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销售效率
使用用户级身份验证将 Einstein 活动捕获连接到 Microsoft Office 365

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使用用户级身份验证将 Einstein 活动捕获连接到 Microsoft Office 365

用户级身份验证方法适用于 Microsoft Exchange 本地服务器和 Microsoft Office 365。在为用户分配 Einstein 活动捕获后，系统会提示他们将 Microsoft 帐户连接到 Salesforce。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于Starter、Pro Suite、Professional 和 Enterprise Edition 的销售中的 Einstein 活动捕获标准
适用于 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和 Agentforce 1 Edition
适用于适用于销售的 Einstein，它包含在 Einstein 1 Sales Edition 中，另行付费后适用于 Enterprise 和 Unlimited Edition
适用于 Sales Engagement，它包括在 Performance 和 Unlimited Edition 中的 Sales，另行付费后适用于 Professional 和 Enterprise Edition
适用于 Revenue Intelligence，另行付费后适用于 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
要将 Salesforce 连接到 Microsoft 365：

自定义应用程序

或

修改所有数据
查看 Einstein 活动捕获设置页面：

查看设置和配置

与

自定义应用程序权限或修改所有数据权限

在开始前，请确认 Azure 管理员已授予组织范围的 Microsoft Graph API 访问权限和权限。请参阅 Microsoft Graph Authentication 应用程序 ID。需要为从 Microsoft 设置连接的管理员分配全局管理员、云应用程序管理员或应用程序管理员的 DirectoryRole。

  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Einstein 活动捕获，然后选择设置。
    如果这是您首次设置 Einstein 活动捕获，设置流会指导您完成步骤。如果您已设置 Einstein 活动捕获并想要更改身份验证方法，请重置 Einstein 活动捕获。
  2. 选择Microsoft 365作为电子邮件和日历应用程序，以连接到 Einstein 活动捕获。
  3. 选择用户级 OAuth 2.0 作为 Einstein 活动捕获的身份验证方法，以连接到 Microsoft Office 365。
  4. 按照其余 Einstein 活动捕获设置步骤，包括创建配置并添加用户。

Salesforce 会提示用户将 Microsoft Office 365 帐户连接到 Salesforce。在此之前，他们无法在 Lightning Experience 中发送电子邮件。

另请参阅：

 
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