Loading
Salgsproduktivitet
Brug en servicekonto til at tilslutte en Exchange-lokalitetsserver til Einstein

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Sælgerproduktivitet

Brug en servicekonto til at tilslutte en Exchange-lokalitetsserver til Einstein

Hvis dit firma bruger Microsoft Exchange 2019, 2016 eller 2013 på stedet, kan du oprette forbindelse til Einstein ved brug af en servicekonto. Salesforce-administratoren samarbejder med deres Exchange-administrator om at oprette en servicekonto med den fortrolige rolle og give Salesforce adgang til servicekontobrugerens data. Ved at bruge en servicekonto kan du tilpasse godkendelse til et specifikt sæt brugere og opsætte alle Einstein på samme tid.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig med Einstein-aktivitetsregistreringsstandard til salg i versionerne Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition
Tilgængelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition
Tilgængelig med Einstein til salg, som er inkluderet i Einstein 1 Sales Edition og er tilgængelig mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition
Fås med Sales Engagement, som er inkluderet i Sales i Performance og Unlimited Edition, og fås mod en merpris i Professional og Enterprise Edition
Tilgængelig med omsætningsdata, som er tilgængelig i mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition
Bemærk
Bemærk Vi omarrangerer dokumentationen Einstein Vi flytter nogle oplysninger, men vi sletter ikke noget.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilslutte Salesforce til en Microsoft Exchange-server: Tilpas applikation ELLER Rediger alle data
Hvis du vil se opsætningssiderne for Einstein:

Vis opsætning og konfiguration

OG

Tilpas applikation ELLER Rediger alle data
Vigtigt
Vigtigt I februar 2025 trak Microsoft ApplicationImpersonation-rollen tilbage i Exchange Online. Som et resultat henter Salesforce servicekonto OAuth 2.0-adgang til Microsoft Office 365. Hvis du vil fortsætte dataregistrering af aktivitetsdata, skal du opgradere til OAuth 2.0-godkendelse på organisationsniveau i indstillingerne for Einstein. Under opgraderingsprocessen bliver du bedt om at logge på din Microsoft Office 365-lejer. Sørg for, at du logger på den samme lejer, du brugte, da du oprettede forbindelsen. Ellers skal du nulstille din Einstein og starte forfra. Se EAC til MS Office 365: Service Account OAuth 2.0 Return og Opgrader dine servicekontoforbindelser til OAuth 2.0-godkendelse på organisationsniveau.
  1. Sørg for, at din Exchange-server er synlig for Salesforce ved at tillade den nødvendige netværksadgang.
  2. Før du opsætter Einstein-aktivitetsregistrering, skal du samarbejde med din Exchange-administrator om at opsætte servicekontoen.
  3. Skriv Einstein-aktivitetsregistrering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger. Hvis det er første gang, du opsætter Einstein, guider opsætningsforløbet dig gennem trinene. Hvis du allerede har opsat Einstein og ønsker at ændre godkendelsesmetoden, skal du nulstille Einstein.
  4. Vælg Microsoft Exchange som mail- og kalenderapplikationen.
  5. Vælg Servicekonto som din godkendelsesmetode.
  6. Hvis du vil give Salesforce adgang til Exchange-servicekontoen, skal du følge trinene.
    1. Angiv loginlegitimationsoplysningerne for dit firmas Microsoft Exchange-servicekonto.
    2. Hvis dine sælgere har andre maildomæner end dit servicekontodomæne, skal du angive yderligere domæner på en kommasepareret liste.
    3. Hvis du vil teste, at Microsoft Exchange-servicekontoen er opsat korrekt, skal du angive en bruger, som servicekontoen har adgang til.
  7. Følg de resterende trin til opsætning af Einstein, herunder oprettelse af en konfiguration og tilføjelse af brugere til den.
Bemærk
Bemærk Når du bruger en servicekonto, bliver brugere, der er i konfigurationer med mails aktiveret, bedt om at acceptere servicevilkårene for Einstein. Indtil de gør det, registreres maildata ikke.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article