Revisar el tablero Activities Analytics

Nota Estamos reorganizando la documentación de Captura de actividad de Einstein. Estamos moviendo algo de información, pero no estamos eliminando nada.

Importante A partir de Summer ’25, Reportes de Activity 360, Mediciones de actividad y Tablero de Activities Analytics no están disponibles a menos que se hayan configurado previamente. Además, los datos de estas herramientas de creación de reportes que aparecen en otras funciones, incluyendo Inspección de oportunidades en curso y Perspectivas de pláticas Einstein no están disponibles a menos que se configuren antes de Summer ’25. Si ya está utilizando Creación de reportes de Activity 360, Mediciones de actividad, Tablero de Activities Analytics o datos relacionados, puede continuar haciéndolo hasta que se retiren estas herramientas. Para explorar datos de email agregados por Captura de actividad de Einstein después de Summer ’25, asegúrese de sincronizar email como actividad de salesforce y utilizar reportes de actividad de Salesforce. Consulte Consideraciones para sincronizar email como actividad y creación de reportes de Einstein Activity Capture Activity 360, mediciones de actividad, próxima retirada del tablero Actividades.

Haga clic en la ficha que se corresponde con su licencia o permiso Captura de actividad de Einstein.

• Si tiene el conjunto de permisos Captura de actividad de Einstein estándar, haga clic en la ficha Tablero Actividades. Verá una versión de solo lectura del tablero.
• Si es un usuario de Inbox con el permiso Acceso a aplicaciones y plantillas con licencia de solo visualización, que se incluye con el conjunto de permisos Inbox con Captura de actividad de Einstein, haga clic en la ficha Tablero Actividades. Verá una versión de solo lectura del tablero.
• Si es un usuario de Inbox con el conjunto de permisos Analytics para Sales Cloud, haga clic en la ficha Analytics. O bien, abra Analytics Studio y haga clic en la aplicación Actividades.
• Si es un usuario de Sales Cloud Einstein o Sales Engagement, haga clic en la ficha Analytics. O bien, abra Analytics Studio y haga clic en la aplicación Actividades.

Los usuarios con acceso de solo lectura pueden ver el tablero y utilizar los filtros, pero no pueden duplicar o modificar el tablero.

Los gráficos están organizados por fichas (1). Utilice filtros (2) para ver información sobre propietarios de actividades específicos, tipos de actividades y fechas. Vea rápidamente cuáles de los usuarios seleccionados son más activos (3). La ficha Detalles incluye gráficos que desglosan actividades por cuentas y oportunidades (4).

La ficha Descripción general le permite ver las tendencias de cada tipo de actividad en el último mes, semana o día (5). Los usuarios con licencia de Captura de actividad de Einstein ven hasta 180 días de datos de actividad. Los usuarios estándar de Captura de actividad Einstein ven hasta 90 días de datos de actividad.