Hur Einstein Aktivitetsinsamling fungerar
Einstein Aktivitetsinsamling samlar in eller synkroniserar e-post och händelsedata, inklusive deltagare, från det anslutna Microsoft- eller Google-kontot och lagrar dem i Salesforce. Förstå på hög nivå relationen mellan dina Microsoft- eller Google-kontodata och hur de ansluter till och driver dina Salesforce-data och funktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med Einstein Aktivitetsinsamlingsstandard i Sales i utgåvorna Starter, Pro Suite, Professional och Enterprise |
| Tillgängligt med UnlimitedEdition, Einstein 1 Sales Edition och Agentforce 1 Edition |
| Tillgängligt med Einstein för försäljning, som ingår i Einstein 1 Sales Edition och finns mot en tilläggskostnad i Enterprise och Unlimited Editions |
| Tillgängligt med Säljengagemang, som ingår i Sales in Performance och Unlimited Editions, och mot en tilläggskostnad i utgåvorna Professional och Enterprise |
| Tillgängligt med Intäktsintelligens, som finns mot en tilläggskostnad i Enterprise och Unlimited Editions |
E-postmeddelanden
Meddelanden som skickas och tas emot från ditt e-postkonto samlas in och sparas till Salesforce som e-postmeddelanden och uppgiftsposter. Rapporter och andra Salesforce-verktyg, som flöden och utlösare, har åtkomst till e-postdata. Data synkroniseras automatiskt till aktivitetstidslinjen för de relaterade posterna för konto, kontakt, lead, säljprojekt, kontrakt och offerter. E-postmeddelanden som skickas inifrån Salesforce dirigeras igenom och visas i det anslutna e-postkontot.
När Inbox eller Säljengagemang har slagits på används e-postdata för att skapa engagemangsdata och du ser det bredvid dina meddelanden. När Agentforce Leadvård har slagits på använder agenter e-postmeddelanden för att förstå kundrelationer och informera sina rekommendationer. E-postdata används även för att skapa e-postinsikter.
Salesforce-administratörer kan utesluta ditt företags interna e-postdomän (och alla känsliga interna alias) så att privata e-postmeddelanden mellan anställda inte samlas in till Salesforce-poster. Se Att tänka på vid uteslutande av data från Einstein Aktivitetsinsamling.
Om en Salesforce-administratör konfigurerade Einstein Aktivitetsinsamling innan utgåvan Summer ’25 eller om Synkronisera e-post som Salesforce-aktivitet inte har slagits på sparas inte e-postdata som e-postmeddelandeposter. Data visas på aktivitetstidslinjer, men är inte tillgängliga för rapporter eller andra plattformsverktyg. Om du använder en version av Einstein Aktivitetsinsamling innan utgåvan Summer ’25 rekommenderar vi att du uppdaterar och migrerar din e-post till Synkronisera e-post som Salesforce-aktivitet.
Djupdykning: E-post och Einstein Aktivitetsinsamling och Hur e-postaktivitet relaterar till andra Salesforce-poster.
Kalenderhändelser
Kalendrar synkroniseras mellan Salesforce och en Microsoft- eller Google-kalender. I Salesforce sparas mötesdata i händelseposter och visas i Mina händelser i Salesforce-kalendern. Einstein Aktivitetsinsamling länkar data till de relaterade kontakt- och leadposterna och lägger till dem i aktivitetstidslinjen. Plattformsverktyg, som standardrapporter, kan också komma åt den.
En administratör kan konfigurera händelsesynkronisering på olika sätt.
- Microsoft eller Google till Salesforce (rekommenderas) Hantera och schemalägg möten i din Microsoft- eller Google-kalender. Detta är det snabbaste sättet att synkronisera kalenderdata. Ändringar du gör i Salesforce-kalendern synkroniseras inte tillbaka till Microsoft eller Google. Einstein Aktivitetsinsamling skickar uppdateringar kontinuerligt men inte i realtid. Händelser synkroniseras vanligtvis inom 5 minuter, men kan ta upp till flera timmar.
- Salesforce till Microsoft eller Google Hantera möten från antingen ditt anslutna konto eller Salesforce. Ändringar som du gör i Salesforce-kalendern tar vanligtvis 15 minuter eller mer att synkronisera tillbaka till Microsoft eller Google. Använd inte detta för tidskänsliga kalenderändringar.
- Båda riktningarna Gör mötesändringar i både den externa kalendern och Salesforce. Synkroniseringskonflikter kan inträffa och Einstein Aktivitetsinsamling ger företräde åt ändringar som görs i en Microsoft- eller Google-kalender.
Djupdykning: Händelser och Einstein Aktivitetsinsamling
Kontakter
Kontakter synkroniseras i båda riktningarna mellan Salesforce och Microsoft eller Google. När du först ansluter ditt externa konto till Salesforce söker Einstein Aktivitetsinsamling igenom ditt konto och skapar poster för kontakter som inte finns i Salesforce. När du skickar ett e-postmeddelande eller lägger till en kalenderhändelse söker Einstein Aktivitetsinsamling igenom aktiviteten efter nya data och skapar eller uppdaterar kontaktposter. Rapporter och andra Salesforce-verktyg har åtkomst till synkroniserade data i kontaktposter.
Använd Salesforce som din sanningskälla för kontakter. Synkronisera från Salesforce till ditt konto, inte från ditt konto till Salesforce. Detta förhindrar användare från att redigera information i sina personliga konton och sedan skriva över de delade Salesforce-kontaktposterna.
Djupdykning: Kontakter och Einstein Aktivitetsinsamling
Datalagring
Datalagring är en definierad lagringsperiod som varierar beroende på licens och version. Efter att din lagringsperiod har avslutats tar Salesforce bort data från aktivitetstidslinjen. Insamlade data är även knutna till en användares anslutna konto, så att inaktivera en användare eller ta bort deras anslutning kan påverka de aktiviteter som är synliga i relaterade poster.
Djupdykning: Datalagring och borttagning
