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Cómo se sincroniza la serie de eventos con Captura de actividad de Einstein
Si utiliza Microsoft con Captura de actividad de Einstein, puede sincronizar series de eventos. Existen algunas consideraciones a tener en cuenta.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Nota Estamos reorganizando la documentación de Captura de actividad de Einstein. Estamos moviendo información, pero no estamos eliminando nada.
- Captura de actividad de Einstein admite la sincronización para series de eventos para Microsoft Exchange Online con Office 365 y servidores locales de Microsoft Exchange.
- Einstein Activity Capture admite la sincronización para series de eventos desde Google a Salesforce. No se admite la sincronización de eventos desde Salesforce a Google.
- No se admite la sincronización para eventos recurrentes (eventos repetidos creados en Salesforce Classic).
- Si tiene una serie de eventos preexistente cuando activa la sincronización de eventos de Captura de actividad de Einstein, los eventos pasados de la serie no se reflejan en el panel Actividades.
- Cuando actualiza una serie de eventos, como el cambio de asunto, Salesforce no actualiza los eventos pasados de la serie, pero Microsoft sí. Más adelante, cuando los eventos se sincronizan entre Salesforce y Microsoft, los eventos se consideran diferentes y aparecen en la cronología de actividad como duplicados.
- Cuando actualiza un evento individual en una serie de eventos, como el cambio del asunto o la lista de asistentes, el cambio no siempre se refleja en los eventos que aparecen en la cronología de actividad.
- Cuando modifica una serie en su calendario de Microsoft, solo se sincronizan las actualizaciones de eventos futuros con Salesforce. Cuando elimina una serie en su calendario de Microsoft, solo se eliminan eventos futuros de Salesforce.
- Cuando elimina eventos individuales de una serie de eventos, la eliminación se sincroniza entre Salesforce y su calendario de Microsoft basándose en su dirección de sincronización. Los eventos individuales se eliminan de la serie Microsoft independientemente de si su administrador seleccionó la opción Eliminar eventos sincronizados en su configuración de sincronización.
- Si convierte una serie de eventos en un evento independiente en su calendario de Microsoft, Captura de actividad de Einstein no elimina la serie del calendario de Salesforce. Le recomendamos eliminar la serie de su calendario de Microsoft y volver a crearla como un evento independiente.
- Cuando convierte un evento independiente en una serie desde calendario de Microsoft, Captura de actividad de Einstein elimina el evento independiente coincidente en Salesforce y crea una serie. La nueva serie no mantiene relaciones del evento original con otros registros de Salesforce que agregó manualmente. Si está configurado para relacionar contactos o candidatos con eventos, Captura de actividad de Einstein intenta relacionar registros basándose en los datos que guardó en la nueva serie.
- Cuando realiza cambios críticos en su serie desde su calendario de Microsoft o Salesforce, las descripciones de eventos de Salesforce y las relaciones con otros registros no se mantienen. Los eventos que modificó para quedar fuera de la serie también se actualizan y comienzan a sincronizarse de nuevo. Los eventos eliminados se vuelven a crear para incluir los cambios críticos y también empezar a sincronizar de nuevo. Los cambios críticos en una serie de eventos incluyen modificaciones en:
- La casilla de verificación de evento de todo el día
- Horas de citas (StartDateTime, Duración)
- Patrones de repetición (RecurrenceType, Instance, Interval, DayOfMonth, DayOfWeekMask, MonthOfYear, DayOfWeekIndex)
- Intervalos de incidencias (Ocurrencias, EndDateOnly, EndKind)
- Si modifica el campo Asignado a para una serie de eventos, el cambio causa problemas cuando Salesforce se sincroniza con su calendario de Microsoft. Para reasignar una serie de eventos, recomendamos que elimine la serie de eventos y vuelva a crearla con el campo Asignado a que desee.
- Si cambia el indicador privado en un evento individual desde una serie, el cambio causa problemas cuando Salesforce se sincroniza con su calendario de Microsoft. Para establecer un indicador privado diferente para un evento individual, recomendamos que cree un evento independiente.
- Cuando una serie de eventos incluye patrones de repetición compatibles en Microsoft pero no en Salesforce, no puede ver o modificar el patrón en Salesforce. En su lugar, modifique estos eventos desde su calendario de Microsoft.
- Una serie de eventos recurrentes se sincroniza con Salesforce si al menos una incidencia recae después del límite de fecha pasado establecido por el filtro Fecha de finalización en su configuración de Captura de actividad de Einstein. Cuando se sincroniza la serie, Captura de actividad de Einstein no sincroniza las incidencias individuales. En su lugar, sincroniza la definición de la serie y los datos de la plantilla. También sincroniza cualquier excepción, como incidencias modificadas o eliminadas. A continuación, el proceso de proyección de calendario crea registros de eventos individuales para incidencias que recaen en las ventanas pasadas y futuras. Consulte create_events_lexcreating_events_lexcreating_events_lexConsideraciones para el uso de eventos en Lightning Experience
- Si una serie de eventos recurrentes tiene una fecha de finalización que recae después del límite establecido por el filtro Fecha de finalización en su configuración de Captura de actividad de Einstein, la serie no se sincroniza.
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