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Synchronisieren von Ereignisreihen mit der Einstein Aktivitätserfassung
Wenn Sie Microsoft mit der Einstein-Aktivitätserfassung verwenden, können Sie Ereignisserien synchronisieren. Es gibt einige Überlegungen, die Sie beachten sollten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.
- Die Einstein-Aktivitätserfassung unterstützt die Synchronisierung von Ereignisserien für Microsoft Exchange Online mit lokalen Office 365- und Microsoft Exchange-Servern.
- Die Einstein-Aktivitätserfassung unterstützt die Synchronisierung von Ereignisreihen von Google zu Salesforce. Die Ereignissynchronisierung von Salesforce zu Google wird nicht unterstützt.
- Die Synchronisierung für wiederkehrende Ereignisse (wiederkehrende Ereignisse, die in Salesforce Classic erstellt wurden) wird nicht unterstützt.
- Wenn Sie beim Aktivieren der Ereignissynchronisierung der Einstein-Aktivitätserfassung über eine bereits vorhandene Ereignisserie verfügen, werden die vergangenen Ereignisse in der Serie nicht im Aktivitäten-Dashboard berücksichtigt.
- Wenn Sie eine Ereignisserie aktualisieren, beispielsweise den Betreff ändern, aktualisiert Salesforce die vergangenen Ereignisse in der Serie nicht, Microsoft jedoch. Wenn Ereignisse später zwischen Salesforce und Microsoft synchronisiert werden, werden sie als unterschiedliche Ereignisse betrachtet und auf der Aktivitätszeitachse als Duplikate angezeigt.
- Wenn Sie ein einzelnes Ereignis in einer Ereignisserie aktualisieren, beispielsweise den Betreff oder die Teilnehmerliste ändern, wird die Änderung nicht immer in den Ereignissen berücksichtigt, die auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden.
- Wenn Sie eine Serie in Ihrem Microsoft-Kalender bearbeiten, werden nur Aktualisierungen künftiger Ereignisse mit Salesforce synchronisiert. Wenn Sie eine Serie in Ihrem Microsoft-Kalender löschen, werden nur künftige Ereignisse aus Salesforce entfernt.
- Wenn Sie einzelne Ereignisse aus einer Ereignisserie löschen, wird die Löschung zwischen Salesforce und Ihrem Microsoft-Kalender anhand Ihrer Synchronisierungsrichtung synchronisiert. Die einzelnen Ereignisse werden aus der Microsoft-Serie entfernt, unabhängig davon, ob Ihr Administrator in Ihrer Synchronisierungskonfiguration die Option "Synchronisierte Ereignisse löschen" ausgewählt hat.
- Wenn Sie eine Ereignisserie in Ihrem Microsoft-Kalender in ein eigenständiges Ereignis konvertieren, entfernt die Einstein-Aktivitätserfassung die Serie nicht aus dem Salesforce-Kalender. Es wird empfohlen, die Serie aus Ihrem Microsoft-Kalender zu löschen und erneut als eigenständiges Ereignis zu erstellen.
- Wenn Sie ein eigenständiges Ereignis aus dem Microsoft-Kalender in eine Serie konvertieren, löscht die Einstein-Aktivitätserfassung das entsprechende eigenständige Ereignis in Salesforce und erstellt eine Serie. In der neuen Serie werden keine Beziehungen zwischen dem ursprünglichen Ereignis und anderen Salesforce-Datensätzen beibehalten, die Sie manuell hinzugefügt haben. Wenn Sie so eingerichtet sind, dass Kontakte oder Leads Ereignissen zugeordnet werden, versucht die Einstein-Aktivitätserfassung, Datensätze anhand der in der neuen Serie gespeicherten Daten zuzuordnen.
- Wenn Sie wichtige Änderungen an Ihrer Serie über Ihren Microsoft-Kalender oder Salesforce vornehmen, werden Salesforce-Ereignisbeschreibungen und -Beziehungen zu anderen Datensätzen nicht beibehalten. Ereignisse, die Sie so bearbeitet haben, dass sie nicht in die Serie fallen, werden ebenfalls aktualisiert und beginnen erneut mit der Synchronisierung. Gelöschte Ereignisse werden neu erstellt, um die wichtigen Änderungen einzubeziehen, und beginnen ebenfalls erneut mit der Synchronisierung. Wichtige Änderungen an einer Ereignisserie umfassen Änderungen an:
- Kontrollkästchen 'Ganztägiges Ereignis'
- Terminzeiten (StartDateTime, Dauer)
- Wiederholungsmuster (RecurrenceType, Instance, Interval, DayOfMonth, DayOfWeekMask, MonthOfYear, DayOfWeekIndex)
- Bereiche von Vorkommen (Vorkommen, EndDateOnly, EndKind)
- Wenn Sie das Feld "Zugewiesen zu" für eine Ereignisserie bearbeiten, führt die Änderung zu Problemen, wenn Salesforce mit Ihrem Microsoft-Kalender synchronisiert wird. Wenn Sie eine Ereignisserie neu zuweisen möchten, sollten Sie die Ereignisserie löschen und sie mit dem gewünschten Feld "Zugewiesen zu" neu erstellen.
- Wenn Sie die private Kennzeichnung für ein einzelnes Ereignis aus einer Serie ändern, führt die Änderung zu Problemen, wenn Salesforce mit Ihrem Microsoft-Kalender synchronisiert wird. Wenn Sie eine andere private Kennzeichnung für ein einzelnes Ereignis festlegen möchten, sollten Sie ein eigenständiges Ereignis erstellen.
- Wenn eine Ereignisserie Wiederholungsmuster enthält, die in Microsoft, nicht aber in Salesforce unterstützt werden, können Sie das Muster in Salesforce weder anzeigen noch bearbeiten. Bearbeiten Sie stattdessen diese Ereignisse in Ihrem Microsoft-Kalender.
Siehe auch:
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