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Vertriebsproduktivität
Herstellen einer Verbindung zur Einstein-Aktivitätserfassung mit einer Google Workspace Marketplace-Anwendung

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Herstellen einer Verbindung zur Einstein-Aktivitätserfassung mit einer Google Workspace Marketplace-Anwendung

Sie können die Anwendung "Salesforce Einstein Activity Capture" (Salesforce Einstein-Aktivitätserfassung) im Google Workspace Marketplace als Authentifizierungsmethode verwenden. Diese Methode bietet kontrollierten Zugriff auf Ihre Google-Server und ermöglicht es Ihnen, Benutzer direkt in der Anwendung "Google Workspace Marketplace" zu verwalten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition
Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition
Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition
Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist.
Hinweis
Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verbinden von Salesforce mit Google:

Anwendung anpassen

ODER

Alle Daten modifizieren
Anzeigen der Setup-Seiten der Einstein-Aktivitätserfassung:

Setup und Konfiguration anzeigen

UND

"Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren"

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über globalen Administratorzugriff auf den Google-Account Ihres Unternehmens verfügen. Als globaler Google-Administrator können Sie direkt steuern, auf welche Daten diese Einstein-Aktivitätserfassungsintegration zugreifen kann und für wen.

  1. Melden Sie sich unter https://admin.google.com/ bei der Google Workspace Admin Console an.
  2. Erstellen Sie in der Google Workspace Admin Console eine Zugriffsgruppe, die die Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung enthält, sofern Sie noch keine Benutzer haben.
  3. Fügen Sie in der Google-Zugriffsgruppe die Mitglieder hinzu, die über die Benutzeraccounts verfügen, die Sie in die Einstein-Aktivitätserfassung integrieren möchten.
  4. Geben Sie unter "Salesforce-Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung) ein und wählen Sie dann Einstellungen aus. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zum ersten Mal einrichten, führt Sie der Setup-Flow durch die Schritte. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung bereits eingerichtet haben und die Authentifizierungsmethode ändern möchten, setzen Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zurück.
  5. Wählen Sie Google G Suite als E-Mail- und Kalenderanwendung aus.
  6. Wählen Sie Google Workspace Marketplace App als Authentifizierungsmethode aus.
  7. Klicken Sie auf Anwendung installieren, um die Anwendung "Einstein-Aktivitätserfassung" aus dem Google Workspace Marketplace zu installieren.
    Visuelle Schritte zum Herstellen einer Verbindung mit Google und Installieren der Anwendung "Google Workspace Marketplace"
  8. Wählen Sie in der Google-Arbeitsumgebung Administratorinstallation und dann Fortfahren aus.
  9. Installieren Sie die Anwendung nur für die Zugriffsgruppe, die Sie in Schritt 2 erstellt haben. Wählen Sie in der Google-Arbeitsumgebung Bestimmte Gruppen oder Organisationseinheiten aus und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Zugriffsgruppenauswahl auszuwählen und zu speichern.
  10. Klicken Sie in Salesforce auf Weiter.
  11. Führen Sie die restlichen Setup-Schritte der Einstein Aktivitätserfassung aus, einschließlich der Erstellung einer Konfiguration und des Hinzufügens von Benutzern.

Wenn Sie die Authentifizierungsmethode der Anwendung "Google Workspace Marketplace" verwenden:

  • Die Verbindung mit Ihrer Google-Arbeitsumgebung kann bis zu 24 Stunden dauern. Wenn die Verbindung bereit ist, wird sie auf der Seite "Verbundene Accounts" jedes Benutzers der Einstein-Aktivitätserfassung aufgeführt.
  • Benutzer, die sich in Konfigurationen mit aktivierten E-Mails befinden, werden aufgefordert, die Nutzungsbedingungen der Einstein-Aktivitätserfassung zu akzeptieren. Bis dahin werden keine E-Mail-Daten erfasst.
  • Benutzer mit Zugriff auf Inbox müssen einen Account verbinden, damit Inbox funktioniert. Benutzer können ihren primären Account oder einen anderen Account verbinden.
 
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