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Productividad de ventas
Gestionar actividades propiedad de usuarios de Captura de actividad de Einstein inactivos

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Gestionar actividades propiedad de usuarios de Captura de actividad de Einstein inactivos

Captura de actividad Einstein agrega automáticamente email y eventos a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Cuando un usuario de Einstein Activity se convierte en un usuario de Salesforce inactivo, puede asegurarse de que sus actividades, incluyendo las privadas, están disponibles para otros.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition
Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition
Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition
Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para iniciar sesión como otro usuario: Modificar todos los datos
Para modificar formatos de grupo Personalizar aplicación
  1. Para determinar quién necesita acceso a las actividades del usuario inactivo, consulte con el gestor del usuario inactivo.
  2. Si el gestor desea que solo algunos usuarios tengan acceso a las actividades:
    1. Cree un grupo privado de Chatter y active la colaboración de email y eventos. Agregue todos al grupo que necesiten acceso al email y los eventos del usuario inactivo.
      Sugerencia
      Sugerencia Si la opción para activar la colaboración de email y eventos no está disponible, agréguela al formato del grupo.
    2. Inicie sesión como el usuario inactivo y vaya a su configuración de colaboración Captura de actividad de Einstein. Cambie la configuración de colaboración de modo que el email y los eventos se compartan con el grupo de Chatter que creó.
    3. Vaya a actividades individuales en la cronología de actividad. Cambie manualmente el email y los eventos de modo que se compartan con el grupo de Chatter que creó.
  3. Si el gestor desea que todos los usuarios tengan acceso a las actividades:
    1. Inicie sesión como el usuario inactivo y vaya a su configuración de colaboración Captura de actividad de Einstein. Cambie la configuración de colaboración de modo que el email y los eventos se compartan con todos.
    2. Vaya a actividades individuales en la cronología de actividad. Cambie manualmente el email y los eventos de modo que se compartan con todos.

Consulte también:

 
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