesforce 사용자 계정, 연락처 또는 리드에서 일치하는 이메일 주소를 변경하거나 제거합니다.
• Salesforce 사용자가 기본이 아닌 이메일 주소로 구성되었습니다.

그러나 원래 참석자는 두 조건이 모두 true인 경우 의도적으로 제거된 경우에도 동기화 이벤트에 초대된 상태를 유지할 수 있습니다.

• 주최자가 Microsoft 또는 Google 이벤트의 이메일 주소를 원래 Salesforce 사용자, 연락처 또는 리드와 일치하지 않는 주소로 대체합니다.
• 사용자가 Microsoft 또는 Google 이벤트에 이메일 주소를 추가하면 이메일 주소가 사용자 정의 이메일 필드에 원래 참석자의 이메일 주소가 있는 레코드와 일치합니다.