使用不使用同步電子郵件的電子郵件作為 Einstein Activity Capture 中的 Salesforce 活動

一般

• 電子郵件從已連線帳戶移至 Salesforce 時,不會成為 Salesforce 記錄。因此,電子郵件無法在標準報告中使用,且不會顯示在「我的未解決項目」頁面上。如需詳細資料,請參閱 Einstein Activity Capture 如何運作
• 視您的 Salesforce 管理員設定 Einstein 活動 ⁇ 取的方式而定,系統可能會提示您將電子郵件和行事曆連線至 Salesforce。在您執行此操作之前,您無法在 Lightning Experience 中傳送電子郵件。
• 將電子郵件和行事曆帳戶連線至 Salesforce 後,電子郵件最多需要 24 小時才會新增至相關的 Salesforce 記錄。新電子郵件會近乎即時新增至 Salesforce 記錄,但有時會花費較長的時間。
• 依預設,在使用者帳戶連線至 Salesforce 前 180 天傳送的電子郵件會新增至相關記錄的活動時程表。若要變更此時間範圍,管理員可以在組態中調整「依傳送日期篩選」值。編輯現有組態上的值時,新值不會套用至具有先前已連線帳戶之組態中的使用者。
  

  小秘訣 如果您曾經手動將電子郵件記錄到 Salesforce,您可以讓管理員將值變更為 0 天,以避免在活動時程表上看到重複的電子郵件。
• 如果您針對組織範圍電子郵件地址與已連線帳戶有相同的值,則會使用組織範圍電子郵件地址傳送電子郵件。
• 當從 Salesforce 傳送電子郵件時,Einstein 活動 ⁇ 取使用者最多可包含 50 個附件。附件無法包含如 .pkg 與 .js 檔案等可執行檔案作為附件。
• 系統會從沒有連絡人或商機記錄的寄件者中收集電子郵件,但訊息不會顯示在任何記錄的活動時程表中。當您為該寄件者建立連絡人或商機時,該記錄的活動時程表會顯示來自該地址的新電子郵件。
• 電子郵件附件不會儲存為 Salesforce Files 或連結至記錄。若要檢視或下載附件,請從連線帳戶的 Inbox 開啟電子郵件。
• 如果該清單的成員是「Einstein Activity Capture」使用者,且「收件者」或「副本」欄位包含具有相符 Salesforce 記錄的外部位址,則系統會收取傳送至散佈清單或群組的電子郵件。
• 使用 Einstein 活動 ⁇ 取時,不支援自動密件副本。
• 不支援自訂物件。從自訂物件傳送電子郵件時,電子郵件會新增至相關聯連絡人的活動時程表。
• 「助理」並非一律如預期運作。例如,「助理」中的警示不會反映使用 Einstein 活動 ⁇ 取新增至 Salesforce 的電子郵件。此外,您從「助理」傳送的電子郵件不會通過連線的電子郵件帳戶。
• 電子郵件會作為虛擬活動 (而非 Salesforce 記錄) 來進行儲存。您無法以手動記錄的工作或電子郵件訊息的方式編輯、移動或刪除這些訊息。若要使用電子郵件作為標準 Salesforce 記錄,請要求您的管理員啟用「將電子郵件同步化為 Salesforce 活動」。
• 當「將電子郵件與 Salesforce 活動同步化」關閉時,Einstein 生成式 AI 功能 (包括 Agentforce 商機培養) 無法使用。

活動時程表

• Einstein Activity Capture 使用者傳送和接收的電子郵件會自動新增至下列相關記錄的活動時程表:公司帳戶、個人帳戶、連絡人、契約、商機、機會和報價。電子郵件不會顯示在「相關清單」活動檢視中。
• 從 Salesforce 傳送的電子郵件會新增至相關記錄的活動時程表。如果您的「Einstein 活動 ⁇ 取」組態已啟用電子郵件,則從 Salesforce 傳送的電子郵件可能需要較長時間才會顯示在活動時程表上。雖然 Einstein 活動 ⁇ 取會將從 Salesforce 傳送的電子郵件新增至活動時程表,但使用者在活動時程表上的電子郵件中看不到詳細資料。
• 用來建立電子郵件與記錄的關係的資料會根據記錄而有所不同。對於要與記錄相關聯的電子郵件,電子郵件必須在特定日期範圍內發生。

  記錄	資料	日期範圍	備註
  公司帳戶	直接相關的連絡人 直接關係是連絡人與其主要帳戶之間的關係。主要帳戶會列在連絡人記錄的「帳戶名稱」欄位中。來自前 50 個直接相關連絡人的電子郵件與事件會新增至帳戶的活動時程表。	無	無
  個人帳戶	標準「電子郵件」欄位的電子郵件地址	無	無
  連絡人	標準「電子郵件」欄位的電子郵件地址	無	如果多個連絡人有相同的電子郵件地址,Salesforce 會將相關事件新增至兩個記錄。
  契約	契約連絡人角色	活動會在契約建立日期前 30 天開始。 活動會在啟用日期後 30 天 (針對有效契約) 或在目前日期後 30 天 (針對未啟用契約) 結束。	進入「Einstein 活動 ⁇ 取」設定,按一下「新增活動的記錄」設定旁邊的「編輯記錄」。然後新增契約。
  商機	標準「電子郵件」欄位的電子郵件地址	在商機轉換日期之前發生的所有活動都會新增至商機記錄。轉換商機後,所有活動都會轉移至連絡人記錄。	如果有多個商機具有相同的電子郵件地址,Salesforce 會將相關事件新增至兩個記錄。
  機會	機會連絡人角色	活動會在機會的建立或結束日期前 60 天開始,視何者較早。 活動會在目前日期後 60 天 (針對未結束機會) 或在結束日期後 60 天 (針對已結束機會) 結束。 如果啟用「Activity 360 Reporting」,則不會套用這些日期範圍。只有在啟用 Activity 360 Reporting 之後的電子郵件會與機會相關聯。	無
  報價	「準備對象」區段中標準「電子郵件」欄位的電子郵件地址	活動不會早於報價的建立日期開始。 活動最晚會在報價的到期日期結束。	進入「Einstein 活動 ⁇ 取」設定,按一下「新增活動的記錄」設定旁邊的「編輯記錄」。然後新增報價。

• 相關電子郵件會在活動時程表中分組 (也稱為往來)。沒有「Einstein 活動 ⁇ 取」的使用者會繼續個別查看電子郵件。
• 篩選選項與沒有 Einstein 活動 ⁇ 取的使用者所看到的項目不同。例如,Einstein 活動 ⁇ 取使用者擁有篩選選項,僅顯示具有洞察的電子郵件。
• 「所有活動歷程記錄」索引標籤不包含使用 Einstein 活動 ⁇ 取新增至 Salesforce 的電子郵件。
• 如果兩個以上的連絡人或商機具有相同的電子郵件地址,Salesforce 會將相關電子郵件新增至兩個記錄。
• Einstein 活動 ⁇ 取可以將電子郵件與最多 50 個連絡人記錄相關聯。如果「收件者」與「副本」欄位中的電子郵件地址總數超過此限制,則只會處理前 50 個唯一地址。
• 如果您變更帳戶、個人帳戶、商機、連絡人、機會或使用者記錄中標準電子郵件欄位中的地址,則電子郵件歷程記錄的可視性會根據「Activity 360 Reporting」的使用方式而有所不同。
  • 如果未開啟 Activity 360 Reporting:不會顯示具有舊電子郵件地址的電子郵件歷程記錄,但會顯示具有新電子郵件地址的電子郵件。資料會在保留期間儲存,如果您變更回原始電子郵件地址,則會再次可供使用。
  • 如果「Activity 360 Reporting」已開啟,則已與記錄相關聯的電子郵件歷程記錄會保持與記錄相關聯。系統會根據記錄的新電子郵件地址,與新的電子郵件產生關聯。
• 針對您傳送或接收的電子郵件,您可以移除電子郵件與相關記錄之間的部分或所有關聯,或新增關聯。例如,Einstein 活動 ⁇ 取會將您傳送的電子郵件新增至機會記錄的活動時程表。但您判定機會與該電子郵件無關,因此您移除與其相關聯。接著您搜尋並新增關聯至更相關的機會。

API

當透過 SendEmail API (例如透過 Apex 或 SOAP) 傳送電子郵件時,在活動時記錄電子郵件的方式會有所不同。

• 對於未使用 Einstein 活動 ⁇ 取且尚未使用 OAuth 進行驗證的使用者,電子郵件會記錄為活動,並顯示在記錄的活動歷程記錄中。
• 對於未使用 Einstein 活動 ⁇ 取且已使用 OAuth 進行驗證的使用者,電子郵件會記錄為活動,並顯示在記錄的活動歷程記錄中。
• 針對尚未使用 OAuth 驗證的 Einstein 活動 ⁇ 取使用者,電子郵件會記錄為活動,並顯示在記錄的活動歷程記錄中。
• 針對已使用 OAuth 驗證的 Einstein 活動 ⁇ 取使用者,電子郵件不會記錄為活動,且不會顯示在記錄的活動歷程記錄中。Einstein 活動 ⁇ 取會改為記錄活動。