Voorbereiden op het synchroniseren van events met Einstein Activiteiten vastleggen

Opmerking We ordenen de documentatie van Einstein vastleggen opnieuw. We verplaatsen wat informatie, maar we verwijderen niets.

Bereid events voor die u niet wilt synchroniseren voordat uw beheerder uw configuratie van Einstein vastleggen inschakelt. U kunt te allen tijde beheren welke events worden gesynchroniseerd. Als u gesynchroniseerde events uit Salesforce wilt verwijderen, verwijdert u ze handmatig.

Hier zijn manieren om te voorkomen dat persoonlijke events worden gesynchroniseerd vanuit uw Google- of Microsoft-agenda naar Salesforce.

• Als u persoonlijke events wilt bijhouden, maakt u een afzonderlijke agenda in uw Google- of Microsoft-agendatoepassing. Einstein Activiteiten vastleggen is ontworpen om alleen de standaardagenda van een vertegenwoordiger te synchroniseren met Salesforce.
• Wanneer Salesforce-beheerders synchronisatie-instellingen definiëren in Einstein Activiteit vastleggen-configuraties, kiezen ze of ze privé-events van gebruikers willen synchroniseren. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat events worden gesynchroniseerd door de privéoptie toe te wijzen aan events vanuit hun agendatoepassingen.
• Voeg e-mailadressen toe aan uw lijst Uitgesloten adressen. Events die zijn gekoppeld aan e-mailadressen in de lijst Uitgesloten adressen, worden niet gesynchroniseerd tussen Salesforce en de verbonden accounts. Als u zich in een configuratie bevindt waarin e-mailberichten en events worden vastgelegd, worden e-mailberichten en events die aan dat e-mailadres zijn gekoppeld, ook niet toegevoegd aan de activiteitentijdlijn van gerelateerde Salesforce-records. Events worden niet toegevoegd aan de Salesforce-agenda.