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Fonctionnement de la Capture d'activité Einstein
La Capture d'activité Einstein capture ou synchronise les données des e-mails et des événements, y compris les participants, depuis le compte Microsoft ou Google connecté et les stocke dans Salesforce. Comprenez à un niveau général la relation entre les données de votre compte Microsoft ou Google, et comment elles se connectent à et alimentent vos données et fonctionnalités Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec la Capture d'activité Einstein Standard dans Sales avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
E-mails
Les messages envoyés et reçus depuis votre compte de messagerie sont capturés et enregistrés dans Salesforce en tant qu'enregistrements d'e-mail et de tâche. Les rapports et les autres outils Salesforce, tels que les flux et les déclencheurs, peuvent accéder aux données des e-mails. Les données sont automatiquement synchronisées avec la chronologie des activités des enregistrements de compte, de contact, de piste, d'opportunité, de contrat et de devis associés. Les e-mails envoyés depuis Salesforce sont acheminés et affichés dans le compte de messagerie connecté.
Lorsque Inbox ou Sales Engagement est activé, les données des e-mails sont utilisées pour générer des données d'engagement et vous pouvez les voir à côté de vos messages. Lorsque le Nurturing des pistes Agentforce est activé, les agents utilisent des e-mails pour comprendre les relations avec les clients et pour informer leurs recommandations. Les données des e-mails sont également utilisées pour créer des connaissances sur les e-mails.
Si un administrateur Salesforce a configuré la Capture d'activité Einstein avant la version Summer ’25 ou si Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce n'est pas activé, les données des e-mails ne sont pas enregistrées en tant qu'enregistrements d'e-mails. Les données sont affichées dans la chronologie des activités, mais elles ne sont pas disponibles pour les rapports ou les autres outils de la plate-forme. Si vous utilisez une version de la configuration de la Capture d'activité Einstein avant la version Summer ’25, nous recommandons de mettre à jour et de migrer votre messagerie vers Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce.
Plongée profonde : E-mails et Capture d'activité Einstein et Relation de l'activité de messagerie avec d'autres enregistrements Salesforce. E-mails et Capture d'activité EinsteinCorrespondance de l'activité de messagerie avec d'autres enregistrements
Événements du calendrier
Les calendriers sont synchronisés entre Salesforce et un calendrier Microsoft ou Google. Dans Salesforce, les données des réunions sont enregistrées dans des enregistrements d'événements et affichées dans Mes événements dans le calendrier Salesforce. La Capture d'activité Einstein associe les données aux enregistrements de contact et de piste associés et les ajoute à la chronologie des activités. Les outils de la plate-forme, tels que les rapports standard, peuvent également y accéder.
Un administrateur peut configurer la synchronisation des événements de différentes façons.
- Microsoft ou Google vers Salesforce (recommandé) Gérez et planifiez des réunions dans votre calendrier Microsoft ou Google. Cette méthode est la plus rapide pour synchroniser les données du calendrier. Les modifications que vous effectuez dans le calendrier Salesforce ne sont pas synchronisées vers Microsoft ou Google. La Capture d'activité Einstein envoie les mises à jour en continu mais pas en temps réel. Généralement, les événements sont synchronisés en 5 minutes, mais peuvent prendre jusqu'à plusieurs heures.
- Salesforce vers Microsoft ou Google Gérez les réunions depuis votre compte connecté ou Salesforce. Généralement, la synchronisation avec Microsoft ou Google des modifications que vous effectuez dans le calendrier Salesforce prend 15 minutes ou plus. Ne l'utilisez pas pour des changements de calendrier temporels.
- Directionnelle Modifiez les réunions dans le calendrier externe et dans Salesforce. Des conflits de synchronisation peuvent se produire, et la Capture d'activité Einstein donne la préférence aux modifications effectuées dans un calendrier Microsoft ou Google.
Plongée profonde : Événements et Capture d'activité Einstein
Contacts
Les contacts sont synchronisés dans les deux sens entre Salesforce et Microsoft ou Google. Lors de la connexion initiale de votre compte externe à Salesforce, la Capture d'activité Einstein analyse votre compte et crée des enregistrements pour les contacts qui ne figurent pas dans Salesforce. Lorsque vous envoyez un e-mail ou ajoutez un événement de calendrier, la Capture d'activité Einstein analyse l'activité pour détecter de nouvelles données et crée ou met à jour des enregistrements de contact. Les rapports et les autres outils Salesforce ont accès aux données synchronisées dans les enregistrements de contact.
Utilisez Salesforce comme source de preuve pour les contacts. Synchronisez depuis Salesforce vers votre compte, pas depuis votre compte vers Salesforce. Cela empêche les utilisateurs de modifier les informations de leur compte personnel, puis de remplacer les enregistrements de contact Salesforce partagés.
Plongée profonde : Contacts et Capture d'activité Einstein
