Automatizar su flujo de trabajo con Captura de actividad de Einstein

Nota Estamos reorganizando la documentación de Captura de actividad de Einstein. Estamos moviendo información, pero no estamos eliminando nada.

Vea una demostración: Cómo configuran los usuarios Einstein Activity Capture (solo en inglés)

Dependiendo de cómo configuró su administrador de Salesforce Einstein Activity Capture, es posible que su cuenta de Microsoft o Google ya esté conectada. Todavía puede personalizar algunos parámetros de Captura de actividad de Einstein y aprender cómo sacar el máximo provecho de sus datos.

Sugerencia Si su administrador activó Inbox, también tiene acceso a algunas o todas las funciones Inbox.

• Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con Captura de actividad de Einstein o Inbox
  Dependiendo de cómo configura su administrador de Salesforce Captura de actividad de Einstein, es posible que sea responsable de conectar o volver a conectar su cuenta de Microsoft o Gmail con Salesforce. Si utiliza Lightning Email y tiene acceso a funciones Inbox, debe conectar una cuenta con Salesforce.
• Configuración de Captura de datos de correo electrónico para sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce
  Cuando Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce está activada en Captura de actividad de Einstein, puede controlar la cantidad de datos de correo electrónico capturados: mensaje de correo electrónico completo o encabezado únicamente. La opción de captura solo de encabezado le proporciona más privacidad permitiéndole capturar solo el remitente, los destinatarios y la fecha y hora a la que se envió el correo electrónico.
• Prepararse para sincronizar eventos con Captura de actividad de Einstein
  Si su administrador de Salesforce configuró Captura de actividad de Einstein para sincronizar eventos, revise nuestras sugerencias para asegurarse de que funciona del modo que desea.
• Prepararse para sincronizar contactos con Captura de actividad de Einstein
  Si su administrador de Salesforce configuró Captura de actividad de Einstein para sincronizar contactos, revise nuestras sugerencias para asegurarse de que funciona del modo que desea.
• Excluir correos electrónicos y eventos de sus actividades de Salesforce
  Cuando agrega direcciones de correo electrónico a su lista Direcciones excluidas, los correos electrónicos y eventos con esas direcciones no se agregan a la cronología de actividad de registros relacionados de Salesforce. Los eventos no se agregan al calendario de Salesforce. Además, los eventos no se sincronizan entre Salesforce y las cuentas conectadas.
• Controlar cómo se comparten sus correos electrónicos capturados
  Seleccione cómo compartir datos de correo electrónico que Captura de actividad de Einstein agrega a la cronología de actividad de registros de Salesforce relacionados. Comparta con todos los usuarios, grupos de Chatter o nadie.
• Configurar un grupo para compartir actividades
  El propietario o gestor del grupo puede activar la colaboración de correo electrónico y eventos para grupos Chatter privados y sin registrar. A continuación, los usuarios de Captura de actividad de Einstein dentro del grupo pueden compartir sus correos electrónicos y eventos con todos los miembros del grupo.