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Vorbereiten auf die Synchronisierung von Ereignissen aus Salesforce for Outlook (Einstellung) mit der Einstein-Aktivitätserfassung
Mithilfe der Einstein-Aktivitätserfassung können Sie auswählen, welche Ereignisse aus Ihrem Microsoft® Outlook®-Kalender mit Salesforce synchronisiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Synchronisieren von Ereignissen in beide Richtungen: | "Lesen" und "Bearbeiten" für Ereignisse UND In einer aktiven Synchronisierungskonfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung auf In beide Richtungen synchronisieren festgelegte Richtung für die Ereignissynchronisierung |
| Synchronisieren von Ereignissen aus Outlook mit Salesforce: | "Erstellen" für Ereignisse UND In einer aktiven Synchronisierungskonfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung ist die Richtung der Ereignissynchronisierung auf Exchange zu Salesforce festgelegt* * Wenn Administratoren in der Synchronisierungskonfiguration eines Benutzers die Option "Synchronisierte Ereignisse mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen" aktivieren, sollten Benutzer auch über "Lesen" für Kontakte und Leads verfügen, um diese Funktion nutzen zu können. |
Wenn Ihr Administrator die Einstein-Aktivitätserfassung eingerichtet hat, werden Ihre Ereignisse automatisch zwischen Outlook und Salesforce synchronisiert. Ereignisse werden synchronisiert, wenn Sie sie erstellen oder aktualisieren. Wenn viele Ereignisse vorliegen, kann Ihre erste Synchronisierung einige Zeit dauern.
Administratoren entscheiden, in welche Richtung Ihre Ereignisse synchronisiert werden: Austausch zu Salesforce, Salesforce zu Exchange oder in beide Richtungen. Fragen Sie Ihren Administrator, in welche Richtung Sie synchronisiert werden sollen, damit Sie wissen, wo Ihre Ereignisse aktualisiert werden müssen.
Administratoren können weitere Einstellungen zum Definieren Ihrer Synchronisierungserfahrung auswählen. Fragen Sie Ihren Administrator, wie Sie in diesen Fällen für die Synchronisierung eingerichtet sind:
- Synchronisieren Sie private Ereignisse?
- Werden Ereignisse, die Sie in einem Kalender löschen, automatisch aus dem anderen entfernt?
- Sind Ihre Ereignisse automatisch mit relevanten Salesforce-Kontakten oder einem relevanten Lead verknüpft?
- Synchronisieren Sie Ereignisreihen (Wiederholen von in Lightning Experience oder der mobilen Salesforce-Anwendung erstellten Ereignissen)?
Verhindern, dass persönliche Ereignisse synchronisiert werden
Sie können die Synchronisierung von Ereignissen mit Salesforce auf verschiedene Weise verhindern.
- Erstellen Sie einen separaten Kalender in Ihrer Kalenderanwendung, um Ihre persönlichen Ereignisse im Blick zu behalten. Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert nur Ihren Outlook-Standardkalender mit Salesforce.
- Schließen Sie Ereignisse basierend auf der E-Mail-Adresse des Veranstalters oder Absenders von der Synchronisierung aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen von E-Mails und Ereignissen zu Salesforce ausschließen. Die Liste der ausgeschlossenen Adressen verhindert zudem, dass E-Mails und Ereignisse erfasst und der Aktivitätszeitachse verwandter Datensätze hinzugefügt werden.
- Fragen Sie Ihren Administrator, ob Ihre Synchronisierungskonfiguration auf die Synchronisierung privater Ereignisse festgelegt ist. Wenn Sie keine privaten Ereignisse synchronisieren, können Sie Ereignisse mit der Option Privat aus Ihrer Kalenderanwendung zuweisen. Diese Ereignisse werden nicht mit Salesforce synchronisiert.
Beispielsweise können Sie ein Ereignis in Microsoft Outlook® wie folgt als privat markieren.
Antworten auf Ereigniseinladungen über Outlook
Ihre Antworten auf Ereigniseinladungen werden nicht von Salesforce mit Outlook synchronisiert. Wenn Sie vermeiden möchten, dass Ihr Anwesenheitsstatus überschrieben wird, erfahren Sie, wo Sie Ereigniseinladungen basierend auf Ihrer Synchronisierungsrichtung am besten annehmen und ablehnen können.
