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Cómo funciona Captura de actividad de Einstein
Einstein Activity Capture captura o sincroniza datos de correo electrónico y eventos, incluyendo participantes, desde la cuenta conectada de Microsoft o Google y los almacena en Salesforce. Comprenda a alto nivel la relación entre sus datos de cuenta de Microsoft o Google y cómo se conecta y potencia sus datos y funciones de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Mensajes de correo electrónico
Los mensajes enviados y recibidos desde su cuenta de correo electrónico se capturan y guardan en Salesforce como registros de tareas y mensajes de correo electrónico. Los informes y otras herramientas de Salesforce, como flujos y desencadenadores, pueden acceder a datos de correo electrónico. Los datos se sincronizan automáticamente con la cronología de actividad de los registros de cuenta, contacto, candidato, oportunidad, contrato y presupuesto relacionados. Los correos electrónicos enviados desde Salesforce se enrutan y aparecen en la cuenta de correo electrónico conectada.
Cuando Inbox o Sales Engagement están activados, los datos de correo electrónico se utilizan para generar datos de implicación y ve eso junto con sus mensajes. Cuando Agentforce Lead Nurturing está activado, los agentes utilizan mensajes de correo electrónico para comprender las relaciones con los clientes e informar sus recomendaciones. Los datos de correo electrónico también se utilizan para crear perspectivas de correo electrónico.
Si un administrador de Salesforce configuró Captura de actividad de Einstein antes de Summer ’25 o si Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce no está activado, los datos de correo electrónico no se guardan como registros de mensajes de correo electrónico. Los datos aparecen en cronologías de actividad, pero no están disponibles para informes u otras herramientas de plataforma. Si está utilizando una versión de la configuración de Captura de actividad de Einstein antes de Summer ’25, recomendamos actualizar y migrar su correo electrónico a Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce.
Inmersión profunda: Correos electrónicos y Captura de actividad de Einstein y cómo se relaciona la actividad de correo electrónico con otros registros de Salesforce.
Eventos del calendario
Los calendarios se sincronizan entre Salesforce y un calendario de Microsoft o Google. En Salesforce, los datos de la reunión se guardan en registros de eventos y aparecen en Mis eventos en el calendario de Salesforce. Captura de actividad de Einstein vincula los datos a los registros de contactos y candidatos relacionados y los agrega a la cronología de actividad. Las herramientas de plataforma, como informes estándar, también pueden acceder a él.
Un administrador puede configurar la sincronización de eventos de diferentes formas.
- Microsoft o Google to Salesforce (se recomienda) Gestione y programe reuniones en su calendario de Microsoft o Google. Esta es la forma más rápida de sincronizar datos de calendario. Los cambios que realice en el calendario de Salesforce no se vuelven a sincronizar con Microsoft o Google. Captura de actividad de Einstein envía actualizaciones de forma continua pero no en tiempo real. Los eventos se sincronizan normalmente en 5 minutos, aunque pueden tardar hasta varias horas.
- Salesforce en Microsoft o Google Gestione reuniones desde su cuenta conectada o Salesforce. Los cambios que realice en el calendario de Salesforce suelen tardar 15 minutos o más en sincronizarse con Microsoft o Google. No utilice esto para cambios de calendario que distinguen entre el tiempo.
- Ambas direcciones Realice cambios en las reuniones tanto en el calendario externo como en Salesforce. Pueden producirse conflictos de sincronización y Captura de actividad de Einstein da preferencia a cambios realizados en un calendario de Microsoft o Google.
Inmersión profunda: Captura de actividad de Einstein y eventos
Contactos
Los contactos se sincronizan en ambas direcciones entre Salesforce y Microsoft o Google. Cuando conecta por primera vez su cuenta externa con Salesforce, Captura de actividad de Einstein explora su cuenta y crea registros para contactos que no están en Salesforce. Cuando envía un mensaje de correo electrónico o agrega un evento de calendario, Captura de actividad de Einstein explora la actividad en busca de nuevos datos y crea o actualiza registros de contactos. Los informes y otras herramientas de Salesforce tienen acceso a datos sincronizados en registros de contactos.
Utilice Salesforce como su fuente de verdad para contactos. Sincronice desde Salesforce con su cuenta, no desde su cuenta con Salesforce. Esto evita que los usuarios modifiquen información en sus cuentas personales y luego sobrescriban los registros de contacto de Salesforce compartidos.
Inmersión profunda: Captura de actividad de Contactos y Einstein
