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Controlar cómo se comparten sus emails capturados
Seleccione cómo compartir datos de email que Captura de actividad de Einstein agrega a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Comparta con todos los usuarios, grupos Chatter o nadie.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver y cambiar su configuración de colaboración: | Utilizar Captura de actividad de Einstein |
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
La colaboración para eventos de calendario está gestionada por su administrador de Salesforce. No puede ajustar o controlar cómo se comparten los eventos en la cronología de actividad.
- Desde su configuración personal, ingrese Configuración de colaboración en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración en Captura de actividad de Einstein.
-
Haga clic en Cambiar.
Si su administrador eligió aplicar la configuración No compartir, no puede cambiar la configuración de colaboración. Sin embargo, puede seguir compartiendo emails y eventos individuales, y responder a solicitudes de colaboración de otros usuarios.
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Seleccione cómo desea compartir sus emails y eventos.
Cuando las actividades se comparten con todos, los demás ven detalles completos de email y eventos. Cuando las actividades no se comparten con todos, otros ven detalles básicos, como fechas y nombres, y pueden solicitar acceso completo al propietario de la actividad. “Todos” significa todos los usuarios de Salesforce en su compañía, a menos que su administrador lo haya cambiado para significar únicamente usuarios de Captura de actividad Einstein. Para compartir con grupos Chatter, el propietario del grupo debe agregar la opción Activar email y colaboración de eventos al grupo. Si comparte con grupos Chatter, puede elegir hasta 20 grupos Chatter privados o sin registrar.
La configuración de colaboración de Captura de actividad de Einstein se aplica de forma global a todas las cuentas conectadas, incluyendo cualquier cuenta secundaria que haya agregado. Si selecciona Compartir con todos, los emails de sus cuentas secundarias o personales pueden ser visibles para otros. Antes de conectar un buzón personal o secundario, revise su configuración de colaboración y la configuración predeterminada de su organización. Para mantener las cuentas confidenciales privadas, seleccione No compartir o busque Direcciones excluidas en su configuración personal para excluir direcciones de email específicas.
Su configuración de colaboración, que sustituye la colaboración predeterminada establecida por su administrador de Salesforce, se aplica a todos sus emails y eventos, excepto aquellos para los que estableció la colaboración individualmente. Para establecer la configuración de colaboración para un email o evento individual, busque el email o evento en la cronología de actividad y seleccione una nueva configuración de colaboración. Para compartir emails y eventos individuales, necesita acceso a Chatter.
