breadcrumbDescription
Definer, hvilke data der skal registreres gennem en Einstein
Konfigurationer bestemmer, hvilke data der registreres, og hvordan de flyder mellem Salesforce og din tilsluttede konto. Du opretter en konfiguration under den indledende opsætning, og du kan tilføje flere for at tilpasse dataregistrering og synkroniseringsadfærd for specifikke brugere eller profiler. Einstein synkroniserer som standard begivenheder og kontakter i begge retninger, selvom du når som helst kan redigere disse indstillinger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med Einstein-aktivitetsregistreringsstandard til salg i versionerne Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgængelig med Einstein til salg, som er inkluderet i Einstein 1 Sales Edition og er tilgængelig mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
| Fås med Sales Engagement, som er inkluderet i Sales i Performance og Unlimited Edition, og fås mod en merpris i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med omsætningsdata, som er tilgængelig i mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette eller redigere en Einstein: | Vis opsætning og konfigurationer, Tilpas applikation OG Vis opsætning og konfiguration |
| Hvis du vil se opsætningssiderne for Einstein: | Vis opsætning og konfigurationer OG Administrer Lightning Sync OG Tilpas applikation ELLER Rediger alle data |
Fra og med april 2026, hvis du har brugere uden for en konfiguration, opretter vi automatisk en konfiguration og føjer disse brugere til den. Tidslinjen for denne automatiske ændring er unik for hver organisation. Kontroller dine indstillinger for Einstein for at se, om dette gælder for din organisation og for en specifik dato for ændringen.
-
Skriv Einstein-aktivitetsregistrering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger.
Hvis det er første gang, du opsætter Einstein, guider opsætningsforløbet dig gennem trinene. Hvis du skifter fra Lightning Sync eller allerede bruger Einstein-aktivitetsregistrering, men det er første gang, du opretter en konfiguration, skal du klikke på Tilføj kontakt- og begivenhedssynkronisering og derefter følge de guidede trin.
- Klik på Ny konfiguration fra fanen Konfiguration.
- Giv konfigurationen et navn og en beskrivelse.
-
Gennemse mail, begivenheder og kontaktindstillinger, og klik derefter på Næste.
Tip- Hvis du synkroniserer kontakter, anbefaler vi, at du eksporterer dine kontaktoplysninger regelmæssigt.
- Hvis du synkroniserer kontakter begge veje, kan du forbedre synkroniseringsydeevnen ved at indstille kontaktfilteret til Kontakter brugere ejer.
- Hvis du synkroniserer begivenheder, anbefaler vi, at brugerne forbereder begivenheder, som de ikke ønsker at synkronisere, før du aktiverer konfigurationen.
- Gennemse de avancerede indstillinger for mails, begivenheder og kontakter. Mailmeddelelser registreres fra den tilsluttede konto og lagres i Salesforce. Begivenheder og kontakter synkroniseres som standard i begge retninger mellem den tilsluttede konto og Salesforce.
-
Føj brugere og profiler til konfigurationen, og klik derefter på Næste.
Hvis du vil føje brugere til en konfiguration, skal du først sørge for at tildele brugere til Einstein-aktivitetsregistrering. Hvis du migrerer fra Lightning Sync, kan du tilføje brugere, der viser [Lightning Sync efter deres navn, til en Einstein. Hvis du vil give disse brugere adgang til Einstein, skal du tildele dem til Einstein og inaktivere Lightning Sync.Op til 500 brugere eller profiler er synlige ad gangen. Hvis du vil tilføje mere end 500 brugere direkte eller via profil ad gangen eller redigere brugertildelinger, når konfigurationen har mere end 500 brugere, skal du bruge UserEmailCalendarSync-objektet via API.
Hvis en bruger føjes til konfigurationer på brugerniveau og på profilniveau, genkendes tildelingen på brugerniveau.
