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Productividad de ventas
Conectar con Captura de actividad de Einstein con autenticación a nivel de usuario

Conectar con Captura de actividad de Einstein con autenticación a nivel de usuario

El método de autenticación a nivel de usuario está disponible para Google. Después de asignar usuarios a Captura de actividad de Einstein, deben conectar una cuenta de Google con Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition
Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition
Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition
Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para conectar Salesforce con Google:

Personalizar aplicación

O BIEN

Modificar todos los datos

Para ver las páginas de configuración de Captura de actividad de Einstein:

Ver parámetros y configuración

Y

Personalizar aplicación O Modificar todos los datos

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Captura de actividad de Einstein, y luego seleccione Configuración. Si es la primera vez que configura Captura de actividad de Einstein, el flujo de configuración le guía por los pasos. Si ya configuró Captura de actividad de Einstein y desea cambiar el método de autenticación, restablezca Captura de actividad de Einstein.
  2. Seleccione Google como aplicación de correo electrónico y calendario.
  3. Seleccione Autenticación a nivel de usuario como método de autenticación.
  4. Siga los pasos de configuración de Captura de actividad de Einstein restantes, incluyendo la creación de una configuración y la incorporación de usuarios.

Los usuarios deben conectar su cuenta con Salesforce. Hasta que lo hagan, no pueden enviar correos electrónicos en Lightning Experience.

 
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