Einsteinin toimintojen kaappauksen määrittämisessä huomioitavia asioita

Yleinen

• Riippuen siitä, mitä todennusmenetelmää käytät Salesforcen yhdistämiseksi sähköpostisi ja kalenterisovellukseesi, Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjiä pyydetään yhdistämään sähköpostinsa ja kalenterinsa Salesforceen tai hyväksymään palvelusäännöt.
• Einstein toimintojen kaappauksen käyttäjien, jotka eivät käytä Inbox, täytyy olla aktiivisessa kokoonpanossa yhdistääkseen tilin.
• Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjien täytyy olla aktiivisessa kokoonpanossa sieppaakseen sähköposteja ja tapahtumia. Jos aloitit Einsteinin toimintojen kaappauksen käytön ennen Summer ‘23 -julkaisua, käyttäjät voivat kaapata sähköposteja ja tapahtumia ollessaan kokoonpanossa.
• Einsteinin toimintojen kaappauksen ottaminen käyttöön Government Cloudissa ja Government Cloud Plus -organisaatioissa voi lähettää tietoja valtuutusrajan ulkopuolelle. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja.
• Jotta tapahtumat ja yhteyshenkilöt voidaan synkronoida, yhdistetyn sähköpostitilin täytyy olla käyttäjän ensisijainen tili (salesforce-käyttäjätietueen sähköpostiosoite). Sen ei tarvitse olla sähköpostin aliasta ja sen täytyy olla käyttäjän etunimen (UPN) muodossa.
• Einsteinin toimintojen kaappaus toimii kaikkien Salesforcen tukemien kielten kanssa. Sähköpostiosoitteissa tuetaan kuitenkin vain ASCII-merkkejä.
• Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttäjät eivät voi poistaa sähköposteja, joita Einsteinin toimintojen kaappaus lisää Salesforceen. Pääkäyttäjät voivat poistaa menneet sähköpostit ja tapahtumat, jotka sisältävät tietyn henkilön heidän sähköpostiosoitteensa tai käyttäjänimensä perusteella.
• Jos käytät Salesforce Essentialsin Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa, varmista, että Salesforceen yhteyden muodostamiseen käyttämäsi sähköpostiosoite ei ole sama kuin Einsteinin toimintojen kaappauksen yhdistäminen Salesforceen.
• Et voi käyttää Einsteinin toimintojen kaappausta ja Lightning Sync -ominaisuutta samanaikaisesti.
• Jos käytät Lightning Sync -ominaisuutta tai Einsteinin toimintojen kaappauksen versiota ilman synkronointia, poistamme vanhat kokoonpanot ja asetukset ennen kuin luot Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanon.
• Jos mahdollisuuksilla ei ole erääntyneitä tehtäviä ja Einsteinin toimintojen kaappaus on käytössä, mahdollisuuksien Kanban-näkymässä ei näytetä hälytyksiä.
• Sales Cloud Unlimited Edition -versioon sisältyvä Einsteinin toimintojen kaappaus tarjoaa analyysiraportointia CRM Analytics -alustalla. Kun käytät tätä ominaisuutta, lisenssisi ei salli seuraavia:
  • rakentaaksesi mukautettuja analyysisovelluksia tai -mittaristoja
  • ladataksesi, käyttääksesi tai yhdistääksesi ulkoista dataa API:n avulla, pois lukien Sales Cloud Einsteinille tarkoitetut datajoukot
  • Tuo dataa Salesforcen vakiomuotoisista tai mukautetuista objekteista, jotka eivät sisälly tähän ominaisuuteen.
• Yhteyshenkilöiden synkronointi ei tue Outlook-kategorioita, joten Salesforce_Sync -kategorialla otsikoituja yhteyshenkilöitä, joita ei ole samannimisessä yhteyshenkilöiden alikansiossa, ei synkronoida Salesforcen kanssa. Välty tältä ongelmalta poistamalla yhteyshenkilöiden luokat käytöstä ja valitsemalla Salesforce_Sync -kansio uusille yhteyshenkilöille Outlookissa. Lisätietoja on kohdassa EAC - Uudet Outlookissa luodut yhteyshenkilöt, joilla on ”Salesforce_Sync” -luokka Älä synkronoi Salesforceen.

Sähköpostien aliasosoitteet

Einsteinin toimintojen kaappaus ei tue alias-sähköpostiosoitteita. Kun käyttäjän yhdistetyssä sähköpostitilissä on alias, saattaa tapahtua odottamattomia toimia. Kun käyttäjä lähettää sähköpostia esimerkiksi Salesforcesta, sähköpostien kirjoitusikkuna ei näytä aliasta, mutta lähetetty sähköposti näyttää sen. Lisäksi sähköpostiketju ei sisällä aina aiempia sähköposteja, riippuen siitä, mistä sähköpostia tarkastellaan myöhemmin.

Käytä heidän ensisijaisia Microsoft- tai Google-sähköpostiosoitteitaan luodessasi Salesforce-käyttäjätietueitaan varmistaaksesi, että Salesforce-käyttäjät sisällytetään tapahtumaan osallistujiksi. Käyttäjien täytyy lisätä yhteyshenkilöihin tai tapahtumiin ensisijaisia sähköpostiosoitteita aina, kun se on mahdollista, jotta yhteyshenkilöt ja tapahtumat synkronoidaan sovellusten välillä.

Salaus

Huomautus Sähköpostin synkronointi Salesforce-toiminnoksi tukee käyttäjä-, yhteyshenkilö- ja liidiobjektien sähköpostikenttien determinististä salausta. Sähköpostikenttien todennäköisyyksiin perustuvaa salausta ei tueta. Tämä osio koskee vain sähköposteja, jotka on kerätty ilman Salesforce-toimintojen synkronointisähköpostien käyttöoikeutta.

Tallennetut sähköpostit ja tapahtumat tallennetaan Hyperforce ja Amazon Web Services (AWS) -infrastruktuuriin, joten Salesforce Platform -salaus ei ole käytettävissä. Sen sijaan data salataan paikallisesti AES-256-palvelinpuolen salauksella. Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön organisaatiossasi, asiaan liittyvien Salesforce-tietueiden toimintojen aikajanalle lisätyissä sähköposteissa ja tapahtumissa näytetään salattujen yhteyshenkilöiden ja liidien nimet.

Kun Shield Platform Encryption on käytössä mille tahansa Salesforce-objektille tai -kentälle, Einsteinin toimintojen kaappaus synkronoi tapahtumat ja yhteyshenkilöt, mutta toimintatapaa muokataan.

Jos salaat Käyttäjä-objektin Sähköposti-kentän, Käyttäjän sähköposti -kenttä kopioidaan Salesforce-tietokantaan, kun käyttäjiä lisätään synkronointikokoonpanoihin, jotka synkronoivat yhteyshenkilöitä tai tapahtumia. Vaikka Käyttäjän sähköposti -kenttä salataan Shield Platform Encryption, tämä identtinen kenttä tallentaa käyttäjien sähköpostit Salesforce-tietokantaan salaamattomaan tilaan. Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön, Einsteinin toimintojen kaappauksen täsmäystoimintaa muokataan.

Tapahtumien salaus

Tavallisesti Einsteinin toimintojen kaappaus täsmää tietueet, jotka käyttävät samoja Salesforcen vakiokenttiä. Kun salaat Salesforce-käyttäjien, -yhteyshenkilöiden tai -liidien Sähköposti-kentän, Einsteinin toimintojen kaappaus -ominaisuus laajentaa haun koskemaan kaikkia tietueeseen lisäämiäsi mukautettuja sähköpostikenttiä seuraavissa tapauksissa:

Yhteyshenkilön salaus

Tavallisesti Einsteinin toimintojen kaappaus täsmää Salesforcen ja ulkoisen yhteyshenkilön sovelluksesi väliset yhteyshenkilöt käyttämällä samoja Salesforcen vakiokenttiä. Kun kuitenkin salaat Salesforce-yhteyshenkilöiden Sähköposti-kentän, Einsteinin toimintojen kaappaus laajentaa haun koskemaan kaikkia mukautettuja sähköpostikenttiä, joita lisäät Salesforce-yhteyshenkilöön. Einsteinin toimintojen kaappaus synkronoi ensimmäisen tunnistamansa vastaavan sähköpostiosoitteen, jotta yhteyshenkilöitä voidaan täsmätä vakiomuotoisen Sähköposti-kentän tai mukautetun Sähköposti-kentän perusteella.

Useat Salesforce-organisaatiot

Käytät useita Salesforce-organisaatioita, jos testaat uusia ominaisuuksia sandboxissa ennen niiden määrittämistä tuotantoympäristössä tai jos ylläpidät erillisiä organisaatioita yhtiösi eri divisioonille.

• Saman käyttäjän synkronointia useissa organisaatioissa ei tueta. Suosittelemme testaamaan sitä sandbox-organisaatiossa ennen Einsteinin toimintojen kaappauksen käyttöönottoa. Muista kuitenkin poistaa käyttäjät sandboxien synkronointikokoonpanoista ennen kuin lisäät käyttäjiä tuotantokokoonpanoihin.
• Emme suosittele merkitsemään Einsteinin toimintojen kaappauksen kokoonpanoa ei-aktiiviseksi estääksemme käyttäjää synkronoimasta useita organisaatioita. Voit unohtaa, että käyttäjä sisältyy useisiin kokoonpanoihin. Voit myös merkitä kokoonpanon myöhemmin aktiiviseksi vahingossa.