breadcrumbDescription
Gør dig klar til at synkronisere begivenheder fra Salesforce til Outlook (træk tilbage) ved brug af Einstein
Du kan vælge, hvilke begivenheder der skal synkroniseres fra din Microsoft® Outlook®-kalender til Salesforce ved brug af Einstein.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med Einstein-aktivitetsregistreringsstandard til salg i versionerne Starter, Pro Suite, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition og Agentforce 1 Edition |
| Tilgængelig med Einstein til salg, som er inkluderet i Einstein 1 Sales Edition og er tilgængelig mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
| Fås med Sales Engagement, som er inkluderet i Sales i Performance og Unlimited Edition, og fås mod en merpris i Professional og Enterprise Edition |
| Tilgængelig med omsætningsdata, som er tilgængelig i mod en merpris i Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil synkronisere begivenheder på begge måder: | Læs og Rediger på begivenheder OG Begivenhedssynkroniseringsretning indstillet til Synkroniser begge veje i en aktiv Einstein |
| Hvis du vil synkronisere begivenheder fra Outlook til Salesforce: | Opret på begivenheder OG Begivenhedssynkroniseringsretning indstillet til Exchange til Salesforce i en aktiv Einstein *Hvis administratorer aktiverer indstillingen Relater synkroniserede begivenheder til Salesforce-registreringer i en brugers synkroniseringskonfiguration, skal brugerne også have Læs på kontakter og emner for at drage fordel af denne funktion. |
Hvis din administrator har opsat Einstein, synkroniseres dine begivenheder automatisk mellem Outlook og Salesforce. Begivenheder synkroniseres, når du opretter eller opdaterer dem. Hvis du har mange begivenheder, kan din første synkronisering tage lidt tid.
Administratorer beslutter, hvilken retning dine begivenheder skal synkroniseres: Exchange til Salesforce, Salesforce til Exchange eller begge retninger. Spørg din administrator, hvilken retning du er indstillet til at synkronisere, så du ved, hvor du skal opdatere dine begivenheder.
Administratorer kan vælge flere indstillinger for at definere din synkroniseringsoplevelse. Spørg din administrator, hvordan du er opsat til at synkronisere i disse situationer:
- Synkroniserer du private begivenheder?
- Fjernes begivenheder, som du sletter i en kalender, automatisk fra den anden kalender?
- Er dine begivenheder automatisk relateret til relevante Salesforce-kontakter eller et relevant emne?
- Synkroniserer du begivenhedsserier (gentagne begivenheder, der er oprettet i Lightning Experience eller Salesforce Mobile-appen)?
Forhindr, at personlige begivenheder synkroniseres
Du kan forhindre begivenheder i at synkronisere med Salesforce på forskellige måder.
- Opret en separat kalender i din kalenderapplikation for at holde styr på dine personlige begivenheder. Einstein synkroniserer kun din Outlook-standardkalender med Salesforce.
- Udelad begivenheder fra synkronisering baseret på arrangørens eller afsenderens mailadresse. Se Udelad mails og begivenheder fra dine Salesforce-aktiviteter. Listen Ekskluderede adresser forhindrer også mails og begivenheder i at blive registreret og føjet til aktivitetstidslinjen for relaterede registreringer.
- Spørg din administrator, om din synkroniseringskonfiguration er indstillet til at synkronisere private begivenheder. Hvis du ikke synkroniserer private begivenheder, kan du tildele begivenheder med indstillingen Privat fra din kalenderapplikation, og disse begivenheder synkroniseres ikke med Salesforce.
Du kan f.eks. markere en begivenhed som privat fra Microsoft Outlook® på denne måde.
Besvar begivenhedsinvitationer fra Outlook
Dine svar på begivenhedsinvitationer synkroniseres ikke fra Salesforce til Outlook. Hvis du vil undgå at overskrive din tilstedeværelsesstatus, skal du finde ud af, hvor det er bedst at acceptere og afvise invitationer til begivenheder baseret på din synkroniseringsretning.
