Automatiser dit arbejdsflow med Einstein

Bemærk Vi omarrangerer dokumentationen Einstein Vi flytter nogle oplysninger, men vi sletter ikke noget.

Se en demo: Hvordan brugere opsætter Einstein-aktivitetsregistrering (kun på engelsk)

Afhængig af hvordan din Salesforce-administrator opsætter Einstein, er din Microsoft- eller Google-konto muligvis allerede tilsluttet. Du kan stadig tilpasse nogle indstillinger for Einstein og lære, hvordan du får mest muligt ud af dine data.

Tip Hvis din administrator har aktiveret Inbox, har du også adgang til nogle eller alle Inbox.

• Tilslut din mail og kalender til Salesforce med Einstein eller Inbox
  Afhængig af hvordan din Salesforce-administrator konfigurerer Einstein-aktivitetsregistrering, er det muligt, at du er ansvarlig for at tilslutte eller genforbinde din Microsoft- eller Gmail-konto til Salesforce. Hvis du bruger Lightning Email og har adgang til Inbox-funktioner, skal du tilslutte en konto til Salesforce.
• Konfiguration af dataregistrering for synkronisering af mail som Salesforce-aktivitet
  Når Synkroniser mail som Salesforce-aktivitet er aktiveret i Einstein, kan du kontrollere mængden af registrerede maildata: kun hele mailmeddelelsen eller sidehovedet. Indstillingen Kun sidehovedregistrering giver dig mere fortrolighed ved kun at lade dig registrere afsenderen, modtagere samt dato og tidspunkt, hvor mailen blev sendt.
• Forberedelse af synkroniseringsbegivenheder med Einstein
  Hvis din Salesforce-administrator konfigurerede Einstein til at synkronisere begivenheder, kan du gennemse vores forslag til at sikre, at det fungerer, som du ønsker det.
• Forberedelse af synkronisering af kontakter med Einstein
  Hvis din Salesforce-administrator konfigurerede Einstein til at synkronisere kontakter, kan du gennemse vores forslag for at sikre, at det fungerer, som du ønsker det.
• Udelad mails og begivenheder fra dine Salesforce-aktiviteter
  Når du føjer mailadresser til din liste Ekskluderede adresser, føjes mails og begivenheder med disse adresser ikke til aktivitetstidslinjen for relaterede Salesforce-registreringer. Begivenheder føjes ikke til Salesforce-kalenderen. Og begivenheder synkroniseres ikke mellem Salesforce og de tilsluttede konti.
• Kontroller, hvordan dine registrerede mails deles
  Vælg, hvordan du deler maildata, som Einstein føjer til aktivitetstidslinjen for relaterede Salesforce-registreringer. Del med alle brugere, Chatter eller ingen.
• Opsæt en gruppe til delingsaktiviteter
  Gruppens ejer eller manager kan aktivere mail- og begivenhedsdeling for private og ikke-anførte Chatter. Derefter kan brugere af Einstein i gruppen dele deres mails og begivenheder med alle gruppemedlemmer.