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准备将事件与 Einstein 活动捕获同步
如果您的 Salesforce 管理员配置 Einstein 活动捕获来同步事件,请查看我们的建议,以确保它以您想要的方式工作。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于Starter、Pro Suite、Professional 和 Enterprise Edition 的销售中的 Einstein 活动捕获标准 |
| 适用于 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和 Agentforce 1 Edition |
| 适用于适用于销售的 Einstein,它包含在 Einstein 1 Sales Edition 中,另行付费后适用于 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 适用于 Sales Engagement,它包括在 Performance 和 Unlimited Edition 中的 Sales,另行付费后适用于 Professional 和 Enterprise Edition |
| 适用于 Revenue Intelligence,另行付费后适用于 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
备注 我们正在重新组织 Einstein 活动捕获文档。我们正在移动一些信息,但我们没有删除任何内容。
在管理员打开 Einstein 活动捕获配置之前,准备不想同步的事件。您可以随时管理同步哪些事件。要从 Salesforce 中删除同步事件,请手动删除它们。
以下是阻止个人事件从 Google 或 Microsoft 日历同步到 Salesforce 的方法。
- 要跟踪个人事件,请在 Google 或 Microsoft 日历应用程序中创建单独的日历。Einstein 活动捕获旨在仅将代表的默认日历同步到 Salesforce。
- Salesforce 管理员在 Einstein 活动捕获配置中定义同步设置时,可以选择是否同步用户的专用事件。用户还可以通过将专用选项分配给日历应用程序中的事件来阻止事件同步。
- 将电子邮件地址添加到排除的地址列表。与“已排除地址”列表中的电子邮件地址关联的事件不会在 Salesforce 和连接的帐户之间同步。此外,如果您的配置捕获电子邮件和事件,则与这些电子邮件地址相关联的电子邮件和事件不会添加到相关 Salesforce 记录的活动时间线中。事件不会添加到 Salesforce 日历。
另请参阅:
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