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Steuern der Freigabe Ihrer erfassten E-Mails
Wählen Sie aus, wie E-Mail-Daten freigegeben werden sollen, die die Einstein-Aktivitätserfassung der Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze hinzufügt. Geben Sie die Freigabe für alle Benutzer, Chatter-Gruppen oder niemanden frei.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen und Ändern Ihrer Freigabeeinstellungen: | Einstein-Aktivitätserfassung verwenden |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
Die Freigabe für Kalenderereignisse wird von Ihrem Salesforce-Administrator verwaltet. Sie können nicht anpassen oder steuern, wie Ereignisse auf der Aktivitätszeitachse freigegeben werden.
- Geben Sie in Ihren persönlichen Einstellungen im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann unter "Einstein Activity Capture" (Einstein-Aktivitätserfassung) die Option Freigabeeinstellungen aus.
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Klicken Sie auf Ändern.
Wenn Ihr Administrator die Einstellung "Nicht freigeben" erzwingen möchte, können Sie die Freigabeeinstellung nicht ändern. Sie können jedoch weiterhin einzelne E-Mails und Ereignisse freigeben und auf Freigabeanforderungen anderer Benutzer antworten.
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Wählen Sie aus, wie Sie Ihre E-Mails und Ereignisse freigeben möchten.
Wenn Aktivitäten für alle freigegeben werden, werden anderen vollständige E-Mail- und Ereignisdetails angezeigt. Wenn Aktivitäten nicht für alle freigegeben sind, werden anderen grundlegende Details wie Datumswerte und Namen angezeigt und sie können vollständigen Zugriff vom Aktivitätsinhaber anfordern. "Jeder" bezieht sich auf alle Salesforce-Benutzer in Ihrem Unternehmen, es sei denn, Ihr Administrator hat sie so geändert, dass nur Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung gemeint sind. Zum Freigeben für Chatter-Gruppen muss der Gruppeninhaber der Gruppe die Option E-Mail- und Ereignisfreigabe aktivieren hinzufügen. Wenn Sie die Freigabe für Chatter-Gruppen vornehmen, können Sie bis zu 20 private oder nicht aufgelistete Chatter-Gruppen auswählen.
Wenn "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" nicht aktiviert ist, gelten die Freigabeeinstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung global für alle verbundenen Accounts, einschließlich aller sekundären Accounts, die Sie hinzugefügt haben. Wenn Sie Für alle freigeben auswählen, können E-Mails aus Ihren sekundären oder persönlichen Accounts für andere sichtbar sein. Überprüfen Sie vor dem Verbinden eines persönlichen oder sekundären Postfachs Ihre Freigabeeinstellungen und die Standardeinstellungen Ihrer Organisation. Wenn Sie vertrauliche Accounts privat halten möchten, wählen Sie Nicht freigeben aus oder suchen Sie in Ihren persönlichen Einstellungen nach Ausgeschlossene Adressen, um bestimmte E-Mail-Adressen auszuschließen.
Ihre Freigabeeinstellung, die den von Ihrem Salesforce-Administrator festgelegten Standardfreigabesatz überschreibt, wird auf alle Ihre E-Mails und Ereignisse angewendet, mit Ausnahme derer, für die Sie die Freigabe einzeln festlegen. Suchen Sie zum Festlegen der Freigabeeinstellung für eine einzelne E-Mail oder ein einzelnes Ereignis die E-Mail oder das Ereignis auf der Aktivitätszeitachse und wählen Sie eine neue Freigabeeinstellung aus. Zum Freigeben einzelner E-Mails und Ereignisse benötigen Sie Zugriff auf Chatter.
