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Produtividade de vendas
Conecte-se à Captura de atividades do Einstein com uma conta de serviço do Google

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Conecte-se à Captura de atividades do Einstein com uma conta de serviço do Google

O método de autenticação de conta de serviço está disponível para o Google. Com a conta de serviço, você pode configurar todos os usuários da Captura de atividades do Einstein ao mesmo tempo. Assim, os usuários não precisarão conectar sua conta principal. O Salesforce fornece os detalhes da conta de serviço para você. Em seguida, o administrador do Salesforce trabalha com o administrador do Google para dar à conta de serviço autoridade de domínio inteiro e acesso aos dados do Google de seus usuários.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com o Padrão de Captura de atividades do Einstein em Vendas nas edições Starter, Pro Suite, Professional e Enterprise
Disponível com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition
Disponível com o Einstein para vendas, que está incluído na Einstein 1 Sales Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited
Disponível com o Sales Engagement, que está incluído com o Sales nas edições Performance e Unlimited e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise
Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para conectar o Salesforce ao Google:

Personalizar aplicativo

OR

Modificar todos os dados
Para exibir as páginas de Configuração da Captura de atividades do Einstein:

Visualizar configuração

E

Personalizar aplicativo OU modificar todos os dados
Importante
Importante O método de autenticação de conta de serviço não está mais disponível para o Google.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Captura de atividades do Einstein e selecione Configurações. Se for a primeira vez que você configura a Captura de atividades do Einstein, o fluxo de configuração o conduzirá pelas etapas. Se você já tiver configurado a Captura de atividades do Einstein e quiser alterar o método de autenticação, redefina a Captura de atividades do Einstein.
  2. Selecione Google como o aplicativo de email e calendário.
  3. Selecione Conta de serviço como método de autenticação.
  4. Para dar à Salesforce autoridade de domínio inteiro, acesso de leitura e acesso de gravação aos dados do Google de seus usuários, copie o ID do cliente da conta de serviço e a lista delimitada por vírgula dos escopos do OAuth do fluxo de configuração. Em seguida, navegue até o Google Admin Console e adicione o ID do cliente da conta de serviço e os escopos OAuth ao seu ambiente do Google Workspace. Consulte a documentação do Google sobre a delegação de autoridade de domínio inteiro a uma conta de serviço.
  5. Siga as etapas restantes de configuração da Captura de atividades do Einstein, incluindo criar uma configuração e adicionar usuários a ela.

Quando você usa o método de autenticação de conta de serviço do Google:

  • Pode levar até 24 horas para estabelecer a conexão com seu ambiente do Google Workspace. Quando estiver pronto, a conexão será listada na página Contas conectadas de cada usuário da Captura de atividades do Einstein.
  • Os usuários em configurações que capturam dados de email são solicitados a aceitar os termos de serviço da Captura de atividades do Einstein. Até que façam isso, os dados de email não são capturados.
  • Os usuários que têm acesso ao Inbox devem conectar uma conta para que o Inbox funcione. Os usuários podem conectar sua conta principal ou uma conta diferente.

Consulte também:

 
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