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Funktionsweise der Einstein-Aktivitätserfassung
Die Einstein-Aktivitätserfassung erfasst oder synchronisiert E-Mail- und Ereignisdaten, einschließlich Teilnehmern, aus dem verbundenen Microsoft- oder Google-Account und speichert sie in Salesforce. Machen Sie sich auf einer allgemeinen Ebene mit der Beziehung zwischen Ihren Microsoft- oder Google-Accountdaten vertraut und damit, wie sie sich mit Ihren Salesforce-Daten und -Funktionen verbinden und sie unterstützen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
E-Mail-Nachrichten
Über Ihren E-Mail-Account gesendete und empfangene Nachrichten werden erfasst und in Salesforce als E-Mail-Nachrichten- und Aufgabendatensätze gespeichert. Berichte und andere Salesforce-Tools wie Flows und Auslöser können auf E-Mail-Daten zugreifen. Die Daten werden automatisch mit der Aktivitätszeitachse der zugehörigen Account-, Kontakt-, Lead-, Opportunity-, Vertrags- und Angebotsdatensätze synchronisiert. Über Salesforce gesendete E-Mails werden weitergeleitet und im verbundenen E-Mail-Account angezeigt.
Wenn Inbox oder Sales Engagement aktiviert ist, werden E-Mail-Daten zum Generieren von Interaktionsdaten verwendet. Dies wird zusammen mit Ihren Nachrichten angezeigt. Wenn "Agentforce Lead Nurturing" (Agentforce-Leadpflege) aktiviert ist, verwenden Agenten E-Mail-Nachrichten, um Kundenbeziehungen nachzuvollziehen und ihre Empfehlungen mitzuteilen. E-Mail-Daten werden auch zum Erstellen von E-Mail-Statistiken verwendet.
Wenn ein Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung vor der Version Summer '25 eingerichtet hat oder "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" nicht aktiviert ist, werden E-Mail-Daten nicht als E-Mail-Datensätze gespeichert. Die Daten werden auf Aktivitätszeitachsen angezeigt, sind jedoch für Berichte oder andere Plattformtools nicht verfügbar. Wenn Sie eine Version des Setups der Einstein-Aktivitätserfassung vor der Version Summer '25 verwenden, sollten Sie Ihre E-Mail als Salesforce-Aktivität aktualisieren und zu "E-Mail synchronisieren" migrieren.
Tieftauchen: "E-Mails und Einstein Activity Capture" (Aktivitätserfassung von E-Mails und Einstein) und "How Email Activity Relations to Other Salesforce Records" (Beziehung von E-Mail-Aktivität zu anderen Salesforce-Datensätzen).
Kalenderereignisse
Kalender werden zwischen Salesforce und einem Microsoft- oder Google-Kalender synchronisiert. In Salesforce werden die Besprechungsdaten in Ereignisdatensätzen gespeichert und im Salesforce-Kalender unter "Meine Ereignisse" angezeigt. Die Einstein-Aktivitätserfassung verknüpft die Daten mit den zugehörigen Kontakt- und Leaddatensätzen und fügt sie der Aktivitätszeitachse hinzu. Plattformtools wie Standardberichte können ebenfalls darauf zugreifen.
Ein Administrator kann die Ereignissynchronisierung auf unterschiedliche Weise einrichten.
- Microsoft oder Google to Salesforce (empfohlen) Verwalten und planen Sie Besprechungen in Ihrem Microsoft- oder Google-Kalender. Dies ist die schnellste Möglichkeit, Kalenderdaten zu synchronisieren. Änderungen, die Sie im Salesforce-Kalender vornehmen, werden nicht mit Microsoft oder Google synchronisiert. Die Einstein-Aktivitätserfassung sendet Aktualisierungen kontinuierlich, jedoch nicht in Echtzeit. Ereignisse werden in der Regel innerhalb von 5 Minuten synchronisiert, es kann jedoch bis zu mehrere Stunden dauern.
- Salesforce zu Microsoft oder GoogleBesprechungen über Ihren verbundenen Account oder Salesforce verwalten. Änderungen, die Sie am Salesforce-Kalender vornehmen, dauern in der Regel 15 Minuten oder länger, bis sie wieder mit Microsoft oder Google synchronisiert werden. Verwenden Sie dies nicht für zeitkritische Kalenderänderungen.
- Nehmen Sie Besprechungsänderungen sowohl im externen Kalender als auch in Salesforce vor. Es kann zu Synchronisierungskonflikten kommen und die Einstein-Aktivitätserfassung bevorzugt Änderungen, die in einem Microsoft- oder Google-Kalender vorgenommen wurden.
Tieftauchen: Ereignisse und Einstein Aktivitätserfassung
Kontakte
Kontakte werden in beide Richtungen zwischen Salesforce und Microsoft oder Google synchronisiert. Wenn Sie Ihren externen Account erstmals mit Salesforce verbinden, scannt die Einstein-Aktivitätserfassung Ihren Account und erstellt Datensätze für Kontakte, die sich nicht in Salesforce befinden. Wenn Sie eine E-Mail senden oder ein Kalenderereignis hinzufügen, überprüft die Einstein-Aktivitätserfassung die Aktivität auf neue Daten und erstellt oder aktualisiert Kontaktdatensätze. Berichte und andere Salesforce-Tools haben Zugriff auf synchronisierte Daten in Kontaktdatensätzen.
Verwenden Sie Salesforce als Quelle der Wahrheit für Kontakte. Synchronisieren Sie von Salesforce mit Ihrem Account, nicht von Ihrem Account mit Salesforce. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer Informationen in ihren persönlichen Accounts bearbeiten und dann die freigegebenen Salesforce-Kontaktdatensätze überschreiben.
Tieftauchen: Kontakte und Einstein Aktivitätserfassung
