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Vertriebsproduktivität
Verbinden der Einstein-Aktivitätserfassung mit Microsoft Office 365 mithilfe der Authentifizierung auf Benutzerebene

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Verbinden der Einstein-Aktivitätserfassung mit Microsoft Office 365 mithilfe der Authentifizierung auf Benutzerebene

Die Authentifizierungsmethode auf Benutzerebene ist für lokale Microsoft Exchange-Server und Microsoft Office 365 verfügbar. Nachdem Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung zugewiesen wurden, werden sie aufgefordert, ihren Microsoft-Account mit Salesforce zu verbinden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition
Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition
Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition
Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verbinden von Salesforce mit Microsoft 365:

Anwendung anpassen

ODER

Alle Daten modifizieren
Anzeigen der Setup-Seiten der Einstein-Aktivitätserfassung:

Setup und Konfiguration anzeigen

UND

"Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren"

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Azure-Administrator organisationsweiten Microsoft Graph-API-Zugriff und Berechtigungen erteilt hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anwendungs-ID für die Microsoft-Diagrammauthentifizierung. Dem Administrator, der die Verbindung über Microsoft einrichtet, muss die DirectoryRole eines globalen Administrators, Cloud-Anwendungsadministrators oder Anwendungsadministrators zugewiesen werden.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein-Aktivitätserfassung ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
    Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zum ersten Mal einrichten, führt Sie der Setup-Flow durch die Schritte. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung bereits eingerichtet haben und die Authentifizierungsmethode ändern möchten, setzen Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zurück.
  2. Wählen Sie Microsoft 365 als E-Mail- und Kalenderanwendung aus, um eine Verbindung mit der Einstein Aktivitätserfassung herzustellen.
  3. Wählen Sie OAuth 2.0 auf Benutzerebene als Authentifizierungsmethode für die Verbindung der Einstein-Aktivitätserfassung mit Microsoft Office 365 aus.
  4. Führen Sie die restlichen Setup-Schritte der Einstein Aktivitätserfassung aus, einschließlich der Erstellung einer Konfiguration und des Hinzufügens von Benutzern.

Salesforce fordert Benutzer auf, ihren Microsoft Office 365-Account mit Salesforce zu verbinden. Bis dahin können sie in Lightning Experience keine E-Mails senden.

Siehe auch:

 
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