Slik fungerer aktivitetsdeling for Einstein
Bruk aktivitetsdelingsregler til å kontrollere hvordan brukere kan se og dele registrerte hendelsesdata. Hvis Synkroniser e-post som Salesforce-aktivitet er slått på, kontrollerer aktivitetsdelingsregler også synligheten av registrerte e-postdata. Hvis registrert e-post ikke synkroniseres som aktivitetsdata, bruker du innstillingene for Einstein til å behandle datadeling.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Einstein-aktivitetsfangststandard i Sales i Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgjengelig med Einstein for Sales, som er inkludert i Einstein 1 Sales Edition og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
| Tilgjengelig med Sales Engagement, som er inkludert i Sales i Performance og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Omsetningsintelligens, som er tilgjengelig i mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Slik angir du standard aktivitetsdeling for nye brukere: | Tilpasse program ELLER Endre alle data |
| For å vise oppsettsidene for Einstein: | Vis oppsett og konfigurasjoner OG Tilpasse program ELLER Endre alle data |
| For å redigere gruppeoppsett: | Tilpasse program |
Hvis du har konfigurert Einstein-aktivitetsfangst i Summer '25-utgivelsen eller nyere eller har fullført oppdaterings- og overføringsprosessen, er Synkroniser e-post som Salesforce-aktivitet slått på. Finn ut mer om deling og posttilgang og organisasjonsomfattende standardtilgangsinnstillinger.
Hvis du har Einstein med synkronisere e-post når Salesforce-aktivitet er slått av, bruker du disse innstillingene til å kontrollere om brukere skal dele e-postmeldinger og hendelser med andre brukere eller holde dem private. Brukere kan når som helst endre aktivitetsdeling fra sine personlige innstillinger.
- Skriv inn Einstein-aktivitetsfangst i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger under Einstein-aktivitetsfangst.
- Klikk på fanen Innstillinger.
- Klikk på Rediger standard ved siden av Standard aktivitetsdeling for nye brukere.
-
Velg et standardalternativ for nye brukere.
Når aktiviteter deles med alle, ser andre fullstendige e-post- og hendelsesdetaljer. Når aktiviteter ikke deles med alle, kan andre se grunnleggende detaljer, som datoer og navn, og kan be om full tilgang fra aktivitetseieren. "Alle" betyr alle Salesforce-brukere i firmaet, men du kan endre den til å bare bety Einstein. Gå til Innstillinger-fanen i innstillingene for Einstein.
-
Klikk på Lagre.
Når nye brukere kobler kontoen sin til Salesforce med Einstein, er aktivitetsdeling som du valgte, deres standard. Brukere som allerede har koblet kontoen sin til Salesforce, berøres ikke.
- Hvis du angir standardinnstillingen for deling til Ikke del, kan du hindre at nye brukere, uavhengig av deres egne delingsinnstillinger, endrer den. Slå på innstillingen Håndhev standard aktivitetsdeling for nye brukere fra Innstillinger-fanen. Brukere kan fremdeles dele individuelle e-postmeldinger og hendelser og svare på delingsforespørsler fra andre brukere.
- Hvis du angir standardinnstillingen for deling til Del med alle, holdes e-postmeldinger som identifiseres som automatiske svar eller som har sensitivt innhold, private. Dette beskytter brukere mot utilsiktet deling av sensitiv informasjon. E-posteieren kan senere endre delingsinnstillingen til noe mindre restriktivt. Hvis du vil at automatiske svar og sensitive e-postmeldinger skal deles, går du til Innstillinger-fanen og slår av innstillingene Forhindre automatiske e-postmeldinger fra å bli delt og Forhindre sensitive e-postmeldinger fra å bli delt.
La brukere dele aktiviteter med grupper
Legg til feltet Aktiver deling av e-post og hendelser i gruppeoppsett. Når innstillingen velges i en privat eller ikke-oppført Chatter-gruppe, kan gruppemedlemmene som bruker Einstein-aktivitetsfangst, dele aktiviteter med alle gruppemedlemmer.
- Kontroller at Chatter er aktivert.
- Skriv inn konsolloppsett i hurtigsøkfeltet i Oppsett, og velg deretter konsolloppsett.
- Legg til feltet Aktiver deling av e-post og hendelser i gruppeoppsett.
To use a group for sharing emails and events, the group’s owner can select Aktiver e-post- og hendelsesdeling on the group’s settings. Then, Einstein Activity Capture users within the group can share their emails and events with all group members. Emails and events appear in the activity timeline of related records, not in Chatter group feeds. When a user shares an individual email or event with a Chatter group and then deletes the group, the setting for the individual email or event is removed.
