Impostazione di Acquisizione Einstein delle attività per il team

Suggerimento Verificare questa funzione in Salesforce Go! Trovare un'esperienza di impostazione guidata, esplorare altri contenuti, scoprire le funzioni correlate e monitorare l'utilizzo delle funzioni. Vedere Scoprire e configurare le funzioni con Salesforce Go.

Nota Stiamo riorganizzando la documentazione di Acquisizione Einstein delle attività. Stiamo spostando alcune informazioni, ma non stiamo eliminando nulla.

Per impostare Acquisizione Einstein delle attività, eseguire tutti questi passaggi in ordine. Assicurarsi di rivedere tutte le considerazioni prima di iniziare.

• Considerazioni sull'impostazione per Acquisizione Einstein delle attività
  Prima di iniziare il processo di impostazione, rivedere le limitazioni, gli ambienti supportati e tutte le considerazioni.
• Concessione agli utenti dell'accesso ad Acquisizione Einstein delle attività
  Assegnare a ogni utente una licenza Einstein Activity Capture e un insieme di autorizzazioni. La mancanza di uno può causare problemi di connessione e accesso.
• Connessione di account di email e di calendario a Acquisizione Einstein delle attività
  Prima che Acquisizione Einstein delle attività possa accedere ai dati di email e calendario degli utenti, è necessario connettere Salesforce al proprio account email. Le scelte su come connettere e autenticare gli utenti dipendono dall'applicazione email e calendario utilizzata.
• Definizione dei dati da acquisire tramite una configurazione di Acquisizione Einstein delle attività
  Le configurazioni determinano quali dati vengono acquisiti e come fluiscono tra Salesforce e l'account connesso. È possibile creare una configurazione durante l'impostazione iniziale e aggiungerne altre per personalizzare il comportamento di acquisizione dati e sincronizzazione per utenti o profili specifici. Per impostazione predefinita, Acquisizione Einstein delle attività sincronizza gli eventi e i referenti in modo bidirezionale, anche se è possibile modificare queste impostazioni in qualsiasi momento.
• Esclusione di email ed eventi da Salesforce per l'intera organizzazione
  Quando si aggiungono indirizzi email o domini all'elenco Indirizzi esclusi dell'organizzazione, i messaggi email e gli eventi con tali persone o società non vengono aggiunti alla tempistica attività dei record Salesforce correlati. Gli eventi non vengono aggiunti al calendario Salesforce né sincronizzati tra Salesforce e l'account connesso. L'elenco Indirizzi esclusi è valido per tutti gli utenti di Acquisizione Einstein delle attività. Gli utenti possono aggiungere altri indirizzi email ai propri elenchi Indirizzi esclusi nelle impostazioni personali. Per impostazione predefinita, il dominio email interno della società viene automaticamente escluso.
• Funzionamento della condivisione delle attività per Acquisizione Einstein delle attività
  Utilizzare le regole di condivisione delle attività per gestire il modo in cui gli utenti visualizzano e condividono i dati degli eventi acquisiti. Se è attivata l'opzione Sincronizza email come attività Salesforce, le regole di condivisione delle attività controllano anche la visibilità dei dati email acquisiti. Se l'email acquisita non viene sincronizzata come dati delle attività, utilizzare le impostazioni di Acquisizione Einstein delle attività per gestire la condivisione dei dati.
• Abilitazione di altre funzioni per Acquisizione Einstein delle attività e Inbox
  Approfondimenti email Einstein e Connessioni consigliate consentono agli agenti di vendita di spostare facilmente le trattative nella giusta direzione.
• Test, monitoraggio o reimpostazione delle configurazioni
  In caso di problemi con Acquisizione Einstein delle attività, consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.