Automatize seu fluxo de trabalho com a Captura de atividades do Einstein

Nota Estamos reorganizando a documentação da Captura de atividades do Einstein. Estamos movendo algumas informações, mas não estamos excluindo nada.

Assista a uma demonstração: Como os usuários configuram a Captura de atividades do Einstein (somente em inglês)

Dependendo de como o administrador do Salesforce configurou a Captura de atividades do Einstein, sua conta da Microsoft ou do Google pode já estar conectada. Você ainda pode personalizar algumas configurações da Captura de atividades do Einstein e aprender a aproveitar ao máximo seus dados.

Dica Se o administrador tiver ativado o Inbox, você também terá acesso a alguns ou a todos os recursos do Inbox.

• Conecte seu email e calendário ao Salesforce com a Captura de atividades do Einstein ou Inbox
  Dependendo de como o administrador do Salesforce configurou a Captura de atividades do Einstein, você pode ser responsável por conectar sua conta do Microsoft ou Gmail ao Salesforce. Se você usa o Email do Lightning e tem acesso a recursos do Inbox, deve conectar uma conta ao Salesforce.
• Configuração de captura de dados de email para sincronizar email como atividade do Salesforce
  Quando a opção Sincronizar email como atividade do Salesforce está habilitada na Captura de atividades do Einstein, você pode controlar a quantidade de dados de email capturados: mensagem de email inteira ou apenas cabeçalho. A opção de captura somente de cabeçalho oferece mais privacidade permitindo que você capture apenas o remetente, os destinatários e a data e hora em que o email foi enviado.
• Preparar-se para sincronizar eventos com a Captura de atividades do Einstein
  Se o administrador do Salesforce tiver configurado a Captura de atividades do Einstein para sincronizar eventos, consulte nossas sugestões para garantir que ela funcione da maneira desejada.
• Preparar-se para sincronizar contatos com a Captura de atividades do Einstein
  Se o administrador do Salesforce tiver configurado a Captura de atividades do Einstein para sincronizar contatos, confira nossas sugestões para garantir que ela funcione da maneira desejada.
• Impedir que emails e eventos sejam adicionados ao Salesforce
  Quando você adiciona endereços de email à sua lista Endereços excluídos, os emails e os eventos com essas pessoas não são adicionados à linha do tempo de atividade de registros relacionados do Salesforce. Os eventos não são adicionados ao calendário do Salesforce. E os eventos não são sincronizados entre o Salesforce e as contas conectadas.
• Controlar como seus emails capturados são compartilhados
  Escolha como compartilhar dados de email que a Captura de atividades do Einstein adiciona à linha do tempo de atividade de registros do Salesforce relacionados. Compartilhe com todos os usuários, grupos do Chatter ou ninguém.
• Configurar um grupo para atividades de compartilhamento
  O proprietário ou gerente do grupo pode habilitar o compartilhamento de email e evento para grupos privados e não listados do Chatter. Em seguida, os usuários da Captura de atividades do Einstein no grupo podem compartilhar seus emails e eventos com todos os membros do grupo.