Как посетители событий синхронизируются со сбором действий Einstein

При синхронизации посетителей

Сведения о посетителе события синхронизируются, когда:

• Организатором события является пользователь Salesforce, настроенный на синхронизацию событий с функцией «Сбор действий Einstein».
• Участником события является пользователь Salesforce, контакт или интерес.

Например, когда организаторы событий создают события в Salesforce, они могут пригласить посетителей, являющихся пользователями Salesforce, контактами или интересами. Синхронизация полей участников. Участники, не соответствующие записи Salesforce, являются внешними посетителями и должны быть приглашены на события из внешних календарей Microsoft или Google организаторов. В этих случаях поле посетителя не синхронизируется с Salesforce, поскольку в Salesforce нет ничего совпадения.

Сбор действий Einstein синхронизирует до 50 посетителей на событие.

Важно!

Пользователи Chatter Free не могут быть посетителями событий. Лицензия Chatter Free предназначена для пользователей, которые не имеют лицензий Salesforce, но должны иметь доступ к Chatter. Эти пользователи имеют доступ к стандартным элементам Chatter, например, людям, профилям, группам и файлам, но они не имеют доступа к объектам или данным Salesforce из соображений безопасности.

Синхронизация событий для организаторов и посетителей

В Salesforce организаторы и посетители событий воспринимают одни и те же события по-разному.

• События синхронизируются в соответствии с указаниями организатора синхронизации событий. Поэтому администраторам лучше настроить синхронизацию событий для целых рабочих групп, а не для отдельных лиц. В противном случае, если организатор события, не настроенный на синхронизацию событий, приглашает посетителя, настроенного на синхронизацию событий, посетитель сталкивается с неожиданным поведением синхронизации. Например, организатор встречи создает событие в Exchange или Google, но не настроен на синхронизацию входящих событий. Организатор приглашает пользователя в качестве посетителя мероприятия. Участник получает отдельную версию события в календаре.
• Организатор события может просматривать и редактировать любое поле события. Любое изменение, внесенное организатором в событие, доступно посетителям.
• Если организатор события удаляет событие из календаря Microsoft посетителя, аналог не удаляется в календаре Salesforce посетителя.
• Участник может просматривать сведения о событии, редактировать напоминание о событии и отмечать событие как личное.
• Если посетитель удаляет событие из календаря Salesforce, событие удаляется только из календаря Salesforce посетителя. Имя участника сохраняется в полях события «Создано» и «Последнее обновление сделано».

Как события синхронизируются, если организатор не в конфигурации синхронизации

Если организатор событий не настроен на синхронизацию событий, а посетители настроены на синхронизацию событий, посетители сталкиваются с непредвиденным поведением синхронизации.

• Когда организатор события создает событие в Salesforce, синхронизируемые посетители видят отдельную версию события в календаре Salesforce. Событие не синхронизируется из Salesforce с внешними календарями посетителей.
• Когда организатор события создает событие во внешнем календаре, событие синхронизируется из внешнего календаря с календарями Salesforce посетителей. В Salesforce каждый посетитель является организатором события, а другие посетители не отображаются. Посетители могут редактировать поля событий, но эти правки не синхронизируются с внешним календарем. Если организатор обновляет событие из внешнего календаря, правки организатора переопределяют правки посетителя и синхронизируются с Salesforce. Таким образом, посетителю отображаются последние сведения о встрече.

Что происходит при добавлении организатора событий в конфигурацию посредством синхронизации событий

• Когда организатор событий настроен на синхронизацию, создается новое событие синхронизации. Организатор события видит новое событие синхронизации. Во избежание повторов посетителям с отдельной версией события не отображается событие синхронизации. Если организатор добавляет новых посетителей к новому событию синхронизации, посетители с отдельным событием видят дубликаты. Все участники встречи отображаются во внешнем календарном событии.
• Посетители иногда видят повторы в Salesforce после сброса синхронизации администраторами для организаторов и посетителей событий.

Порядок отправки приглашений посетителям

Для событий, созданных в мобильном приложении Lightning Experience или Salesforce, приглашения на события и отмены отправляются посетителям по электронной почте из вашего электронного приложения. Для событий, созданных в Salesforce Classic, Salesforce отправляет приглашения и отмены.

Ответы посетителей на приглашения на события не синхронизируются из Salesforce с внешним календарем. Посетители не могут отвечать на приглашения на события в Lightning Experience и мобильном приложении Salesforce. Во избежание перезаписи статусов посещений в Salesforce Classic см. раздел «Как реагировать на приглашения на события из календаря Microsoft или Google».

Способ соотнесения посетителей событий в качестве приглашенных в записи Salesforce

Адреса эл. почты участников во входящих синхронизированных событиях проверяются и сопоставляются с записями пользователей, контактов и интересов в указанном порядке. В записях пользователей и контактов шифрование поля влияет на проверку стандартных или настраиваемых полей адреса эл. почты.

Если шифрование поля включено для стандартного поля электронного адреса в записях пользователя или контакта, стандартные и настраиваемые поля электронной почты проверяются на совпадения с посетителем.

Если шифрование выключено для стандартного поля электронного адреса, проверяются только стандартные поля электронной почты на совпадения в записях пользователя и контакта. Настраиваемые поля эл. почты не проверяются.

В записях интересов стандартные и настраиваемые поля всегда добавляются в проверку совпадений электронной почты посетителей.

Что происходит при удалении посетителей из события синхронизации

Посетители могут быть ненамеренно удалены из синхронизации событий в этих сценариях.

• Организатор настроен для одного из следующих направлений синхронизации: «Оба пути», «Обмен на Salesforce» или «Google на Salesforce», и пользователь изменяет или удаляет соответствующий электронный адрес из организации пользователя Salesforce, контакта или интереса.
• Пользователю Salesforce настраивался неосновной (псевдоним) электронный адрес.

Однако, первоначальные посетители могут оставаться приглашенными на события синхронизации, несмотря на их намеренное удаление при соблюдении обоих условий.

• Организатор заменяет адрес эл. почты в событии Microsoft или Google адресом, не соответствующим исходному пользователю, контакту или интересу Salesforce.
• Пользователь добавляет электронный адрес в событие Microsoft или Google, а электронный адрес соответствует записи, содержащей исходный электронный адрес участника в настраиваемом поле электронной почты.