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Synchronisieren privater Ereignisse mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Wenn ein Salesforce-Administrator in den Konfigurationen der Einstein-Aktivitätserfassung die Einstellung "Private Ereignisse synchronisieren" auswählt, können Ereignisse, die Mitarbeiter als privat markieren, zwischen Salesforce und Ihrem Microsoft- oder Google-Kalender synchronisiert werden. Wenn ein privates Ereignis synchronisiert wird, wird es in beiden Kalenderanwendungen als privat markiert. Einige Situationen werden jedoch für private Ereignisse nicht unterstützt, beispielsweise die Synchronisierung von Teilnehmern und die automatische Zuordnung von Kontakten oder Leads.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Wann werden private Ereignisse synchronisiert?
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, werden die privaten Ereignisse eines Mitarbeiters entsprechend der Synchronisierungsrichtung des Mitarbeiters synchronisiert.
- Wenn das private Ereignis neu ist, wird das Ereignis synchronisiert, nachdem ein Mitarbeiter das Ereignis erstellt hat.
- Wenn ein Mitarbeiter das private Ereignis erstellt hat, bevor Sie die Einstellung aktiviert haben, wird das Ereignis synchronisiert, nachdem ein Mitarbeiter das Ereignis aktualisiert hat.
Nur ein Administrator kann sehen, ob private Ereignisse für die Synchronisierung für Mitarbeiter eingerichtet sind oder welche Synchronisierungsrichtung festgelegt ist. Es ist wichtig, dass Sie Mitarbeitern die Synchronisierungseinrichtung erklären, damit sie ihre Kalender entsprechend vorbereiten können, und die Party zum 95. Geburtstag von Großtante Alberta aus Salesforce heraushalten.
Wenn Sie die Einstellung "Private Ereignisse synchronisieren" deaktivieren, werden private Ereignisse nicht mehr für die Synchronisierung in die Warteschlange gestellt. Eine Version jedes zuvor synchronisierten privaten Ereignisses verbleibt in den externen Kalendern von Salesforce und Mitarbeitern, bis Mitarbeiter eines oder beide löschen. Wenn Mitarbeiter bemerken, dass einige private Ereignisse ein letztes Mal synchronisiert werden, wurden diese Änderungen wahrscheinlich für die Synchronisierung in die Warteschlange gestellt, bevor Sie die Einstellung deaktiviert haben.
Wer sieht die privaten Ereignisse von Mitarbeitern beim Synchronisieren?
Die Menge der Ereignisinformationen, die den Kollegen des Mitarbeiters angezeigt werden, hängt davon ab, über welche Anwendungsereignisse sie angezeigt werden.
- In Salesforce sind die Start- und Endzeiten eines privaten Ereignisses für Kollegen sichtbar, Ereignisdetails sind jedoch ausgeblendet. Alle Details zu privaten Ereignissen sind für Salesforce-Administratoren sichtbar, die Ereignisse anzeigen, bearbeiten und Berichte dazu erstellen können. Mitarbeiter können weitere Details zu privaten Ereignissen für ihre Kollegen freigeben, indem sie ihre Kalenderfreigabe in ihren persönlichen Einstellungen ändern.
- In externen Kalendern bestimmt die Kalenderanwendung, wie Details zu privaten Ereignissen für Kollegen und Supervisors freigegeben werden. Lesen Sie die Dokumentation zu Ihrer Kalenderanwendung.
Wie verarbeitet die Einstein-Aktivitätserfassung Teilnehmer und verwandte Datensätze für private Ereignisse?
Das Hinzufügen von Teilnehmern (Lightning Experience und Salesforce-Anwendung), Eingeladenen (Salesforce Classic) oder verwandten Datensätzen zu privaten Ereignissen wird von Salesforce nicht unterstützt. Daher werden Teilnehmer, die privaten Ereignissen aus Microsoft- oder Google-Kalendern hinzugefügt wurden, nicht mit Salesforce synchronisiert. Ebenso können Salesforce-Benutzer, die über Microsoft- oder Google-Kalender zu privaten Ereignissen eingeladen werden, das Ereignis nicht in ihren Salesforce-Kalendern anzeigen. Zudem können Datensätze nicht automatisch Ereignissen zugeordnet werden, die als privat markiert sind, selbst wenn die Einstellung "Synchronisierte Ereignisse mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen" in der Synchronisierungskonfiguration eines Mitarbeiters ausgewählt ist.
So wird die Synchronisierung privater Ereignisse verwaltet, wenn Mitarbeiter die private Einstellung für Ereignisse festlegen oder ändern.
| Aktion des Mitarbeiters | Von dieser Anwendung | Synchronisierungsergebnis | Ergebnis der Rücksynchronisierung (wird für Mitarbeiter angezeigt, die in beide Richtungen synchronisiert werden) |
|---|---|---|---|
| Der Mitarbeiter erstellt ein privates Ereignis. | Exchange- oder Google-Kalender | Das Ereignis wird mit Salesforce als privat synchronisiert. Wenn das Ereignis Teilnehmer enthält, wird das Teilnehmerfeld nicht mit Salesforce synchronisiert. Das Ereignis wird für alle Besprechungsteilnehmer, die Salesforce-Benutzer sind, nicht mit Salesforce synchronisiert. |
Wenn das Ereignis in Salesforce aktualisiert wird und mit Exchange oder Google synchronisiert wird, verbleiben die Teilnehmer in der Exchange- oder Google-Version des Ereignisses. |
| Salesforce | Das Ereignis wird mit Exchange oder Google als privat synchronisiert. | Kein unerwartetes Ergebnis. | |
| Der Mitarbeiter konvertiert ein synchronisierendes privates Ereignis in ein öffentliches. | Exchange- oder Google-Kalender | Wenn das Ereignis mit Salesforce synchronisiert wird, wird es als öffentlich markiert. Wenn das Ereignis Teilnehmer enthält, wird das Teilnehmerfeld mit Salesforce synchronisiert. Das Ereignis wird für alle Besprechungsteilnehmer, die Salesforce-Benutzer sind, mit Salesforce synchronisiert. |
Kein unerwartetes Ergebnis. |
| Salesforce | Wenn das Ereignis mit Exchange synchronisiert wird, wird es von der Einstein-Aktivitätserfassung nicht in "Öffentlich" konvertiert. Das Ereignis wird in Salesforce aktualisiert und bleibt in Exchange privat. Wenn das Ereignis mit Google synchronisiert wird, wird es als öffentlich markiert. Wenn der Mitarbeiter Teilnehmer hinzufügt, nachdem er das Ereignis in ein öffentliches Ereignis konvertiert hat, wird das Teilnehmerfeld mit Google synchronisiert. |
Kein unerwartetes Ergebnis. | |
| Der Mitarbeiter konvertiert ein synchronisierendes öffentliches Ereignis in "Privat". | Exchange- oder Google-Kalender |
|
Wenn das Ereignis in Salesforce öffentlich bleibt und die Exchange- oder Google-Version des Ereignisses privat ist, synchronisiert die Einstein-Aktivitätserfassung das Ereignis sofort wieder als privat. |
| Salesforce | Wenn das Ereignis mit Exchange synchronisiert wird, wird es von der Einstein-Aktivitätserfassung nicht in "Privat" konvertiert. Das Ereignis wird in Salesforce aktualisiert und bleibt in Exchange öffentlich. Wenn das Ereignis mit Google synchronisiert wird:
|
Wenn künftige Aktualisierungen am Teilnehmerfeld von Google vorgenommen werden, werden die Änderungen nicht mit Salesforce synchronisiert, solange das Ereignis privat bleibt. | |
| Der Mitarbeiter konvertiert ein Vorkommen einer synchronisierten öffentlichen Ereignisserie in "Privat". | Salesforce | Microsoft lässt nicht zu, dass ein Vorkommen einer Serie eine andere Datenschutzeinstellung aufweist als der Rest der Serie. Wenn die Einstein-Aktivitätserfassung das Ereignis zur Synchronisierung in die Warteschlange stellt, wird das Ereignis in Salesforce wieder auf "Öffentlich" gesetzt, da die Änderung nicht mit dem Microsoft-Kalender synchronisiert werden kann. Wenn Mitarbeiter vor dem Speichern des Datensatzes in Salesforce Teilnehmer oder zugehörige Datensätze entfernt haben, werden diese Elemente wiederhergestellt. |
Kein unerwartetes Ergebnis. |
| Der Mitarbeiter konvertiert ein Vorkommen einer synchronisierenden privaten Ereignisserie in eine öffentliche. | Salesforce | Microsoft lässt nicht zu, dass ein Vorkommen einer Serie eine andere Datenschutzeinstellung aufweist als der Rest der Serie. Wenn die Einstein-Aktivitätserfassung das Ereignis zur Synchronisierung in die Warteschlange stellt, wird das Ereignis in Salesforce wieder auf "Privat" gesetzt, da die Änderung nicht mit dem Microsoft-Kalender synchronisiert werden kann. | Kein unerwartetes Ergebnis. |
Mitarbeiter können ein Vorkommen einer Synchronisierungsereignisserie konvertieren, wenn die Ereignisserie in einem Exchange-Kalender, Lightning Experience oder der Salesforce-Anwendung erstellt wurde. Die Seriensynchronisierung von Ereignissen wird für Google Kalender oder Salesforce Classic nicht unterstützt.
