Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Ihr Team

Tipp Testen Sie diese Funktion in Salesforce Go! Nehmen Sie eine geführte Einrichtung in Anspruch, erkunden Sie weitere Inhalte, entdecken Sie zugehörige Funktionen und überwachen Sie die Funktionsnutzung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ermitteln und Einrichten von Funktionen mit Salesforce Go.

Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.

Führen Sie zum Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung alle diese Schritte der Reihe nach aus. Lesen Sie alle Überlegungen, bevor Sie beginnen.

• Überlegungen zum Setup der Einstein-Aktivitätserfassung
  Bevor Sie mit dem Setup-Vorgang beginnen, sollten Sie sich mit den Einschränkungen, unterstützten Umgebungen und allen Überlegungen vertraut machen.
• Erteilen von Benutzerzugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung
  Weisen Sie jedem Benutzer eine Lizenz für die Einstein-Aktivitätserfassung und einen Berechtigungssatz zu. Fehlt einer der beiden, kann dies zu Verbindungs- und Zugriffsproblemen führen.
• Verbinden von E-Mail- und Kalenderaccounts mit der Einstein Aktivitätserfassung
  Bevor die Einstein-Aktivitätserfassung auf die E-Mail- und Kalenderdaten der Benutzer zugreifen kann, müssen Sie Salesforce mit Ihrem E-Mail-Account verbinden. Die Auswahlmöglichkeiten für die Verbindung und Authentifizierung von Benutzern hängen davon ab, welche E-Mail- und Kalenderanwendung Sie verwenden.
• Definieren der über eine Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung zu erfassenden Daten
  Konfigurationen bestimmen, welche Daten erfasst werden und wie sie zwischen Salesforce und Ihrem verbundenen Account fließen. Sie erstellen während der ersten Einrichtung eine Konfiguration und können weitere hinzufügen, um die Datenerfassung und das Synchronisierungsverhalten für bestimmte Benutzer oder Profile anzupassen. Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert Ereignisse und Kontakte standardmäßig bidirektional. Sie können diese Einstellungen jedoch jederzeit bearbeiten.
• Ausschließen von E-Mails und Ereignissen aus Salesforce für Ihre gesamte Organisation
  Wenn Sie der Liste "Ausgeschlossene Adressen" für Ihre Organisation E-Mail-Adressen oder Domänen hinzufügen, werden E-Mails und Ereignisse mit diesen Personen oder Unternehmen nicht zur Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze hinzugefügt. Ereignisse werden weder dem Salesforce-Kalender hinzugefügt noch zwischen Salesforce und dem verbundenen Account synchronisiert. Die Liste "Ausgeschlossene Adressen" gilt für alle Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung. Benutzer können ihren eigenen Listen "Ausgeschlossene Adressen" in ihren persönlichen Einstellungen weitere E-Mail-Adressen hinzufügen. Standardmäßig wird die interne E-Mail-Domäne Ihres Unternehmens automatisch ausgeschlossen.
• Funktionsweise der Aktivitätsfreigabe für die Einstein-Aktivitätserfassung
  Verwenden Sie Aktivitätsfreigaberegeln, um zu verwalten, wie Benutzer erfasste Ereignisdaten anzeigen und freigeben. Wenn "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" aktiviert ist, steuern Freigaberegeln für Aktivitäten auch die Sichtbarkeit der erfassten E-Mail-Daten. Wenn erfasste E-Mails nicht als Aktivitätsdaten synchronisiert werden, verwenden Sie die Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung, um die Datenfreigabe zu verwalten.
• Aktivieren von mehr Funktionen für die Einstein-Aktivitätserfassung und Inbox
  Mit Einstein Email Insights (Einstein-E-Mail-Statistiken) und "Recommended Connections" (Empfohlene Verbindungen) können Vertriebsmitarbeiter Geschäfte ganz einfach in die richtige Richtung lenken.
• Testen, Überwachen oder Zurücksetzen von Konfigurationen
  Wenn Sie Probleme mit der Einstein-Aktivitätserfassung feststellen, lesen Sie unsere Vorschläge zur Fehlerbehebung.