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Definir qué datos capturar a través de una configuración de Captura de actividad de Einstein
Las configuraciones determinan qué datos se capturan y cómo fluyen entre Salesforce y su cuenta conectada. Crea una configuración durante la configuración inicial y puede agregar más para personalizar Captura de datos y comportamiento de sincronización para usuarios o perfiles específicos. De forma predeterminada, Captura de actividad de Einstein sincroniza eventos y contactos de forma bidireccional, aunque puede modificar estos parámetros en cualquier momento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear o modificar una configuración de Captura de actividad Einstein: | Ver parámetros y configuraciones, Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos |
| Para ver las páginas de configuración de Captura de actividad de Einstein: | Ver parámetros y configuraciones Y Gestionar Lightning Sync Y Personalizar aplicación O Modificar todos los datos |
A partir de abril de 2026, si tiene usuarios fuera de una configuración, creamos automáticamente una configuración y agregamos esos usuarios a ella. La cronología de este cambio automático es exclusiva de cada organización. Compruebe su configuración de Captura de actividad de Einstein para ver si esto se aplica a su organización y para una fecha específica para el cambio.
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En Configuración, ingrese Captura de actividad de Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
Si es la primera vez que configura Captura de actividad de Einstein, el flujo de configuración le guía por los pasos. Si está pasando de Lightning Sync o ya utiliza Captura de actividad de Einstein pero es la primera vez que crea una configuración, haga clic en Agregar sincronización de contactos y eventos y luego siga los pasos guiados.
- Desde la ficha Configuración, haga clic en Nueva configuración.
- Asigne un nombre y una descripción a la configuración.
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Revise la configuración de email, eventos y contactos y luego haga clic en Siguiente.
Sugerencia- Si sincroniza contactos, le recomendamos exportar sus datos de contacto regularmente.
- Si sincroniza contactos en ambas direcciones, puede mejorar el desempeño de la sincronización estableciendo el filtro de contactos como Contactos propiedad de usuarios.
- Si sincroniza eventos, recomendamos que los usuarios preparen eventos que no desean sincronizar antes de activar la configuración.
- Revise la configuración avanzada para emails, eventos y contactos. Los mensajes de email se capturan desde la cuenta conectada y se almacenan en Salesforce. De forma predeterminada, los eventos y contactos se sincronizan de forma bidireccional entre la cuenta conectada y Salesforce.
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Agregue usuarios y perfiles a la configuración y luego haga clic en Siguiente.
Para agregar usuarios a una configuración, asegúrese de que primero asigna usuarios a Captura de actividad de Einstein. Si está migrando desde Lightning Sync, puede agregar usuarios que muestran [Lightning Sync] después de su nombre a una configuración de Captura de actividad de Einstein. Para proporcionar a estos usuarios acceso a funciones de Captura de actividad Einstein, debe asignarlos a Captura de actividad Einstein y desactivar Lightning Sync.Hasta 500 usuarios o perfiles son visibles a la vez. Para agregar más de 500 usuarios directamente o a través de perfil a la vez, o para modificar asignaciones de usuarios cuando la configuración tiene más de 500 usuarios, utilice el objeto UserEmailCalendarSync a través de la API.
Si se agrega un usuario a configuraciones a nivel de usuario y a nivel de perfil, se reconoce la asignación a nivel de usuario.
