팀을 위한 Einstein 활동 수집 설정

팁 Salesforce Go!에서 이 기능을 확인하십시오. 안내 설정 환경을 찾고, 추가 콘텐츠를 탐색하고, 관련 기능을 살펴보고, 기능 사용량을 모니터링합니다. Salesforce Go로 기능 검색 및 설정을 참조하십시오.

노트 Einstein 활동 수집 문서를 재구성하고 있습니다. 일부 정보를 이동하지만 삭제하지는 않습니다.

Einstein 활동 수집을 설정하려면 다음 단계를 모두 순서대로 완료합니다. 시작하기 전에 모든 고려 사항을 검토해야 합니다.

• Einstein 활동 수집에 대한 설정 고려 사항
  설정 프로세스를 시작하기 전에 제한 사항, 지원되는 환경, 모든 고려 사항을 검토하십시오.
• 사용자에게 Einstein 활동 수집에 대한 액세스 권한 부여
  각 사용자에게 Einstein 활동 수집 라이센스 및 권한 집합을 할당합니다. 둘 중 하나를 누락하면 연결 및 액세스 문제가 발생할 수 있습니다.
• Einstein 활동 수집에 이메일 및 캘린더 계정 연결
  Einstein 활동 수집에서 사용자의 이메일 및 캘린더 데이터에 액세스하려면 먼저 Salesforce를 이메일 계정에 연결해야 합니다. 사용자가 연결하고 사용자를 인증하는 방법에 대한 선택 항목은 사용하는 이메일 및 캘린더 응용 프로그램에 따라 다릅니다.
• Einstein 활동 수집 구성을 통해 수집할 데이터 정의
  구성에 따라 수집되는 데이터와 Salesforce와 연결된 계정 간의 플로 방식이 결정됩니다. 초기 설정 시 하나의 구성이 생성되며, 특정 사용자 또는 프로필에 대한 데이터 수집 및 동기화 동작을 사용자 정의할 수 있습니다. 기본적으로 Einstein 활동 수집은 이벤트 및 연락처를 양방향으로 동기화하지만 언제든지 이러한 설정을 편집할 수 있습니다.
• 전체 조직에서 Salesforce에서 이메일 및 이벤트 제외
  조직의 제외된 주소 목록에 이메일 주소 또는 도메인을 추가하면 해당 사람 또는 회사가 포함된 이메일 및 이벤트가 관련 Salesforce 레코드의 활동 시간 표시 막대에 추가되지 않습니다. Salesforce 캘린더에 이벤트가 추가되거나 Salesforce와 연결된 계정 간에 동기화되지 않습니다. 제외된 주소 목록은 모든 Einstein 활동 수집 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 개인 설정에서 자체 제외된 주소 목록에 더 많은 이메일 주소를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 회사의 내부 이메일 도메인은 자동으로 제외됩니다.
• Einstein 활동 수집을 위한 활동 공유 작동 방식
  활동 공유 규칙을 사용하여 사용자가 수집된 이벤트 데이터를 보고 공유하는 방식을 관리합니다. Salesforce 활동으로 이메일 동기화가 설정된 경우 활동 공유 규칙은 수집된 이메일 데이터의 가시성도 제어합니다. 수집된 이메일이 활동 데이터로 동기화되지 않는 경우 Einstein 활동 수집 설정을 사용하여 데이터 공유를 관리합니다.
• Einstein 활동 수집 및 Inbox 대한 추가 기능 활성화
  Einstein 이메일 인사이트 및 권장 연결을 통해 영업 담당자가 올바른 방향으로 거래를 쉽게 진행할 수 있습니다.
• 구성 테스트, 모니터링 또는 재설정
  Einstein 활동 수집에 문제가 발생하는 경우 문제 해결 제안을 검토하십시오.