Automatisieren Ihres Workflows mit der Einstein-Aktivitätserfassung

Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.

Sehen Sie sich ein Demo-Video an: Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung durch Benutzer (nur Englisch)

Je nachdem, wie Ihr Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung eingerichtet hat, ist Ihr Microsoft- oder Google-Account möglicherweise bereits verbunden. Sie können weiterhin einige Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung anpassen und erfahren, wie Sie Ihre Daten optimal nutzen können.

Tipp Wenn Ihr Administrator Inbox aktiviert hat, können Sie auch auf einige oder alle Inbox Funktionen zugreifen.

• Verbinden von E-Mail und Kalender mit Salesforce mit der Einstein-Aktivitätserfassung oder Inbox
  Je nachdem, wie Ihr Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung konfiguriert hat, sind Sie möglicherweise für die Verbindung oder erneute Verbindung Ihres Microsoft- oder Gmail-Accounts mit Salesforce verantwortlich. Wenn Sie Lightning E-Mail verwenden und über Zugriff auf Inbox Funktionen verfügen, müssen Sie einen Account mit Salesforce verbinden.
• Konfiguration der E-Mail-Datenerfassung für die E-Mail-Synchronisierung als Salesforce-Aktivität
  Wenn "E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren" in der Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert ist, können Sie die Menge der erfassten E-Mail-Daten steuern: Nur die gesamte E-Mail-Nachricht oder Kopfzeile. Die Option "Nur Kopfzeilenerfassung" bietet Ihnen mehr Datenschutz, da Sie nur den Absender, Empfänger sowie Datum und Uhrzeit der E-Mail-Sendung erfassen können.
• Vorbereiten auf die Synchronisierung von Ereignissen mit der Einstein-Aktivitätserfassung
  Wenn Ihr Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung zum Synchronisieren von Ereignissen konfiguriert hat, lesen Sie unsere Vorschläge, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
• Vorbereiten auf die Synchronisierung von Kontakten mit der Einstein-Aktivitätserfassung
  Wenn Ihr Salesforce-Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung zum Synchronisieren von Kontakten konfiguriert hat, lesen Sie unsere Vorschläge, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
• Ausschließen des Hinzufügens von E-Mails und Ereignissen zu Salesforce
  Wenn Sie Ihrer Liste "Ausgeschlossene Adressen" E-Mail-Adressen hinzufügen, werden E-Mails und Ereignisse mit diesen Personen nicht zur Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze hinzugefügt. Ereignisse werden dem Salesforce-Kalender nicht hinzugefügt. Zudem werden Ereignisse nicht zwischen Salesforce und den verbundenen Accounts synchronisiert.
• Steuern der Freigabe Ihrer erfassten E-Mails
  Wählen Sie aus, wie E-Mail-Daten freigegeben werden sollen, die die Einstein-Aktivitätserfassung der Aktivitätszeitachse zugehöriger Salesforce-Datensätze hinzufügt. Geben Sie die Freigabe für alle Benutzer, Chatter-Gruppen oder niemanden frei.
• Einrichten einer Gruppe für Freigabeaktivitäten
  Der Inhaber oder Manager der Gruppe kann die E-Mail- und Ereignisfreigabe für private und nicht aufgelistete Chatter-Gruppen aktivieren. Anschließend können Benutzer der Einstein-Aktivitätserfassung ihre E-Mails und Ereignisse für alle Gruppenmitglieder freigeben.